Société Générale Capital Partenaires (SGCP) et Bpifrance s’associent au Management de POZEO, expert du marketing expérientiel autour du loisir et du cinéma à destination des entreprises et des CSE.
Paris, le 11 octobre 2022 – POZEO recompose son actionnariat autour de Nicolas Chauveau Pégaz, fils de Benoît Chauveau – repreneur de la société en 2008, et de l’équipe de dirigeants avec le soutien de SGCP et Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme 2, qui succèdent à Ciclad dans le cadre d’un processus organisé par OAKLINS.
POZEO est l’interlocuteur privilégié des CSE et des entreprises qui souhaitent offrir les meilleures expériences autour du loisir et du cinéma, avec l’offre la plus complète en France. Bénéficiant d’un réel savoir-faire en matière de marketing expérientiel et s’appuyant sur un modèle digital, POZEO a su s’imposer par son agilité et sa capacité à proposer des solutions taillées sur mesure à ses clients et plébiscitées par ses utilisateurs pour leur facilité d’utilisation partout en France.
Reprise en 2008 par Benoit Chauveau, Valérie Ygon et André Ziadé, la société a connu depuis une forte croissance grâce au développement du réseau CinéChèque et l’acquisition de la société Nouvelle Lune. Une nouvelle équipe de dirigeants s’est structurée autour de Nicolas Chauveau Pégaz qui est associé au capital depuis le LBO primaire réalisé en 2017 avec Ciclad, marquant une première étape de transmission.
L’opération, orchestrée par Oaklins, permet une réorganisation de l’actionnariat, entérinant la sortie de Ciclad et l’arrivée de SGCP et Bpifrance aux côtés d’une équipe dirigeante majoritaire. Les banques historiques du groupe, Caisse d’Epargne Ile-de-France et BNP Paribas, accompagnées par la BRED apportent le financement senior.
Nicolas Chauveau Pégaz et son équipe entendent poursuivre la feuille de route définie pour soutenir la croissance de Pozeo en capitalisant sur son offre historique CinéChèque, et en accélérant le développement de ses nouvelles offres chèques-cadeaux multi-enseignes « Poz’Cadeau » et comité d'entreprise externalisé pour TPE/PME « Nouvelle Lune La Boutique ».
Nicolas Chauveau Pégaz, Président de POZEO : « Je suis ravi de pouvoir aborder une nouvelle page de l’histoire du Groupe Pozeo avec des partenaires tels que SGCP et Bpifrance avec lesquels nous partageons des valeurs et des ambitions communes. Leur confiance en notre projet nous permet d’envisager sereinement les prochaines étapes de notre développement. »
Frédéric Coupet, Directeur de Participations chez SGCP : « Cet investissement s’inscrit dans notre stratégie qui consiste à accompagner des PME et ETI dans des phases-clés de leur croissance et de leur transmission en animant un réseau d’entrepreneurs talentueux et innovants. En s’appuyant sur son expertise du marché du loisir et en particulier du cinéma, Pozeo s’est constitué une position concurrentielle pertinente en développant notamment une plate-forme digitale différenciante. Nous avons beaucoup apprécié la complémentarité de l’équipe de management de Pozeo et sommes très heureux d’accompagner Nicolas, Vincent et Alexis et leur équipe, dans cette nouvelle étape de renforcement et de développement du Groupe. »
Baptiste Proveau, Directeur d’Investissement chez Bpifrance : « Nous sommes heureux d’accompagner, à travers cette opération, le Groupe POZEO dans une nouvelle étape de développement. L’équipe dirigeante emmenée par Nicolas Chauveau Pégaz a su faire la preuve depuis 2017 de sa capacité à prendre le relais des dirigeants historiques en poursuivant la stratégie de diversification et d’élargissement de l’offre entamée il y a plusieurs années. L’étendue de l’offre de Pozeo lui permet de répondre aux attentes de ses clients sur un marché en pleine évolution, marqué par la digitalisation et la recherche d’une expérience utilisateur sans cesse améliorée pour répondre aux nouveaux modes de consommation en termes de loisirs et de tourisme. »
Marie-Astrid Bourquin et Benoit Prigent, Oaklins France : « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir accompagné Pozeo, Nicolas Chauveau Pégaz et son équipe pour cette opération qui marque une étape importante pour la société, avec notamment la montée au capital de l’équipe dirigeante. La trajectoire en termes de développement, diversification et reconnaissance de son savoir-faire est admirable… Pozeo présente tous les atouts pour s’imposer comme un acteur de référence sur le marché des avantages aux salariés. »
Liste des intervenants sur l’opération :
Managers
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Pozeo (Nicolas Chauveau Pégaz, Benoît Chauveau, André Ziadé, Valérie Ygon, Vincent Lejeune, Alexis Boudet)
Investisseurs
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Société Générale Capital Partenaires (Frédéric Coupet, Sherzod Zufarov)
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Bpifrance Investissement (Baptiste Proveau, Augustin Chappelon)
Cédants :
Conseils Cédants et Managers :
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Conseil M&A : Oaklins France (Hadrien Mollard, Marie-Astrid Bourquin, Benoit Prigent)
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Conseil juridique : FTPA Avocats (Sylvain Clerambourg, Fabrice Lorvo, Victor Bodart, Charles Philippe Letellier, Sophie Jouniaux, Julie Baldinger)
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VDD Finance : ACA Nexia (Hervé Téran)
Conseils Investisseurs :
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Conseil juridique : Lerins (Guillaume Jarry, Laetitia Cachin)
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BDD Finance : Next ! (Hervé Krissi, Baptiste Doche, Laura Guérin)
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BDD Juridique Fiscal Social : Lerins (Guillaume Jarry, Johann Sultan, Cyrille Catoire, Laetitia Cachin)
Financement
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Arrangeur : Caisse d’Epargne Ile-de-France (Julien Jonasson)
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BNP Paribas (Caroline Soulignac)
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BRED (Grégory Mallet)
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Conseil juridique banques : Agilys Avocats (Frédéricque Milotic, Rabah Meddour)
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Conseil juridique Société : Chatelain Avocats (Pierre Chatelain)
