La Bresse (88), le 24 octobre 2024 – Le Groupe PANDO, acteur national dans la menuiserie extérieure, la façade et la fermeture, s’agrandit et renforce son projet d’Entreprise à Mission en accueillant, aux côtés de Les Zelles, Bluntzer et Pando Recyclage, les entreprises Menuiserie Moreau, Menuiserie Jung et France Volet. Cette opération permettra au groupe de développer l’offre proposée à ses clients avec la constitution d’un pôle Bois dans la menuiserie et fermetures.

« Bâtisseurs de solutions performantes et responsables pour des constructions durables et sources de bien-être collectif » : la raison d’être du Groupe et Entreprise à Mission PANDO est au cœur de sa feuille de route stratégique et inscrit au cœur de son action ses ambitions sociales, sociétales et environnementales, permettant de réconcilier les impératifs de performances économique et financière avec les objectifs de développement durables et responsables.

La première étape de construction du Groupe PANDO et de son projet d’Entreprise à Mission fut la reprise en mars 2021 de l’entreprise Les Zelles par l’intégralité de ses salariés aux côtés d’actionnaires financiers de référence (Bpifrance, BNP Paribas Développement, CEGEE Capital, Groupe ILP et Euro Capital). Il s’est ensuite concrétisé avec l’intégration en 2022 de la société Bluntzer, acteur historique de la façade vitrée aluminium et bois basé dans les Vosges, ainsi que le lancement de la société Pando Recyclage, dont la mission est de structurer et déployer une filière nationale de collecte, démantèlement et recyclage des menuiseries en fin de vie en boucle fermée.

Aujourd’hui, le projet d’entreprise à mission franchit une nouvelle étape de son développement en accueillant trois nouvelles entreprises dans le Groupe PANDO :

• MENUISERIE MOREAU : conception, fabrication et mise en œuvre de menuiseries bois, bois-alu et pvc sur mesure à destination du logement collectif et particulier
• MENUISERIE JUNG : conception, fabrication et mise en œuvre de menuiseries bois, bois-alu, murs rideaux bois et agencement intérieur bois sur mesure à destination des bâtiments tertiaire
• FRANCE VOLET : conception, fabrication et distribution de volets battants bois, alu et pvc.

Avec ces trois transmissions simultanées, ce sont donc quelques 200 collaborateurs et près de 125 années d’expérience cumulées dans le bois, qui viennent renforcer l’offre de valeur du Groupe.

Elles vont ainsi permettre au Groupe d’accompagner tous ses clients dans la réalisation de leurs projets de construction ou de rénovation, dans le logement comme le tertiaire, avec toute la gamme de solutions sur mesure et clés en main de menuiseries, façades et fermetures en Bois, Bois-alu, PVC ou aluminium répondant aux exigences de demain en termes de performances technique, économique et environnementale.

La structuration de ces trois opérations stratégiques a également permis de renforcer le modèle actionnarial innovant initié en 2021 et de poursuivre le développement de l’actionnariat salarié dans la durée. Ses quelques 800 collaborateurs, dont ceux des nouvelles entités, vont pouvoir à nouveau investir au capital de leur Groupe sur les 5 prochaines années avec l’accompagnement renouvelé de Bpifrance, BNP Paribas Développement, CEGEE Capital et Groupe ILP.

Cette nouvelle étape majeure dans l’histoire du Groupe PANDO, participe de manière impactante et structurante à la réalisation de l’ambition portée par son projet stratégique d’Entreprise à Mission en renforçant l’ensemble de ses axes de développement et de création de valeurs durables (économique, financier, sociétal, social et environnemental).

 « Beaucoup de fierté et d’enthousiasme avec la réalisation de ces trois opérations de transmission qui, au-delà de l’aboutissement de nombreux mois de travail et de construction d’une relation forte et d’un projet ambitieux avec les cédants, viennent renforcer notre projet d’entreprise tout en s’inscrivant dans les valeurs qui animent notre Groupe depuis bientôt 80 ans. Ces opérations sont à l’image de ce projet que nous déployons maintenant depuis plus de 3 ans : construites collectivement avec les compétences et engagement de chacun, créatrices de valeurs, dépassant les schémas traditionnels et dont l’ambition est à la hauteur des enjeux et des responsabilités que porte notre Entreprise à Mission. Merci aux cédants et à leurs équipes pour la confiance qu’ils placent en nous et dans notre projet. Merci aux équipes de PANDO, à nos partenaires financiers ainsi qu’à nos conseils d’avoir permis la concrétisation de cette nouvelle étape porteuse de sens et de perspective. » déclare Laurent Demasles, Président du Groupe PANDO.

« C'est avec une grande sérénité que nous abordons l'avenir pour notre entreprise et tous nos collaborateurs. La confiance réciproque et le partage de nos valeurs ont su nous rapprocher afin que les futures pages s'écrivent. Nous sommes ravis de débuter cette nouvelle aventure avec le Groupe Pando. Merci à Laurent Demasles et à toute son équipe » déclarent Magali et Christian Jung, Menuiserie JUNG

« Quand, fraichement formé aux sciences de l’ingénieur à l’école des Arts et Métiers de Chalons, je suis arrivé en 1980 pour ma première expérience professionnelle dans une menuiserie industrielle à quelques km d’Arcis sur Aube, jamais je n’aurai imaginé que je ferai toute ma carrière professionnelle dans ce métier, et dans la même entreprise. Nous fabriquions dans cette usine les fenêtres destinées aux Maisons Bruno Petit, constructeur de maisons individuelles majeur dans les années 80. La mission m’a ensuite été donnée en 1988 d’installer et de diriger une deuxième usine pour y fabriquer des volets. Quelques années plus tard, en 1995, j’ai eu l’occasion de reprendre l’usine de volet et de créer la société FRANCE VOLET.  Je n’ai eu dès lors de cesse avec l’équipe que nous avons formée, de développer cette entreprise malgré les inévitables écueils de la vie entrepreneuriale. C’est avec beaucoup d’émotions que je ferme ce grand livre que j’ai ouvert il y a 35 ans ! La cession d’une PME de 100 personnes est en effet une opération délicate qui nécessite de la patience et beaucoup d’attention. Bien des PME ont échoué dans leur transmission pour une simple erreur de « casting ». Il faut rechercher dans une telle opération un rapprochement avant d’y voir une reprise. En retenant le groupe PANDO, je sais que j’ai trouvé un groupe de taille humaine portant de belles valeurs sociétales environnementales et humaines, une solidité financière sans faille, qui aura la capacité de sécuriser et de maintenir la croissance de FRANCE VOLET sur le site d’Arcis sur Aube. » déclare Patrick FROMENT, France VOLET.

« Cette cession d’entreprise au groupe PANDO est, pour la Menuiserie Moreau, une opportunité de continuer son chemin dans la même direction incitée par Mr René Moreau (créateur). L’entreprise Moreau crée en 1971 et le Groupe Pando génèrent une vraie complémentarité, qui, nous en sommes convaincus, permettra un levier de croissance pérenne dans un marché exigeant et en mutation. » déclarent Nicolas et Lydie MOREAU, Menuiserie MOREAU.

 « Nous sommes ravis d'accompagner le Groupe Pando dans sa stratégie de développement sur le Bois, marché au potentiel de croissance significatif qui répond au double enjeu de l'empreinte carbone et du biosourcé ; stratégie en phase avec son ADN natif RSE. » déclare Sophie Perette, Directrice d’Investissement Bpifrance.

Nous sommes confiants dans la capacité du management de Pando à intégrer les nouvelles équipes et générer de belles synergies commerciales et financières. », déclare Guillaume Danzelle, Directeur d’Investissements BNP Paribas Développement. 

Intervenants sur l’opération :

Investisseurs :

• Bpifrance Investissement : Sophie PERETTE, Guillaume SEVER, Olivier LEVY
• BNP Paribas Développement : Michel ALLEMAND, Guillaume DANZELLE, Laurence PINTA, Maxime LUNEAU
• Groupe ILP : Roselyne STOECKLE
• CEGEE Capital : Amale GOEHLINGER

Banquiers :

• • Arrangeur - LCL : Dirk WEINAND, Ludovic POIRIER, Aymeric DESNOUES
  • Participants : Caisse d’Epargne Grand Est Europe, CIC Est, BNP Paribas, et Société Générale

Cédants :

• • MENUISERIE MOREAU : M. et Mme MOREAU
  • MENUISERIE JUNG : M. et Mme JUNG
  • FRANCE VOLET : M. FROMENT

Conseils des Cédants :

• • MENUISERIE MOREAU :
    • MERGENCE : Geoffroy ROINARD
    • FIDAL : Nathalie de MAGALHAES
    • Etude Notariale Guillaume CAUET, Justine MORIN-GOETGHELUCK, Céline CHARPENTIER, notaires : Me Justine MORIN-GOETGHELUCK

• • MENUISERIE JUNG :

• • • TRANSVERSALE CONSEIL : Lorraine MARCHAND, Laura WAGNER
    • FIBA : Arnaud GUTHERTZ, Arnaud VEZY, Marie FLESCH
    • Etude Notariale Christophe NONNENMACHER, Lucas GERARD et Audrey DUCANOS, notaires associés : Me Christophe NONNENMACHER, Joanna BOTIN

• • France VOLET :

• • • INSPIRIT PARTNER : Sébastien AUGER
    • FIDAL : Olivier HALLEY
    • Etude Notariale COSSARD MARTIN – DAMAY : Me Bertrand-Hugues MARTIN

Conseils du Groupe PANDO :

• • Conseil Stratégie Groupe et Acquisitions - Wicoti : Youna LE BOUR FEILLARD
  • Conseil Financier - EQUALIS CAPITAL : Matthieu COURBON, Jean-Philippe DEBAS
  • Conseil Juridique Corporate + Dossier France VOLET - ACR Avocats : Emmanuelle BELLAND, Isabelle COGUIC, Katia BARRIERE
  • Conseil Juridique Dossier JUNG - Lamartine Avocats : Agathe FRAIMAN, Melissa MUNOZ, Olivier RENAULT
  • Conseil Juridique Dossier MOREAU : Antoine LEROUX
  • Audits Financiers MOREAU/JUNG/FRANCE VOLET - KPMG Advisory – Aude BROQUERE, Maxime REY, Yoann LEFORT
  • Audit Juridique / Fiscal / Social JUNG – Lamartine Avocats : Agathe FRAIMAN, Melissa MUNOZ, Olivier RENAULT, Bertrand HERMANT, Thalaa IMADAH, Katia BOUDAOUD, Charlotte MOREAU, Patricia VOLPE, Manon MESTRES
  • Audits Juridique / Fiscal / Social MOREAU/FRANCE VOLET - KPMG Avocats - Julie ANSOULT, David GUIET, Camilla SPIRA
  • Audits Environnementaux MOREAU/JUNG/FRANCE VOLET – RAMBOLL : Isabelle RAIMBAULT, Michel MAC CABE, Erwan GIGAN, Bertrand LATROBE
  • Audits Industriels MOREAU/JUNG/FRANCE VOLET: Gilles TOSIN
  • Acquisitions Immobilières MOREA/JUNG/FRANCE VOLET - Océanis Notaires – Me Anthony BUTROT, Marion FAVREAU

Conseils des Investisseurs :

• • Conseil Juridique - MLA Conseil : Carine ANSTETT, Marc LOCHERT

Conseils Prêteurs :

• • Conseil Juridique - VOLT : Zahia BELHAJ SOULLAMI, Alexandre TRON, Rudy AUDOUARD