Paris, le 14 novembre 2024 – Bpifrance Le Lab dévoilait le 15 mai dernier les résultats d’une étude d’une ampleur inédite sur la réindustrialisation, combinant projections économiques d’ici 2035, cartographie du potentiel industriel des territoires, perceptions croisées de citoyens et d’industriels, et analyse des stratégies de croissance des industriels. Après cette étude nationale, Bpifrance Le Lab décline son approche pour 12 régions (toutes les régions métropolitaines hors Corse). Les Pays de la Loire font ainsi l’objet d’une publication régionale à l’occasion de la Semaine de l’Industrie.

L’industrie occupe une place cruciale dans l’économie de la région Pays de la Loire

Au sein de la région Pays de la Loire, l’industrie manufacturière représente 14 % de l’économie totale. A l’échelle de la France, les Pays de la Loire représentent 7 % de la Valeur Ajoutée industrielle totale en 2021. La région Pays de la Loire, par son poids dans le tissu industriel français, a un rôle à jouer vis-à-vis de l’ambition nationale de réindustrialisation.

Plusieurs baromètres l’illustrent. Selon celui d’EY sur l’Attractivité de la France, la région capte 5% des Investissements Directs Etrangers (IDE) accueillis par le pays en 2023, soit 63 IDE, comme GSK dans le biopharmaceutique à Mayenne et Comas Turbomachinery dans les turbomachines à Nantes. Dans le baromètre industriel de la DGE, 11 ouvertures nettes de sites industriels ont été recensées en 2023, parmi lesquelles VoltR dans le reconditionnement de batteries à Angers, et Innov’ia dans les poudres pour l’alimentation, la cosmétique et la pharmacie à Segré. En outre, d’après l’Observatoire des startups et PME industrielles, 126 start-ups industrielles ont leur siège en Pays de la Loire en 2023, soit 5% des sièges des 2 523 start-up industrielles françaises.

Les Pays de la Loire compte 21 zones d’emploi, aux atouts multiples.

La région est peu pourvue en foncier (40 Ha de sites clé en main contre 171 en moyenne par région et 236 Ha de foncier économique contre 423 en moyenne par région). Elle est toutefois traversée par des axes autoroutiers majeurs comme l’A11 (Paris-Nantes), l’A85 (Angers-Vierzon), l ’A28 (qui permet de rejoindre la Normandie et les Pays de la Loire), qui assurent le transport routier des marchandises. Les Pays de la Loire disposent d'un Grand Port Maritime (Nantes Saint-Nazaire, 1er port du Grand Ouest et 4ème port français), d'un port de commerce décentralisé (Les Sables d'Olonne) qui sont des plateformes multimodales stratégiques pour la logistique. La région dispose également de l’aéroport de Nantes qui facilite les échanges.

Quant à son écosystème industriel, la région se distingue par un taux d’emploi industriel très élevé et la tendance est à la création d’emplois industriels entre 2017 et 2019. En moyenne 52 % des zones d’emploi de la région sont couvertes par le dispositif Territoires d’Industrie. Enfin, la région dispose de sept sites industriels compris dans les 100 plus grands de France et quatre pôles de compétitivité sont répartis sur la région.

En termes de compétences, les écoles de la région forment 4 080 élèves en dernière année de cursus en voie professionnelle ou BTS dans des formations liées à l'industrie, représentant 5% des talents industriels français, notamment grâce aux IUT offrant des formations spécialisées (logistique et gestion de production industrielle, science des matériaux, compétences pratiques en mécanique, qualité, maintenance industrielle). La région dispose également de sept écoles de production formant des jeunes en décrochage scolaire, vers des métiers de conducteur d’installation de production, technicien d’usinage, et à des qualifications en métallurgie.

Les Pays de la Loire est une région peu exposée aux aléas climatiques. Elle est particulièrement peu exposée aux vagues de chaleur et aux feux de forêt. Enfin, son solde migratoire illustre à lui seul la qualité de vie qu’y trouvent les habitants : le solde entre les arrivées et les départs entre 2014 et 2020 s’élève à +23 204 personnes, contre une moyenne par région de + 15 900.

Que pensent les 181 industriels et 255 habitants de la région ayant répondu à l’enquête ?

Sur les 2 828 industriels ayant répondu à l’enquête sur leur vision de la réindustrialisation et sur leurs projets industriels, 181 sont implantés en Pays de la Loire. Sur les 5 000 citoyens français interrogés sur la réindustrialisation en France et ses implications, 255 habitent la région.

Dirigeants industriels et habitants ligériens partagent au global une même vision de l’empreinte industrielle de leur territoire. 86% des industriels et 57% des habitants de la région perçoivent une industrie résiliente dans leur territoire, à minima dans certains secteurs d’activité clés. Cependant, il est intéressant de noter un décalage dans la représentation de la force locale de l’industrie, en effet, pour 30% des ligériens sondés, le territoire où ils résident n’a jamais été un grand territoire industriel, alors que les industriels de la région sont bien moins nombreux à exprimer ce sentiment (9%).

Les trois secteurs industriels les plus acceptés dans la commune d’habitation des répondants de la région sont l’agroalimentaire, la pharmacie et l’électrique et électronique, ce top 3 ne dénote pas une forte spécificité régionale mais en Pays de la Loire les habitants plébiscitent plus l’agroalimentaire à 44% vs 38% au niveau national.

87% des industriels implantés en Pays de la Loire se déclarent attachés à leur territoire.

C’est moins que dans les autres régions de France mais ce chiffre reste haut. Cet attachement trouve en partie sa source dans l’histoire personnelle des dirigeants avec le territoire. 50% y ont grandi. Ils démontrent leur attachement en privilégiant, dans leurs projets de développement, une implantation à proximité de leur usine, plutôt qu’un déménagement ailleurs en France.

83% prévoient une croissance de leur chiffre d’affaires dans les trois ans à venir. Pour une large majorité d’entre eux (67%), cette croissance se traduirait par une nouvelle implantation.

Lorsqu’ils ont un projet de nouvelle implantation, les industriels sondés anticipent d’abord une extension de site (citée par 40%) et dans une moindre mesure une création de site en France (18%), un déménagement (10%), une délocalisation (3%), une création de site à l’étranger (3%) et une relocalisation (1%).

Sur les 181 industriels sondés en Pays de la Loire, 108 ont exprimé avoir le projet d’une nouvelle implantation en France, dont 45 estiment avoir un besoin foncier inférieur à 2 Ha. Les 3 filières les plus représentées sont les mines et métallurgie, l’agroalimentaire et la construction.

Méthodologie de l’étude :

• Un cadrage macroéconomique
• Un travail en chambre, challengé par le Copil et des industriels, pour mesurer – à partir d’une trentaine d’indicateurs – le potentiel de développement industriel des territoires et sa cartographie par zones d’emploi françaises
• Plus de 200 personnes interviewées :
  • Dans le cadre de rencontres dans 4 territoires choisis pour leurs caractéristiques industrielles, rassemblant représentants de l’Etat, des Régions, des EPCI, et des industriels, : Figeac le 23 février 2024, Valenciennes le 18 mars, Châteauroux le 27 mars et Besançon le 5 avril. Pour ces rencontres, nous avons été accompagnés par les cabinets Ernst&Young, et Compagnum.
  • Dans le cadre d’entretiens réalisés auprès de dirigeants industriels, d’acteurs locaux et d’élus, de chercheurs, d’acteurs de la formation et d’experts de l’industrie.
• Une enquête menée du 15 janvier au 22 mars 2024 auprès de 2828 dirigeants d’entreprises industrielles. Nous avons interrogé les 30 000 unités légales (en excluant les entreprises ayant moins de 10 salariés), ce sont donc les directeurs de site qui nous ont répondu. Dans ces 2828 répondants :
  • 8% de start-up industrielles,
  • 57% de PME ayant moins de 10 millions d’euros de CA,
  • 23% de PME ayant entre 10 et 50 millions d’euros de CA
  • 10% d’ETI
  • 0,7% de grandes entreprises (soit 20 des 81 grandes entreprises du secteur de l’industrie manufacturière en France).
• Une enquête menée du 14 décembre 2023 au 13 février 2024 auprès d’un échantillon de 5000 citoyens français, représentatif selon le genre, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle et la région. Il est complété par des sur-échantillons sur 49 zones d’emploi spécifiques sur les 306 au total en France métropolitaine (à proximité de sites SEVESO par exemple), représentant 4400 répondants supplémentaires. Cette enquête a été réalisée par Potloc.

Retrouvez l’intégralité de l’étude sur https://lelab.bpifrance.fr/industriepaysdeloire