Technique Solaire met en place 170 M€ de dette senior pour le financement de 270 centrales solaires photovoltaïques en France
04 Avril 2022
Temps de lecture : 5min
- Technique Solaire met en place un financement de portefeuille de projets pour une puissance cumulée de 135 MWc.
- Il s’agit de la plus importante somme de dette senior jamais mise en place par le groupe Technique Solaire (la dernière en février 2021 était d’un montant de 133 M€).
Le groupe Technique Solaire a finalisé une opération de financement, pour un montant total de 170 M€, avec ses partenaires historiques : le Groupe Crédit Agricole (avec Unifergie et le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou) et Bpifrance.
Cette opération permet le financement de 270 centrales solaires photovoltaïques à construire d’ici 2024. Ce portefeuille de projets représente une puissance de 135 MWc qui vont venir s’ajouter au portefeuille du Groupe de 189 MWc déjà en exploitation et de 89 MWc déjà en construction pour un total dépassant les 400 MWc.
Le financement de ce portefeuille de 135 MWc exclusivement greenfield correspond principalement aux projets de Technique Solaire lauréats des appels d'offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) (i) Bâtiment 4.12, 4.13 et PPE 2.1 et (ii) Sol 4.9.
Cette opération de financement démontre une fois de plus la capacité du groupe à mettre en place des opérations de financement majeures de façon régulière et cela malgré un environnement macroéconomique extrêmement agité.
En 2021, le groupe Technique Solaire a dépassé ses objectifs annuels de production d'électricité de 2%. Le groupe a produit en 2021 l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 97 100 personnes et a évité le rejet de 14 655 Tonnes de CO². Avec un objectif de mise en service équivalent à plus de 100 MWc en 2022, Technique Solaire continue ses efforts de participation à la transition énergétique.
Edouard Dazard, Directeur des Financements chez Technique Solaire, explique : « les taux de financement évoluent actuellement à une telle vitesse qu'il est devenu vital de réduire autant que possible le délai entre la tarification des projets et leur financement. Nous sommes ainsi particulièrement fiers d'avoir pu notamment sécuriser le financement de nos projets AO PPE 2.1 tout juste 3 semaines après qu'ils ont été désignés lauréats. Cette prouesse a été rendue possible grâce à l'anticipation de nombreux sujets et à la réactivité de nos partenaires historiques : les groupes Bpifrance et Crédit Agricole que je tiens une nouvelle fois à remercier. »
Lionel Thémine, co-fondateur et Directeur Générale en charge des finances chez Technique Solaire précise : « cette opération record réalisée avec nos partenaires historiques dans le contexte difficile que nous connaissons nous permet de limiter nos risques en matière de taux de financement et nous permet ainsi d'aborder les deux prochaines années avec une complexité de moins à gérer : nous nous en réjouissons ! Nous confirmons donc notre objectif de 1 GWc en exploitation à fin 2024. »
« Nous sommes fiers de co-arranger avec nos partenaires bancaires, cette opération d’envergure qui permettra à Technique Solaire de continuer à développer sa stratégie de transition écologique. Cette opération illustre les ambitions de notre Plan Climat : servir la transition énergétique en France, en cohérence avec la Programmation pluriannuelles de l'énergie (PPE) » indique Pascale Courcelle, Directrice du Financement de l’immobilier, Energie Environnement chez Bpifrance « Cette nouvelle exécution témoigne d’un partenariat solide entre Bpifrance, Technique Solaire et le groupe Crédit Agricole ».
Gianmarco SERVETTI, directeur du réseau commercial France Unifergie indique : « Partenaire historique de Technique Solaire, Unifergie, accompagnée des Caisses Régionales, est fière de poursuivre l’accompagnement de cet acteur de premier plan des énergies renouvelables dans son développement et en particulier sur cette nouvelle opération d’envergure. »
Christèle REVIRON, directrice de l’Agence Grandes Clientèles et Serge GRANIER, Directeur des Entreprises, Institutionnels et Immobilier du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou soulignent : « Nous sommes ravis de poursuivre l’accompagnement du groupe Technique Solaire sur cette nouvelle opération d’envergure permettant de sécuriser le développement de projets dans un contexte de volatilité et d’incertitude que nous connaissons. Nous sommes fiers du partenariat engagé depuis de nombreuses années avec Technique Solaire qui s’inscrit au cœur de notre plan stratégique d’accélération de la Transition Energétique.»
Nos Conseillers sur cette opération :
Conseil en transactions financières : Finergreen
Conseil en couverture de taux : ESTER
Conseil juridique : Watson Farley & Williams
Conseil prix : Aurora Energy Research
Conseillers des prêteurs sur cette opération :
Conseil juridique : Fidal
Auditeur technique : Rina consulting
Auditeur juridique : Energie Legal
Auditeur assurance : Marsh
Auditeur modèle financier : H3P audit et conseil
Cette opération permet le financement de 270 centrales solaires photovoltaïques à construire d’ici 2024. Ce portefeuille de projets représente une puissance de 135 MWc qui vont venir s’ajouter au portefeuille du Groupe de 189 MWc déjà en exploitation et de 89 MWc déjà en construction pour un total dépassant les 400 MWc.
Le financement de ce portefeuille de 135 MWc exclusivement greenfield correspond principalement aux projets de Technique Solaire lauréats des appels d'offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) (i) Bâtiment 4.12, 4.13 et PPE 2.1 et (ii) Sol 4.9.
Cette opération de financement démontre une fois de plus la capacité du groupe à mettre en place des opérations de financement majeures de façon régulière et cela malgré un environnement macroéconomique extrêmement agité.
En 2021, le groupe Technique Solaire a dépassé ses objectifs annuels de production d'électricité de 2%. Le groupe a produit en 2021 l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 97 100 personnes et a évité le rejet de 14 655 Tonnes de CO². Avec un objectif de mise en service équivalent à plus de 100 MWc en 2022, Technique Solaire continue ses efforts de participation à la transition énergétique.
Edouard Dazard, Directeur des Financements chez Technique Solaire, explique : « les taux de financement évoluent actuellement à une telle vitesse qu'il est devenu vital de réduire autant que possible le délai entre la tarification des projets et leur financement. Nous sommes ainsi particulièrement fiers d'avoir pu notamment sécuriser le financement de nos projets AO PPE 2.1 tout juste 3 semaines après qu'ils ont été désignés lauréats. Cette prouesse a été rendue possible grâce à l'anticipation de nombreux sujets et à la réactivité de nos partenaires historiques : les groupes Bpifrance et Crédit Agricole que je tiens une nouvelle fois à remercier. »
Lionel Thémine, co-fondateur et Directeur Générale en charge des finances chez Technique Solaire précise : « cette opération record réalisée avec nos partenaires historiques dans le contexte difficile que nous connaissons nous permet de limiter nos risques en matière de taux de financement et nous permet ainsi d'aborder les deux prochaines années avec une complexité de moins à gérer : nous nous en réjouissons ! Nous confirmons donc notre objectif de 1 GWc en exploitation à fin 2024. »
« Nous sommes fiers de co-arranger avec nos partenaires bancaires, cette opération d’envergure qui permettra à Technique Solaire de continuer à développer sa stratégie de transition écologique. Cette opération illustre les ambitions de notre Plan Climat : servir la transition énergétique en France, en cohérence avec la Programmation pluriannuelles de l'énergie (PPE) » indique Pascale Courcelle, Directrice du Financement de l’immobilier, Energie Environnement chez Bpifrance « Cette nouvelle exécution témoigne d’un partenariat solide entre Bpifrance, Technique Solaire et le groupe Crédit Agricole ».
Gianmarco SERVETTI, directeur du réseau commercial France Unifergie indique : « Partenaire historique de Technique Solaire, Unifergie, accompagnée des Caisses Régionales, est fière de poursuivre l’accompagnement de cet acteur de premier plan des énergies renouvelables dans son développement et en particulier sur cette nouvelle opération d’envergure. »
Christèle REVIRON, directrice de l’Agence Grandes Clientèles et Serge GRANIER, Directeur des Entreprises, Institutionnels et Immobilier du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou soulignent : « Nous sommes ravis de poursuivre l’accompagnement du groupe Technique Solaire sur cette nouvelle opération d’envergure permettant de sécuriser le développement de projets dans un contexte de volatilité et d’incertitude que nous connaissons. Nous sommes fiers du partenariat engagé depuis de nombreuses années avec Technique Solaire qui s’inscrit au cœur de notre plan stratégique d’accélération de la Transition Energétique.»
Nos Conseillers sur cette opération :
Conseil en transactions financières : Finergreen
Conseil en couverture de taux : ESTER
Conseil juridique : Watson Farley & Williams
Conseil prix : Aurora Energy Research
Conseillers des prêteurs sur cette opération :
Conseil juridique : Fidal
Auditeur technique : Rina consulting
Auditeur juridique : Energie Legal
Auditeur assurance : Marsh
Auditeur modèle financier : H3P audit et conseil
2022 04 04 - CP Technique Solaire-pdf
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Contacts Presse
Technique Solaire
Flora Jimenez
Mail : flora.jimenez@techniquesolaire.com
Tel : 07 63 44 64 92
Unifergie
Thibaud Thurier-Chatain
Mail : thibaud.thurier-chatain@ca-lf.com
Tel : 01 43 23 60 98
Bpifrance
Keïsha Tema
Mail : keisha.tema@bpifrance.fr
Tel : 01 42 47 96 83
Laure Schlagdenhauffen
Mail : laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr
Tel : 06 79 45 72 99
