La Loubière (12) - ACOM CORPORATE FINANCE, une société de conseil en transactions pour les entreprises Small & Midcap, a accompagné M. Damien BOULANGER et M. Aurélien BERTRAND, actuels Directeur Général et Directeur Général Délégué du groupe TOURNIÉ, dans leur montée au capital d'ATS Laser, entreprise de sous-traitance dans le secteur de la tôlerie.
Cette opération complète l'entrée au capital de nouveaux investisseurs financiers, Bpifrance et Multicroissance, ainsi que le réinvestissement de M. Pascal Tournié, actionnaire historique d'ATS Laser.
Avec un chiffre d’affaires de 24 millions d'euros, la société, s’appuie sur le savoir-faire de ses 120 salariés et sur un parc machines à la pointe de la technologie sans cesse renouvelé.
Elle regroupe tous les métiers de la tôlerie industrielle, avec la découpe laser/poinçonnage sur tôles, tubes et profilés, l’oxycoupage/plasma ainsi que les process complémentaires comme le pliage, le roulage, le cintrage ainsi que la soudure manuelle et automatisée.
S’appuyant sur une vision de l’entreprise industrielle durable implantée localement, performante économiquement et socialement, les responsables de la société ATS Laser souhaitent poursuivre leur développement et leur transition vers l’industrie 4.0 avec un projet d’implantation d’une nouvelle usine à Malan (Commune d’Olemps près de Rodez) pour continuer à développer leurs activités.
CONSEILS & INTERVENANTS
Cédant :
Holding TOURNIÉ
Acquéreurs :
Management : Damien BOULANGER et Aurélien BERTRAND
Bpifrance Investissement : Christine BUSQUE, Louis LAFFOUCRIERE
Multicroissance, filiale de capital-investissement de la Banque Populaire Occitane : Laurent SAUVADE, Pierre-Louis VIDAL
Conseils Investisseurs financiers :
Conseil juridique : FIDAL (Thomas BORTOLI, Virginie MOULS, Margot SAJOUS DUCOUSSOT) Due Diligence financière : ODERIS (Hugo PRIMAS, Noëlline LEMOIS et Yoan CASSAM CHENAI)
Due Diligence juridique, fiscale, sociale : FIDAL (Virginie MOULS, Dominique POURTAU, Yann GADY, Laura LE GOAS, Martine DREVET LAPASSADE)
Conseil Management :
Conseil M&A : ACOM CF (François AUDUBERT, Antoine MONNERVILLE, Guillaume GASQ) Conseil juridique : COMPAGNIE JURIDIQUE (Nicolas GENESTIER)
Financement :
Caisse d’Epargne Midi Pyrénées (Co-arrangeur et agent) : Jean-Marc WURTZ, Hélène ANSELME, Michaël PERIS
Banque Populaire Occitane (Co-arrangeur) : Nicolas ROBINEAU, Lisa NOYES Crédit Agricole : Olivier CLUZEL, Gautier FREGEAT
Société Générale : Stéphanie VAYSSETTES
Conseil Financement :
Conseil juridique : CLN CONSULT (David NAON, Dorothée BAYARD)
