14 Septembre 2023
Temps de lecture : 10min
Grenoble – 14 septembre 2023 – Verkor sécurise plus de 2 milliards d’euros de financement grâce à une Série C de 850 millions d’euros1, un soutien de 600 millions d’euros de soutien en financement bancaire de la part de la Banque Européenne d’Investissement et des subventions françaises d’un montant d’environ 650 millions d’euros, soumises à la validation définitive de la Commission européenne. Ce financement permet d’accélérer :
- La construction de la première Gigafactory Verkor à Dunkerque et la production de cellules de batteries bas-carbone et haute performance,
- La recherche pour promouvoir de nouvelles technologies de production et de batteries dernier cri au sein du Verkor Innovation Centre (VIC),
- Des investissements stratégiques tout au long de la chaîne de valeur de la batterie, qui généreront des milliers d’emplois directs et indirects.
Ce soutien financier associé à la présence de partenaires importants et au partenariat commercial de long terme avec Renault Group, démontre la crédibilité du projet de Verkor. Son ambition est de fournir des batteries bas-carbone à l’industrie automobile européenne et, ainsi, contribuer pleinement à la souveraineté européenne en matière de mobilité électrique et de stockage d’énergie.
Une levée de fonds record pour une start-up en France
Macquarie Asset Management, via son fonds dédié aux solutions en faveur de la transition énergétique, devient le principal investisseur de la dernière levée de fonds Série C. Avec l’appui de Meridiam2 en tant qu’investisseur de référence, ils contribuent ensemble au financement de la première Gigafactory Verkor à Dunkerque, au développement de nouveaux programmes technologiques et aux investissements tout au long de la chaîne de valeur de la batterie bas-carbone.
Macquarie Asset Management, le plus grand gestionnaire d’infrastructures au monde et un leader dans l’investissement en matière de transition énergétique, financera le projet à travers son équipe dédiée aux investissements verts.
Meridiam, une société indépendante d'investissement et de gestion d'actifs, prend une participation importante dans le tour de table. Elle jouera un rôle actif dans le soutien au développement de la première Gigafactory de Verkor.
D’autres partenaires financiers et industriels historiques se joignent au tour de table, à l’image de Renault Group, EQT Ventures, EIT InnoEnergy et Sibanye-Stillwater. Le fonds d’investissement SPI (Société de projets industriels) créé par Bpifrance renforce également son investissement dans ce tour de table. Ce dernier s’inscrit dans le cadre du plan France 2030.
Ce tour de table met aussi en valeur le Crédit Agricole Assurances et le Fonds Stratégique de Participation (FSP) opéré par ISALT, qui s’engagent en faveur de la réindustrialisation verte. Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est un investisseur institutionnel de premier plan dans les actifs de production d’énergie renouvelable, avec une capacité installée en Europe de 11,8 GW à fin 2022. Le Fonds Stratégique de Participation a de son côté vocation à contribuer au développement et la transition des industries françaises stratégique à travers un investissement de long terme. Le fonds est soutenu par sept assureurs français qui permettent de renforcer la croissance de Verkor à travers son large écosystème.
PULSE, le fonds énergie de CMA CGM, a contribué à la levée de fond dans le cadre d’un partenariat plus large avec Verkor autour de la supply chain et de la décarbonisation de l’industrie du transport et de la logistique.
Airbridge Investments, basé aux Pays-Bas, participe également à l'opération en tant que fervent partisan des entreprises vertueuses et plus respectueuses de l'environnement.
Le montant du tour de table, qui est soumis aux approbations réglementaires habituelles, est évalué à au moins 850 millions d'euros et pourrait augmenter dans les semaines à venir.
Les autorités nationales et locales pleinement engagées
Verkor recevra également environ 650 millions d'euros de subventions, principalement de l'État français dans le cadre du plan "France 2030". Ce montant comprend le soutien de la région Hauts-de-France et de la communauté urbaine de Dunkerque, qui émettront respectivement 60 millions d'euros et 30 millions d'euros de subventions.
Ce soutien sera soumis à l'approbation finale de la Commission européenne dans le cadre de la supervision des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation. Il permet un ambitieux programme d'innovation réalisé par Verkor et ses partenaires dans les techniques de fabrication de pointe utilisant les technologies numériques et de recyclage. Ces technologies sont développées au Verkor Innovation Centre à Grenoble et seront déployées dans la Gigafactory Verkor.
Un fort soutien des acteurs publics européens
Ce financement de Série C intervient juste après l’approbation par la Banque européenne d’investissement (BEI) d’un programme de soutien de 600 millions d'euros, sous la forme de soutien en financement bancaire. Ce soutien s'inscrit dans le contexte d'un financement plus large actuellement en cours avec des banques commerciales et aux côtés de la BEI.
Informations complémentaires sur la Gigafactory
La Gigafactory de Verkor aura une capacité de production initiale de 16 GWh/an. Située dans le port de Dunkerque, la Gigafactory devrait être opérationnelle d'ici 2025 et créera environ 1 200 emplois directs et 3 000 emplois indirects. Cette installation fait de Verkor un partenaire majeur des acteurs de la mobilité et du stockage stationnaire en fournissant des batteries européennes performantes et bas-carbone pour faciliter leur transition énergétique.
Emmanuel Macron, Président de la République française, qui a très récemment rencontré les investisseurs au Palais de l’Elysée, déclare : « Depuis 2017 nous menons une politique volontariste pour lancer la reconquête industrielle partout dans nos territoires. Cette politique est probante : nous avons créé de nouveaux emplois et renforcé l’attractivité de notre pays. Cette nouvelle levée de fonds historique pour la French Tech et l’appui des moyens de France 2030 envoient un signal fort sur notre ambition de réindustrialisation et démontre toute la cohérence de notre politique d’innovation au niveau national et européen, avec l’appui de tous, investisseurs, grands groupes et collectivités. Vous êtes un modèle, je vous en félicite ! »
Benoit Lemaignan, CEO de Verkor, déclare : « Nous sommes très fiers de sécuriser plus de 2 milliards d’euros pour concrétiser notre ambition. Ensemble, nous créerons une Gigafactory très performante qui permettra d’accélérer la transition énergétique responsable et la décarbonation des transports. Ce financement international consolide nos perspectives à long terme et, avec l'engagement renouvelé de nos partenaires existants, nous sommes désormais en bonne voie pour devenir l'un des principaux fabricants européens de batteries. »
Chris Archer, Co-Directeur EMEA pour Macquarie Asset Management Green Investments, déclare : « L'électrification de l'industrie automobile européenne d'ici à 2035 nécessite des investissements considérables dans les chaînes d'approvisionnement pour la fabrication de batteries. Macquarie Asset Management est bien placé pour jouer un rôle de premier plan dans la mobilisation de volumes importants de capitaux privés nécessaires à cette énorme transition industrielle. Verkor a réuni l'une des meilleures équipes, développé une solution technique robuste et obtenu le soutien de l'État et de partenaires industriels de premier plan. L'accord commercial à long terme avec le Groupe Renault garantit l'investissement dans la première Gigafactory et, avec cette levée de fonds, marque la transformation de Verkor d'une start-up en un acteur de premier plan dans le domaine des batteries en Europe. »
Thierry Déau, Fondateur et CEO de Meridiam, déclare : « L'investissement de Meridiam dans Verkor souligne notre engagement à long terme pour un impact positif dans la transition énergétique. Ce premier projet de Gigafactory ouvre la voie au renouveau industriel de l'Europe et est essentiel pour parvenir à la décarbonation de notre système de transport. »
Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances déclare : « En tant qu'assureur responsable et pleinement engagé à lutter contre le réchauffement climatique, nous sommes fiers de participer à l’une des premières initiatives lancées pour relocaliser la fabrication de batteries pour véhicules électriques en France et en Europe, ce à travers le soutien d’un acteur industriel français. Investisseur institutionnel de premier plan sur les énergies vertes et investisseur majeur de long terme dans les territoires, Crédit Agricole Assurances soutient ce projet qui répond entièrement à ses ambitions de décarbonation et à la raison d’être du groupe Crédit Agricole d’Agir chaque jour dans l’intérêt de tous et de la société ».
Luca de Meo, CEO de Renault Group, déclare : « Partenaire de la première heure, Renault Group est fier de s’associer à la réussite de l’augmentation de capital de Verkor, aux côtés d’investisseurs de référence convaincus de la compétitivité économique et de la qualité technique de ses batteries haute performance et bas-carbone. Faisant suite au travail de grande qualité mené entre nos deux entreprises, cette étape est déterminante pour le développement en France d’un écosystème électrique, et va très prochainement permettre la construction de la Gigafactory Verkor de Dunkerque (France), dont les batteries équiperont le futur C-Crossover GT d’Alpine dès 2025, ainsi que des véhicules des segments supérieurs de la gamme Renault. »
Stéphane Dedeyan, Président du Fonds Stratégique de Participations (FSP), déclare : « La France, et plus largement l'Europe, ont besoin de renforcer leur indépendance en accélérant l’industrialisation d'entreprises innovantes, dont le développement et la transformation nécessitent des capitaux importants. Ces futurs champions évoluent dans des secteurs très concurrentiels comme la mobilité électrique, domaine dans lequel Verkor exerce son expertise. Ce nouvel investissement du FSP dans Verkor s'inscrit dans l'ambition des sept compagnies d'assurance partenaires de poser les bases d'une Nouvelle Industrie en France, innovante, sobre en carbone et capable de rivaliser avec les plus grands acteurs mondiaux. »
Nicolas Dufourcq, CEO de Bpifrance, déclare : « Nous sommes très heureux de participer à la construction de cette Gigafactory à Dunkerque. Cette levée de fonds illustre de manière emblématique notre volonté d'encourager les projets fondés sur des technologies innovantes qui contribuent à notre souveraineté et à la réindustrialisation de la France, ainsi qu'à la transition versune société décarbonée. Le développement de la Gigafactory Verkor, que nous soutenons depuis sa création, sera une fierté pour toute la région et une source d'inspiration pour tout l'écosystème des start-ups industrielles. »
Michel Sirat, Executive Vice-President M&A en charge de PULSE, le fonds énergie de CMA CGM, déclare : « Avec cet investissement dans la production de batteries bas-carbone dans la ville maritime de Dunkerque, PULSE continue d'investir dans la mobilité électrique pour soutenir la décarbonation des transports. Nous sommes impatients de soutenir l'équipe de Verkor et de partager l'expertise logistique de CMA CGM. PULSE s'engage à réaliser l'engagement de CMA CGM d'atteindre le zéro carbone d'ici 2050. »
Rania Belkahia et Gregory Bernstein, membres du board EQT Ventures, déclarent : « Nous sommes ravis de participer à l'aventure de Verkor et de soutenir une entreprise emblématique de sa génération. La mission d'EQT Ventures s'aligne parfaitement sur l’ambition de Verkor d'accélérer la production de batteries bas-carbone en Europe. Nous sommes tous deux enthousiastes à l'idée de collaborer avec l'équipe hautement performante et de contribuer à ses efforts novateurs pour créer un changement significatif dans le monde. »
Neal Froneman, CEO de Sibanye-Stillwater, déclare : « Nous sommes heureux d'accroître notre soutien à Verkor par le biais d'un nouvel investissement destiné à accompagner le développement de la Gigafactory Verkor à Dunkerque et de technologies innovantes. Cela en accord avec notre développement stratégique au coeur de l’écosystème européen des métaux utilisés dans la production des batteries. Nous sommes impatients de garantir un stockage stationnaire à grande échelle et de contribuer à la production de véhicules électriques alimentés par des batteries bas-carbone en Europe grâce à notre investissement au sein de Verkor. »
Jefferies est le principal conseiller financier de Verkor, aux côtés de Ceres Partners et de Santander Corporate & Investment Banking. Hogan Lovells agit en tant que conseiller juridique.
Contacts Presse
Bpifrance
Pierre Cejka
Tél. : 06 63 78 64 21
Verkor
Claire Stromboni
Tél. : 07 48 10 11 40
Macquarie Asset Management
Alexandra Tooth
Tél. : +44 7443 187 305
En savoir plus
A propos de Verkor
Fondée en juillet 2020, Verkor est une entreprise industrielle française basée à Grenoble. Bénéficiant du soutien de l'EIT InnoEnergy, du Groupe IDEC, de Schneider Electric, Capgemini, Renault Group, EQT Ventures, Arkema, Tokai COBEX, du FMET géré par Demeter, Sibanye-Stillwater, Plastic Omnium et Bpifrance. La société accélère la production de batteries bas carbone en France et en Europe pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques, de la mobilité électrique en général et du stockage stationnaire en Europe. Verkor développe un modèle d’affaires attractif en termes d’agilité, de durabilité et de gouvernance, et attire de ce fait les meilleurs talents. Une équipe solide et agile continue de grandir pour faire face aux nouveaux enjeux. Le projet mené par Verkor est unificateur, il rassemble les meilleurs partenaires pour localiser l’ensemble de la chaîne de valeur en Europe, assurant ainsi une utilisation optimale des compétences et des ressources. Grâce à ces atouts, Verkor ouvrira sa ligne pilote 4.0 entièrement digitale en 2023. Modèle d'excellence, de compétitivité et d'utilisation des ressources, cette innovation sera intégrée à la Gigafactory prévue pour 2024.
Plus d’informations sur www.verkor.com
A propos de Macquarie Asset Management
Macquarie Asset Management est un gestionnaire d'actifs présent à l’échelle mondiale et dont l'objectif est d’avoir un impact positif pour tous. Bénéficiant de la confiance d'institutions, de fonds de pension, de gouvernements et de particuliers pour la gestion d'environ 871 milliards de dollars d’encours internationaux, Macquarie propose une expertise en matière d'investissement à travers une gamme de secteurs comprenant les infrastructures, les investissements verts, l'immobilier, l'agriculture et les actifs naturels, le financement d'actifs, le crédit privé, les actions, les obligations et les produits multi-actifs.
Macquarie Asset Management fait partie du groupe Macquarie, groupe financier diversifié offrant à ses clients des solutions en matière de gestion d'actifs, de finance, de banque, de conseil, de risque et de capital dans les domaines de la dette, des actions et des matières premières. Fondé en 1969, le groupe Macquarie emploie désormais plus de 20 500 personnes à travers 34 marchés, et est coté à l'Australian Securities Exchange.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.macquarie.com
A propos de Meridiam
Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité. Meridiam est une société à mission (B Corp) spécialisée dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d’activités : les services publics essentiels, la mobilité durable et les solutions innovantes bas carbone. Avec des bureaux à Addis Abeba, Amman, Dakar, Istanbul, Johannesbourg, Libreville, Luxembourg, New York, Paris, Vienne, et Washington, Meridiam gère 20 milliards de dollars et plus de 120 projets à ce jour. Meridiam est certifiée ISO 9001 : 2015, Sustainability rating de niveau Advanced par VigeoEiris (Moody’s), ISO 37001 Anti-Corruption (AFNOR) et a développé sa propre méthodologie en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact basée sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD ou SDG).
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.meridiam.com
A propos de Renaud Group
Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.
A propos de Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du groupe Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans neuf pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2022 s’élève à 35,3 milliards d’euros (en normes IFRS).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ca-assurances.com
A propos de Fonds Stratégique de Participation (FSP)
Le FSP, géré par ISALT, est une alliance de sept grandes compagnies d’assurance françaises - BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, BPCE Assurances, Société Générale Assurances et Suravenir -, qui a pour objectif d’accompagner durablement les entreprises françaises dans leurs projets de croissance et de transition. À cette fin, il prend des participations significatives, qualifiées de « stratégiques », au capital de grandes entreprises françaises et participe à leur gouvernance en siégeant à leur Conseil d’administration ou de surveillance. Le portefeuille du FSP, valorisé à 2,2 milliards d’euros au 31 décembre 2022, comprend 11 participations dont 10 participations dans le capital d’entreprises françaises de premier plan : Seb, Arkema, Eutelsat Communications, Tikehau Capital, Elior, Neoen, Valeo, Believe, Soitec et désormais Verkor. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.isalt-gestion.com/le-fonds-strategique-de-participations
A propos de PULSE, CMA CGM Energy Fund,
Dirigé par Rodolphe Saadé, le groupe CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, est présent dans 160 pays à travers son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts. Il dessert plus de 420 ports dans le monde sur les 5 continents, avec une flotte d'environ 620 navires. Le groupe emploie 155 000 personnes dans le monde, dont près de 4 000 à Marseille où se trouve son siège social.
Créé en septembre 2022, PUSLE, le Fonds Énergie de CMA CGM, dispose d'un budget de 1,5 milliard d'euros sur 5 ans pour accélérer la transition énergétique du Groupe vers cet objectif de Net Zero. Le Fonds vise à investir dans le développement et la production de carburants alternatifs, à accélérer la décarbonisation des actifs industriels du Groupe, et à soutenir des projets innovants et des solutions de mobilité à faibles émissions. En un an, environ trente-cinq investissements ont été réalisés dans des projets d'infrastructure, des start-ups, des fonds et des initiatives internes.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cmacgm-group.com/en/fund-for-energies
A propos d’EQT Ventures
Les fonds EQT Ventures poursuivent une stratégie d’amorçage en s'associant aux entrepreneurs les plus ambitieux et les plus audacieux d'Europe et des États-Unis. Les fonds sont basés au Luxembourg et disposent de conseillers en investissement à Stockholm, Londres, San Francisco, Berlin et Paris. Alimenté par des créateurs d'entreprise et des développeurs expérimentés, EQT Ventures aide la prochaine génération d'entrepreneurs en leur apportant le capital et le soutien pratique nécessaires pour créer des entreprises gagnantes à l'échelle mondiale.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eqtventures.com
A propos de Sibanye-Stillwater
Sibanye-Stillwater est un groupe multinational d'exploitation minière et de traitement des métaux qui possède un portefeuille diversifié d'opérations, de projets et d'investissements sur les cinq continents. Le groupe est également l'un des principaux recycleurs mondiaux de catalyseurs automobiles à base de platine et possède des intérêts dans des opérations de retraitement de résidus miniers de premier plan.
Sibanye-Stillwater s'est imposé comme l'un des plus grands producteurs primaires de platine, de palladium et de rhodium au monde et est un producteur d'or de premier plan. Il produit et raffine également de l'iridium et du ruthénium, du nickel, du chrome, du cuivre et du cobalt. Le groupe a récemment commencé à construire et à diversifier son portefeuille d'actifs dans l'extraction et le traitement des métaux des batteries et renforce sa présence dans l'économie circulaire en développant et en diversifiant ses opérations de recyclage et de retraitement des résidus à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sibanyestillwater.com.
A propos de Bpifrance et du fonds SPI 2, Sociétés de Projets Industriels 2
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
Le fonds SPI 2, géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030, a vocation à permettre aux projets industriels les plus porteurs de perspectives d’activité et d’emplois pour les filières industrielles de trouver un appui à leur développement. Il intervient en investisseur avisé en fonds propres dans des sociétés de projets portant des projets d’industrialisation choisis en fonction de leur potentiel de croissance, du positionnement actuel de l’industrie et de leur contribution à la transition écologique et énergétique. Il constitue ainsi l’un des leviers financiers de la Nouvelle France Industrielle.
A propos du plan d’investissement France 2030
- Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.
- Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).
- Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.
- Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Banque des Territoires.
Plus d’informations sur : france2030.gouv.fr | @SGPI_avenir
