A l’occasion de la quatrième édition de « Jour E », le rendez-vous annuel qui réunit aujourd’hui à Nantes plus de 1 000 entrepreneurs engagés pour accélérer leur transition écologique et énergétique, Bpifrance publie une nouvelle édition de son étude Greentech. Avec près de 2 750 Greentech françaises référencées par Bpifrance à fin 2023 en France (+590 depuis 2022), dont 238 ont levé 2,78 Mds€ en capital-risque, ce qui représente 33% des levées de fonds françaises, ces sociétés innovantes deviennent pour la première fois le 1er secteur qui attire le plus les investisseurs.

2,4Mds€ (86%) ont été levés par des Greentech industrielles et 1,9Md€ (69%) par des Greentech Deeptech (les Greentech Deeptech industrielles ont levé 1,8Mds€, soit 66% du total). Des chiffres en hausse par rapport à 2022, grâce notamment au soutien de Bpifrance (via notamment France 2030), aux côtés de tout un écosystème public et privé mobilisé pour le déploiement de ces entreprises améliorant l’impact environnemental des entreprises ou des consommateurs finaux.

Pour cette 3ème édition, Bpifrance s’est penché plus particulièrement sur quatre sujets qui apparaissent comme des sujets majeurs de 2023/2024 pour l’environnement : l’eau, la biodiversité, les nouveaux matériaux et la mobilité électrique.

Paul-François Fournier, Directeur exécutif de Bpifrance, en charge de l’Innovation, déclare : « Bpifrance joue un rôle majeur dans le développement des Greentech françaises, en mettant toujours plus de moyens d’années en années. Si les Greentech sont désormais le 1er secteur attirant le plus les investisseurs en 2023, c’est d’autant plus vrai lorsque les Greentech sont à la fois industrielles et Deeptech. Cela traduit l’action globale de Bpifrance depuis 5 ans à travers le Plan Deeptech et plus récemment le Plan Startups et PME Industrielles conçu dans le cadre de France 2030. Nous sommes convaincus que ces entreprises innovantes sont des acteurs clefs de la réindustrialisation verte du pays. Par ailleurs, nous appelons une mobilisation des écosystèmes pour plus d’innovations et d’investissements dans les secteurs de l’eau, la biodiversité et des nouveaux matériaux, pour faire face à la hauteur des enjeux. »

En 2023, près de 2 750 Greentech françaises pour adresser les grands enjeux de la transition écologique

Bpifrance recense, à fin 2023, près de 2 750 Greentech sur l’ensemble du territoire national, soit +590 depuis 2022, soit une hausse de 27% (on estime que 250 à 350 Greentech sont créées par an en France). 69% d’entre-elles ont leur siège en dehors de l’Île-de-France. Parmi ces Greentech : 42% ont des enjeux industriels et 18% sont des Deeptech.

En France, les Greentech adressent 6 verticales sectorielles : la protection des écosystèmes et transition environnementale (29%), les nouvelles énergies (19%), le verdissement de l’industrie (18%), la mobilité propre (14%), le verdissement de l’agriculture et agroalimentaire (12%) et la construction durable (7%).

Les Greentech sont des acteurs clefs de la réindustrialisation verte de la France. De nombreuses Greentech sont des viviers de solutions innovantes pour décarboner les activités industrielles (ex : matériaux biosourcés, énergie décarbonée, recyclage, réemploi…) et 42% des Greentech étant industrielles, contribuent directement à la construction de nouvelles usines modernes et moins carbonées sur le territoire.

Les Greentech françaises : 1er secteur attirant le plus les investisseurs en 2023

En 2023, les levées de fonds de ces pépites françaises qui participent à la transition environnementale ont augmenté de 9% pour atteindre 2,78 milliards d’euros en capital risque, avec 238 levées, représentant ainsi un tiers des levées de fonds réalisées par la French Tech. Les levées supérieures à 100M€ (Ynsect, Accenta, Mylight 150 et surtout Verkor avec sa giga levée de 850M€) expliquent notamment cette accélération.

La France devient le 2e pays d’Europe en termes d’investissement en capital risque dans les Greentech, derrière le Royaume-Uni.

Par ailleurs, les Greentech sont créatrices de valeur et stimulent l’économie française avec 39 000 emplois créés au total par ces Greentech de moins de 12 ans soit 19 emplois en moyenne par entreprise. Elles génèrent 813 M€ de chiffre d’affaires en cumulé pour les Greentech de moins de 5 ans et 4,3Mds€ pour celles de moins de 12 ans.

Bpifrance et tout un écosystème public et privé se sont mobilisés pour le développement des Greentech en 2023

En 2023, Bpifrance a déployé 2,9 milliards d’euros en financement à l’innovation des Greentech (y compris le volet dirigé de France 2030), 289 millions d’euros en investissement direct en capital-risque et 150 millions d’euros investis en fonds de fonds (avec effet de levier x5 sur les fonds privés). 143 Greentech ont été accompagnées en 2023 par les dispositifs Bpifrance (ex : Diag Amorçage industriel, Diag Croissance, Diag Impact…).

En parallèle, le gouvernement français a fixé un cadre à travers la définition d’objectifs et trajectoires liés à la planification écologique suivi de la traduction en textes réglementaires et législatifs, dont peuvent bénéficier les Greentech. D’autres acteurs publics comme Ecolab, l’ADEME et la Banque des Territoires se sont mobilisés pour le déploiement des Greentech (financement, rapprochement avec les acheteurs, accompagnement des collectivités…). Au niveau européen, le dispositif du Green Deal fixe une trajectoire (atteindre la neutralité carbone en 2050), des financements et des réglementations qui œuvrent également pour le développement des Greentech. Enfin, les Grands Groupes ont également un rôle important dans le déploiement des Greentech, en étant leurs premiers clients et de plus en plus leurs investisseurs​.

Si le secteur de la mobilité électrique est bien avancé, à l'inverse, l’eau, la biodiversité, les nouveaux matériaux (ciment et acier bas carbone, nouveau plastique) nécessitent plus d'innovations et de financements. En effet, la mobilité électrique est le thème de la transition énergétique et environnementale le plus souvent mis en avant en 2023 tant la filière s’est structurée en France tout au long de la chaine de valeur, notamment grâce aux Greentech. En revanche, les trois autres thématiques, pourtant tout aussi prioritaires pour avancer sur la transition écologique ne représentent que 9% du nombre total des Greentech et seulement 2,6% des fonds levés par les Greentech.