Ludres (Meurthe-et-Moselle), le 30 septembre 2019 – M-Energies, spécialiste de l’installation et de la maintenance de systèmes de chauffage et de climatisation, réalise un OBO primaire permettant aux cadres clés de l’entreprise de monter au capital, aux côtés de son Président Dominique Massonneau. Le Groupe Turenne, lead via son fonds Emergence, et Euro Capital (conseillé par l’équipe du Groupe Turenne à Metz), font leur entrée au capital. Bpifrance, actionnaire historique, réinvestit dans l’opération. En poursuivant sa politique volontariste d’acquisitions, M-Energies entend accélérer sa croissance tout en continuant la digitalisation de ses process internes et d’intervention.
Fondé en 1968 sous le nom de SOLOREC et basé à Ludres, le Groupe M-Energies intervient dans l’installation, la maintenance et la conduite d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation. Grâce à son savoir-faire reconnu, M-Energies a su se positionner comme l’un des leaders français indépendant opérant à la fois sur le segment des chaudières individuelles et des chaufferies collectives.
En 2009, Dominique Massonneau reprend la direction du groupe qui a connu avec l’appui de Bpifrance une très forte croissance portée notamment par plus de 20 acquisitions, contribuant significativement à la consolidation du marché dans les régions Grand-Est et Ile-de-France. Le groupe, qui dispose d’un réel savoir-faire en matière de croissance externe (sourcing, exécution, intégration, etc.) devrait, par ailleurs, réaliser 4 acquisitions supplémentaires (3 réalisées à date) sur l’exercice 2019. Aujourd’hui, le groupe dispose d’une vingtaine d’agences basées dans les Régions Grand-Est et Ile-de-France, et emploie actuellement 340 personnes. Il vise un chiffre d’affaires 2019 supérieur à 45 millions d’euros (sur son périmètre historique).
Lors de cette opération, pilotée par les équipes de Mazars Corporate Finance, le Groupe Turenne intervient via son équipe Emergence, actionnaire de référence, et Euro Capital (conseillé par son équipe à Metz). M-Energies entend capitaliser sur l’entrée au capital du Groupe Turenne pour l’accompagner dans la réalisation d’opérations de croissances externes structurantes afin de poursuivre le renforcement du maillage territorial sur l’axe Grand-Est / Ile-de-France et le développer sur l’axe Lille / Lyon tout en poursuivant la digitalisation de ses process internes et d’intervention de ses techniciens.
L’opération voit également l’équipe de management, emmenée par Patrick Steinmetz, Directeur Général, monter significativement au capital aux côtés de Dominique Massonneau qui reste majoritaire. Bpifrance, qui sort partiellement, réinvestit et poursuit ainsi son engagement auprès de l’entreprise.
Dominique Massonneau, Président du Groupe M-Energies : « J’entends poursuivre avec les équipes M-Energies le développement de ce groupe à « visage humain ». Le Groupe Turenne avec Bpifrance sont d’excellents partenaires pour nous accompagner dans cette croissance, notamment grâce à leur connaissance du secteur et à leur forte présence régionale. »
Guillaume Foillard, Directeur associé Emergence du Groupe Turenne, indique : « Nous sommes fiers d’accompagner Dominique Massonneau et ses équipes, qui ont hissé M-Energies parmi les acteurs français incontournables de la gestion de parcs de chaudières individuelles et de chaufferies collectives. Nous allons capitaliser sur la présence nationale mais aussi régionale de nos équipes pour épauler et poursuivre la stratégie de développement et d’acquisitions menée par M-Energies depuis 10 ans avec succès. »
Olivier Levy, Directeur interrégional Est de Bpifrance Investissement et Sophie Pérette, Directrice de participations, concluent : « Nous sommes ravis de participer aux côtés du Groupe Turenne dans cette opération configurée avec le renforcement du management car nous sommes convaincus que M-Energies continue de disposer d’un très beau potentiel de croissance. Comme nous l’avons fait depuis notre entrée au capital du groupe, nous poursuivrons notre accompagnement en mettant au service de son développement l’ensemble de la palette des outils de Bpifrance. »
INTERVENANTS
ACQUEREURS :
Investisseurs - Groupe Turenne – Guillaume Foillard, Nicolas Mallassagne, Charles-Henri Booter (Euro Capital)
Bpifrance – Olivier Levy, Sophie Perette
Conseil juridique et structuration fiscale - Reinhart Marville Torre (RMT) – Philippe Torre, Karine Giraud, Guillaume Dupont, Cesar Bertrand ; Cabinet Orion – Carole Baumert, Olivier Bilger
Conseil financement - Nabarro & Hinge – Pierre Chatelain
Conseil et audit fiscal - Reinhart Marville Torre (RMT) – Olivier Goldstein
Conseil et audit social - Reinhart Marville Torre (RMT) – Catherine BroussotMorin
Conseil audit financier - KPMG – Charles Abbey, Damien Moron, Eric Poitevin
Dette bancaire - Caisse D’Epargne Grand Est-Europe (Arrangeur) – Mireille Maury, Claude Alphonse, Inese Vevere ; BNP – Fabien Wilmes ; CIC Est – Valérie Petitjean ; BPALC – Sophie Montaigu
Conseil juridique dette bancaire - Hogan Lovells – Sabine Bironneau, Maria Klass, Louis Reynold de Seresin
CEDANTS :
Investisseurs - Bpifrance – Ronan Frefield
Banquier d’affaires - Mazars CF – Stéphane Pithois, Matthieu Maquet, Geoffrey Bailleul
Conseil juridique cédants - Lamartine Conseil – Olivier Renault, Bintou Niang, Raphael Saulneron ; Cabinet Orion – Carole Baumert, Olivier Bilger
Fondé en 1968 sous le nom de SOLOREC et basé à Ludres, le Groupe M-Energies intervient dans l’installation, la maintenance et la conduite d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation. Grâce à son savoir-faire reconnu, M-Energies a su se positionner comme l’un des leaders français indépendant opérant à la fois sur le segment des chaudières individuelles et des chaufferies collectives.
En 2009, Dominique Massonneau reprend la direction du groupe qui a connu avec l’appui de Bpifrance une très forte croissance portée notamment par plus de 20 acquisitions, contribuant significativement à la consolidation du marché dans les régions Grand-Est et Ile-de-France. Le groupe, qui dispose d’un réel savoir-faire en matière de croissance externe (sourcing, exécution, intégration, etc.) devrait, par ailleurs, réaliser 4 acquisitions supplémentaires (3 réalisées à date) sur l’exercice 2019. Aujourd’hui, le groupe dispose d’une vingtaine d’agences basées dans les Régions Grand-Est et Ile-de-France, et emploie actuellement 340 personnes. Il vise un chiffre d’affaires 2019 supérieur à 45 millions d’euros (sur son périmètre historique).
Lors de cette opération, pilotée par les équipes de Mazars Corporate Finance, le Groupe Turenne intervient via son équipe Emergence, actionnaire de référence, et Euro Capital (conseillé par son équipe à Metz). M-Energies entend capitaliser sur l’entrée au capital du Groupe Turenne pour l’accompagner dans la réalisation d’opérations de croissances externes structurantes afin de poursuivre le renforcement du maillage territorial sur l’axe Grand-Est / Ile-de-France et le développer sur l’axe Lille / Lyon tout en poursuivant la digitalisation de ses process internes et d’intervention de ses techniciens.
L’opération voit également l’équipe de management, emmenée par Patrick Steinmetz, Directeur Général, monter significativement au capital aux côtés de Dominique Massonneau qui reste majoritaire. Bpifrance, qui sort partiellement, réinvestit et poursuit ainsi son engagement auprès de l’entreprise.
Dominique Massonneau, Président du Groupe M-Energies : « J’entends poursuivre avec les équipes M-Energies le développement de ce groupe à « visage humain ». Le Groupe Turenne avec Bpifrance sont d’excellents partenaires pour nous accompagner dans cette croissance, notamment grâce à leur connaissance du secteur et à leur forte présence régionale. »
Guillaume Foillard, Directeur associé Emergence du Groupe Turenne, indique : « Nous sommes fiers d’accompagner Dominique Massonneau et ses équipes, qui ont hissé M-Energies parmi les acteurs français incontournables de la gestion de parcs de chaudières individuelles et de chaufferies collectives. Nous allons capitaliser sur la présence nationale mais aussi régionale de nos équipes pour épauler et poursuivre la stratégie de développement et d’acquisitions menée par M-Energies depuis 10 ans avec succès. »
Olivier Levy, Directeur interrégional Est de Bpifrance Investissement et Sophie Pérette, Directrice de participations, concluent : « Nous sommes ravis de participer aux côtés du Groupe Turenne dans cette opération configurée avec le renforcement du management car nous sommes convaincus que M-Energies continue de disposer d’un très beau potentiel de croissance. Comme nous l’avons fait depuis notre entrée au capital du groupe, nous poursuivrons notre accompagnement en mettant au service de son développement l’ensemble de la palette des outils de Bpifrance. »
INTERVENANTS
ACQUEREURS :
Investisseurs - Groupe Turenne – Guillaume Foillard, Nicolas Mallassagne, Charles-Henri Booter (Euro Capital)
Bpifrance – Olivier Levy, Sophie Perette
Conseil juridique et structuration fiscale - Reinhart Marville Torre (RMT) – Philippe Torre, Karine Giraud, Guillaume Dupont, Cesar Bertrand ; Cabinet Orion – Carole Baumert, Olivier Bilger
Conseil financement - Nabarro & Hinge – Pierre Chatelain
Conseil et audit fiscal - Reinhart Marville Torre (RMT) – Olivier Goldstein
Conseil et audit social - Reinhart Marville Torre (RMT) – Catherine BroussotMorin
Conseil audit financier - KPMG – Charles Abbey, Damien Moron, Eric Poitevin
Dette bancaire - Caisse D’Epargne Grand Est-Europe (Arrangeur) – Mireille Maury, Claude Alphonse, Inese Vevere ; BNP – Fabien Wilmes ; CIC Est – Valérie Petitjean ; BPALC – Sophie Montaigu
Conseil juridique dette bancaire - Hogan Lovells – Sabine Bironneau, Maria Klass, Louis Reynold de Seresin
CEDANTS :
Investisseurs - Bpifrance – Ronan Frefield
Banquier d’affaires - Mazars CF – Stéphane Pithois, Matthieu Maquet, Geoffrey Bailleul
Conseil juridique cédants - Lamartine Conseil – Olivier Renault, Bintou Niang, Raphael Saulneron ; Cabinet Orion – Carole Baumert, Olivier Bilger