Valence, le 7 décembre 2021- Herbarom, spécialiste drômois des ingrédients naturels et du façonnage de compléments alimentaires, ouvre son capital à Bpifrance et BNP Paribas Développement en tant que minoritaires. Le groupe, qui a connu ces dernières années une croissance importante, souhaite accélérer son rythme d’acquisitions en s’appuyant sur l’arrivée de ses deux nouveaux actionnaires.
 
Créé en 1994 et dirigé par Luc Ardouvin, fils du fondateur et unique détenteur du capital jusqu’alors, le groupe Herbarom est un acteur français spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution d’ingrédients naturels et d’extraits végétaux. De cette activité historique est née en 2013 une seconde spécialité de façonnage de compléments alimentaires, qui est devenue aujourd’hui un des leaders de son secteur en France.
 
Sous la marque Herbarom Laboratoire et Phyzo, le groupe propose une vaste gamme d’ingrédients naturels comme des huiles essentielles, des eaux florales, des extraits botaniques ou encore des compositions sur mesure afin de répondre aux demandes spécifiques de ses clients, à destination des secteurs de la cosmétique, de la nutrition animale, des arômes et parfums ou encore de la nutrition santé. Pour cela, il a structuré d’importantes filières d’approvisionnement en matières premières, s’appuyant sur des partenariats de proximité avec des producteurs agricoles locaux ou étrangers afin de garantir la qualité et la traçabilité des ingrédients.
Le groupe a renforcé sa position dans le secteur des ingrédients naturels (huiles végétales et huiles essentielles) certifiés bio pour l’industrie cosmétique en réalisant en 2021 l’acquisition du distributeur lyonnais Akemia Bio.
 
Depuis 2013 et le lancement de son activité de façonnage de compléments alimentaires (sous la marque Phytéo), Herbarom s’est fortement développé et est devenu l’un des leaders français du secteur, notamment sur les galéniques liquides. Soutenue par une politique d’innovation et de qualité qui lui a permis de gagner la confiance des plus grands donneurs d’ordres français, Phytéo a réalisé deux acquisitions stratégiques : les reprises en 2015 de Pharméal (société spécialisée dans les formes sèches comme les comprimés et les gélules) et en 2018 d’une usine de PilèJe Industries (site spécialisé dans les formes liquides comme les flacons, sticks, shots).
La filiale Phytéo profite pleinement des synergies avec Herbarom Laboratoire, qui lui fournit des extraits naturels de qualité et traçables.
 
Le groupe Herbarom, dont le siège est situé à Valence (26), dispose de trois sites de production en France, à Aouste-sur-Sye (26), à Bessay (03) et à Monts (37). Il emploie environ 200 personnes et réalise plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires après une croissance ininterrompue depuis 2004, année d’arrivée de Luc Ardouvin à la tête du groupe.
Aujourd’hui, la stratégie d’Herbarom consiste à se renforcer sur ses différents marchés, en maintenant les forces qui ont fait son succès : innovation, qualité, réactivité. Soutenu par Bpifrance et BNP Paribas Développement qui font leur entrée au capital du groupe à l’occasion de cette primo ouverture d’envergure, Luc Ardouvin souhaite à présent lancer une politique ambitieuse d’acquisitions, en France et à l’international, afin de tirer parti de marchés mondiaux très porteurs. Pour cela, il pourra profiter des moyens financiers et d’accompagnement de ses nouveaux partenaires.
 
Luc Ardouvin, Président du groupe Herbarom, déclare : « Ma passion d’entreprendre, de créer et de développer reste intacte après plus de 15 ans à la tête du groupe. Comment continuer à progresser et relever de nouveaux challenges dans un environnement toujours plus complexe, tout en gardant l’indépendance du groupe, sa culture et ses valeurs ? telle était l’équation.
La rencontre et les échanges avec les équipes de Bpifrance et BNP Paribas Développement m’ont convaincu qu’il existe une finance dont l’objectif premier est de servir et d’accompagner mon projet d’entreprise, en mettant leurs ressources et leurs réseaux à notre disposition, avec l’ambition partagée de voir plus grand et plus loin. »
 
Ronan Lefort, Directeur d’investissement chez Bpifrance, déclare : « Nous sommes très impressionnés par le travail de structuration réalisé par Luc Ardouvin et son équipe de management depuis plusieurs années. Aujourd’hui, Herbarom est largement reconnu en France pour la qualité de ses produits et sa capacité à accompagner ses clients dans leurs projets innovants, notamment grâce aux fortes synergies entre les deux activités. Après avoir accompagné financièrement le groupe pendant plusieurs années, nous sommes ravis d’accentuer notre engagement à ses côtés en participant à l’ouverture de son capital et ainsi d’accompagner Luc Ardouvin dans son ambitieux plan de développement, en France comme à l’international. »
 
Gilles Poncet et Guillaume Wolf, Directeurs de Participations et d’Investissements chez BNP Paribas Développement, ajoutent : « Le savoir-faire d’Herbarom réside dans sa connaissance de la plante (naturelle et bio) et dans la maîtrise de son processus de transformation, du sourcing à la formulation en passant par l’extraction / distillation. Cette expertise, précieuse et reconnue, a été déclinée sous différents supports (huiles essentielles, extraits végétaux, compléments alimentaires…) et à différentes destinations (nutrition, cosmétique, parfumerie…) afin de répondre aux besoins de durabilité, traçabilité et naturalité des clients et des utilisateurs finaux. Luc Ardouvin est l’architecte de l’ADN d’Herbarom et de son parcours de croissance remarquable. Nous le remercions pour sa confiance et nous sommes heureux de nous inscrire à ses côtés, et aux côtés d’une équipe de management de grande qualité et de grande expérience, dans la poursuite du développement du groupe notamment par croissance externe. »
 

Intervenants
 
Investisseurs

• Bpifrance : Ronan LEFORT, Rebecca DENYER, Charlotte SORIN-VOINIS

• BNP Paribas Développement : Gilles PONCET, Guillaume WOLF, Sophie HEMOND, Julien LEMAIRE

• Conseils :

  • Due diligence stratégique : Nutrikeo (Ombeline DE PEMILLE, Grégory DUBOURG)

  • Due diligence financière : EY (Marc-André AUDISIO, Baptiste SESE, Inès BERTRAND, Nicolas RENAULT)

  • Avocats et due diligence juridique, fiscale, sociale, IP, environnement : ALCYA (Magalie REVILLON-PERSAT, Laurent SIMON, Camille JACQUES, Géraldine DALY, Sophie METENIER GRAND, Nicolas MARTIN TEILLARD, Justine GAUVIN)

 
 
Groupe Herbarom

• Société : Luc ARDOUVIN, Hélène SABY

• Conseils :

  • Conseil financier : Potomac Transactions (Sebastien DROUOT, Thomas MELEARD)

  • Due diligence financière : 8 Advisory (Christophe DELAS, Sandrine VOUILLON, Marion JEZEGOU)

  • Avocats: Ryckman & Associés (Renaud RISPAL), McDermott Will & Emery (Guillaume KELLNER, Antoine RICOL, Claire BARRA)