Une nouvelle étape pour Gravotech 

Gravotech, leader dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions innovantes pour le marquage, la gravure et la découpe, poursuit son développement avec MML Capital, accompagné de Bpifrance – ainsi qu’Idinvest Partners et un pool bancaire mené par le LCL pour le financement – aux côtés du management (Gérard Guyard, Pascal Cros).

Le groupe Gravotech, issu de la fusion de Gravograph, Technifor et Vision Numeric, propose des solutions complètes intégrant des équipements de gravure, marquage et découpe, des logiciels, des consommables et des services associés (installation et maintenance, formations, etc.). Gravotech est présent sur les technologies laser, micro-percussion, gravure mécanique et rayage. Acteur international, Gravotech produit en France, aux Etats-Unis et en Chine et commercialise ses produits dans une centaine de pays. Gravotech réalise un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros dont la moitié hors d’Europe.

L’ambition partagée est la poursuite du développement de produits innovants notamment dans la technologie laser, le développement de nouveaux services différenciants pour les clients Gravotech et le renforcement de la présence commerciale dans certaines géographies clefs comme les Etats-Unis et la Chine.

MML Capital, fonds transatlantique présent à Paris, New-York et Londres, accompagnera Gravotech dans cette poursuite du développement international du groupe.

Gérard Guyard, Président de Gravotech, déclare « L’arrivée de MML Capital et de Bpifrance représente pour Gravotech une belle opportunité de construire un nouveau chapitre de son développement axé sur l’innovation digitale et l’international. Je remercie LBO France, IFE Mezzanine, le pool bancaire avec la Société Générale comme chef de file ainsi que l’ensemble des associés d’avoir accompagné et soutenu le groupe ces dernières années. »

Henry-Louis Mérieux, Managing Partner de MML Capital, indique « Convaincu du potentiel de Gravotech, leader mondial sur son marché, et de la qualité de son management, MML Capital se réjouit d’accompagner le groupe dans cette nouvelle phase de développement. »

Arnaud Legardeur, Directeur d’investissement, Bpifrance, souligne « Gravotech, déjà très présent à l’international, est résolument une usine du futur, ambassadrice de l’excellence industrielle française et de la French Fab. Bpifrance est fier d’accompagner cette belle ETI innovante aux côtés de son management et de MML, dans l’accélération de sa croissance. »

Gravotech : Gérard Guyard, Pascal Cros

Acquéreurs – MML Capital (Henry-Louis Mérieux, Louis de Montille, Anne-Claire Lainé, Nicolas Marion) ; Bpifrance Investissement (Arnaud Legardeur, Rebecca Denyer, Sophie Paquin)

Prêteurs – Pool bancaire : LCL Crédit Lyonnais (Dirk Weinand), Arkéa (Eric Gaulier, Cédric Alin), BNP Paribas (Michel Siciliano, François Van Eijk), Caisse Régionale Crédit Agricole Centre Est (Claire Demengeot), CIC Lyonnaise de Banque (Thomas Hartweg, Fabrice Bayard) ; Idinvest Partners (Eric Gallerne, Maxime de Roquette-Buisson, Olivier Sesboüé)

Cédants – LBO France (Jacques Franchi, Philippe Karmin) ; Mezzanine : IFE Mezzanine (Jean-Pascal Ley) ; Banques senior : Société Générale (Patrick Sandray, Stéphane Izard, Augustin Giard)

Avocats

  • Acquéreurs – Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte Dupont, Valentin Savage, Hortense Diogo ; financement : Marc Zerah, Aladin Zeghbib ; structuration : Allard de Waal, Etienne Bimbeau)
  • Cédants – Mayer Brown (Emily Pennec, Fanny Rech) ; White & Case (Raphaël Richard, Roman Picherack, Michel Courtois)
  • Banques – Hogan Lovells (Sabine Birronneau)
  • Idinvest – DLA (Maud Manon)
  • Management – Jeausserand Audouard (Alexandre Dejardin)

Conseils

  • M&A cédants – Lazard (Charles Andrez, Samuel Alexander)
  • VDD – Stratégique: Roland Berger (Olivier de Panafieu, Sébastien Murbach); Finance – Ernst & Young (Nicolas Winkler, Pacôme de Rincquesen)
  • DD acquéreurs – Finance : Grant Thornton (Thierry Dartus, Sophie Dervain), Stratégique : Neovian (Patrick Richer, Victor Réal), Juridique et fiscal : Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte Dupont, Allard de Waal)