Saint-Chamas, le 26 octobre 2023 - Clearwater International a conseillé les actionnaires du Groupe Mariton (Mariton et Roche Habitat) dans une opération de LBO minoritaire menée par BNP Paribas Développement, accompagné par deux investisseurs historiques du Groupe (Bpifrance et Sofipaca). Cette opération permet de poursuivre la transmission capitalistique du Groupe, initiée par Connect Pro en 2018, auprès de Sabine Mariton et de son équipe de management.

Sous l’impulsion de sa dirigeante Sabine Mariton soutenue par Connect Pro en tant qu’investisseur lead, le Groupe a doublé son chiffre d’affaires depuis 2018, devenant un des principaux acteurs français dans la conception et la fabrication de produits sur-mesure de protection contre les insectes, le pollen et le soleil :

• Capitalisant sur la notoriété de la marque Mariton (créée il y a plus de 70 ans) et de sa position de leader historique sur le segment de la moustiquaire et du store intérieur en France, le Groupe a progressivement élargi sa gamme de produits (store extérieur, intérieur, moustiquaire). L’acquisition de Roche Habitat en 2022 a été transformante, permettant au groupe (i) de proposer une gamme complète de produits extérieurs à ses clients (store bannes, enrouleurs, pergolas, etc.) tout en s’appuyant sur une marque reconnue par les professionnels et (ii) de renforcer son maillage territorial
• Positionné sur le segment Premium, le Groupe se différencie de la concurrence par son ADN centré sur la satisfaction clients & la « facilitation de la vie » des installateurs-poseurs : conception Produit pensée pour une pose simple et durable grâce à un bureau d’étude intégré ; développement d’outils digitaux performants (application Mariton, outil de réalité augmentée, etc.) ; proximité Clients ; réactivité & flexibilité ; etc.

Dans le cadre de la sortie de Connect Pro, l’entrée au capital de BNP Paribas Développement accompagné par Bpifrance et Sofipaca, qui renouvellent leur soutien, permet à Sabine Mariton et son équipe de direction de devenir actionnaire majoritaire tout en donnant au Groupe les moyens de son ambitieux plan de développement :

• Poursuivre et accélérer son engagement sur les enjeux de demain avec notamment la mise en place d’une stratégie RSE à tous les niveaux de l’entreprise illustrée par l’adhésion du groupe à la convention des entreprises pour le climat et la volonté d’obtenir le label Ecovadis Or d’ici 2024
• Investir dans l’innovation pour proposer des produits et des services toujours plus avant-gardistes à ses clients
• Être un acteur de la consolidation du marché en ciblant en priorité des sociétés (i) avec un maillage géographique complémentaire, (ii) positionnés sur les produits d’extérieurs, (iii) sur des solutions innovantes pour la protection contre les insectes, le pollen et le soleil

Groupe Mariton, dont le siège social est situé à Saint-Chamas (13), emploie plus de 100 salariés sur 2 sites de production (Mariton à Saint-Chamas (13) et Roche Habitat à Genas (69)), et réalisera un chiffre d’affaires de plus 25 M€ en 2023.

Sabine Mariton, Présidente du Groupe Mariton déclare : « Je suis vraiment ravie de l'entrée au capital de BNP Paribas Développement et de poursuivre l'aventure avec BPI et Sofipaca. Je suis fière de pouvoir retrouver la majorité du groupe familial et d'être à nouveau suivie et entourée de mon équipe de managers. Durant ces 5 années aux cotés de Connect Pro, Bpifrance et Sofipaca nous avons mené des projets ambitieux tel que le rachat de Roche Habitat qui nous permet, aujourd'hui d'offrir une gamme complète de protection solaire et contre les insectes à nos clients. Avec l'appui de nos investisseurs nous allons poursuivre notre croissance toujours orientée sur l’innovation produits et services pour nos clients avec un engagement responsable et positif en faveur du climat. »

Damien Garau, Directeur Général de Connect Pro commente : « Nous sommes fiers d’avoir organisé en 2018 avec Yves et Sabine Mariton la transmission familiale de la société Mariton. Notre intervention aux côtés de Sabine, accompagnés par Sofipaca et Bpifrance, a permis d’écrire une belle histoire de développement, la société passant du statut d’acteur régional à celui de leader incontournable sur son marché grâce notamment à l’acquisition transformante de Roche Habitat en 2022. Nous sommes ravis que l’histoire familiale et régionale se poursuive aujourd’hui, 5 ans plus tard : c’est l’ADN de Connect Pro que de permettre aux PME de s’ancrer durablement et se développer sur le territoire ! »

Luc Pascal, Directeur de participation de BNP Paribas Développement complète : « Les équipes de BNP Paribas Développement sont heureuses de pouvoir accompagner le projet porté par Sabine Mariton et son équipe. Désormais majoritaire, Sabine Mariton souhaite continuer sa stratégie de croissance ambitieuse en impactant positivement son environnement. »

Marc Andrieu, Directeur d’investissement de Bpifrance affirme : « Au capital de l’entreprise depuis 2018, nous sommes très heureux de renouveler notre soutien envers Sabine Mariton et son équipe, maintenant majoritaires au capital. Nous avons été séduits par ce projet, mené par une équipe dynamique et ambitieuse, qui est en parfaite adéquation avec nos valeurs et nos engagements. »

Paul Tabourin, Directeur d’investissement de Sofipaca déclare : « Poursuivre l’histoire familiale autour de Sabine Mariton et de ses managers est pour Sofipaca une grande fierté. Notre présence au capital de cette seconde opération témoigne une nouvelle fois de notre volonté d’accompagner la croissance des entreprises du territoire. »

Alexandre Forget, Managing Partner de Clearwater International commente : « Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner l’ensemble des actionnaires dans cette opération marquant à la fois l’achèvement de la transmission initiée en 2018 auprès de Sabine Mariton et de l’équipe de management et un nouveau cycle de croissance durable pour le groupe. »

Intervenants sur l’opération :

Cédants :

Connect Pro (Franck Paoli, Damien Garau, Déborah Jarjaye, Rémy Garello)

Bpifrance (Marc Andrieu)

Sofipaca (Paul Tabourin)

Famille Mariton

Conseils Cédants :

M&A : Clearwater International (Alexandre Forget, Jérémy Zeller, Théophile Frys)

Avocats Corporate : Lamartine Conseil (Sophie Gsell, Florian Tranchecoste, Lisa Ogier)

VDD Finance : Deloitte (Thomas Gorguis, Edouard de Broutelles)

Management :

Sabine Mariton, Sandrine Navarro, Yoann Deltorre, Vincent Baudelet

Conseil management :

Avocat Corporate : Numa Avocats (Olivier Decourchelle, Alisée Friedli)

Avocat Fiscal : Kurzaj & Modicom (Cyril Modicom)

Acquéreurs :

BNP Paribas Développement (Luc Pascal, Rémy Juvenon, Laurence Pinta)

Bpifrance (Marc Andrieu, Julien Roubinet)

Sofipaca (Paul Tabourin)

Conseils Acquéreurs :

Avocats Corporate : Nova Partners (Olivier Nett, Erwan Savoia, Marvin Nasri)

DD Legal : Nova Partners (Corporate : Olivier Nett, Erwan Savoia, Marvin Nasri – Fiscal : Agnès Lieutier, Marie Buffe, Mathieu Saintagne – Contrats : Alexandra Venediger, Martin Bedoucha ; Social : Alexia Feryn) ; Pint Avocats (RGPD : Lorraine Petit)

DD Finance : Eight Advisory (Axel Raubert, Damien Novel, Thibault Laurent)

Financement : Lamartine Conseil (Maryline Pic-Dehongher, Céline Rapale)

Financement :

Crédit Agricole Alpes Provence (Arnaud Duparc, Olivier Flonneau, Christophe Lejeune)

BNP Paribas (Mathias Ronzeaud, Caroline Frangeul)

Banque Populaire Méditerranée (Isabelle Dusserre)

CIC (Georges Hasbroucq, Maxime Canot)

Conseil Financement :

Nova Partners (Magali Floris, Camille Frulli)

Debt Advisory :

Clearwater International (Alexandre Forget, Jérémy Zeller, Théophile Frys)