3 février 2020

Le Groupe grenoblois ECM Technologies, leader mondial des solutions de traitements thermiques, réorganise son capital pour poursuivre son développement en France et à l'international 

Grenoble, le 3 février 2020

Leader mondial des équipements de cémentation basse pression avec un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€ en 2019, le groupe ECM Technologies conçoit, fabrique et vend des systèmes industriels apportant de la valeur ajoutée aux traitements métallurgiques depuis 1928. L’expertise du Groupe dans la fabrication et la commercialisation de fours de traitement thermique, la connaissance et la maîtrise des températures, des hautes pressions, du vide et du comportement des matériaux, lui ont permis de diversifier ses activités en répondant aux besoins de différentes industries et filières (Photovoltaïque, Véhicules, Aéronautique, Electronique et Nucléaire).
 
Le Groupe, basé à Grenoble, réalise près de 85% de ses ventes à l’étranger grâce à ses neuf implantations situées aux USA, en Chine, en Inde, au Kazakhstan, en Allemagne, à Singapour, à Taiwan, en Russie et au Mexique.
 
Fort de ses très belles performances industrielles, commerciales et économiques et d’une équipe expérimentée de plus de 400 personnes, le Groupe entend compléter son développement organique par une politique de croissance externe ciblée, qui l’a déjà conduit à réaliser quatre acquisitions au cours des trois dernières années.
 
C’est dans ce contexte de fort développement que le Groupe, détenu majoritairement depuis 2008 par son dirigeant, Laurent Pélissier, réalise une opération de recomposition de son capital lui permettant de se projeter dans un nouveau cycle de croissance avec l’arrivée d’un pool d’investisseurs minoritaire emmené par Garibaldi Participations, accompagné par Bpifrance, Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERAE), le Crédit-Agricole Sud Rhône Alpes (CASRA), le Crédit Agricole des Savoie (CADS) et Aplus Finance.
  
Cette opération est également l’occasion de permettre aux cadres de renforcer leur position au capital et d’ouvrir à l’ensemble des salariés, via un FCPE en cours de mise en place, le capital de leur entreprise.
 
Laurent Pélissier, dirigeant et actionnaire majoritaire du Groupe, déclare : « Je remercie les investisseurs Bpifrance, Siparex, CASRA, Rhône Dauphiné Développement et Innovafonds, qui nous ont accompagnés dans notre développement lors des cinq dernières années et qui ont permis à notre entreprise de passer d’une PME à une ETI. Nous apprécions particulièrement que des investisseurs régionaux, dont le leader est Garibaldi Participations, nous accompagnent dans notre nouvelle phase de développement et que Bpifrance et CASRA nous renouvellent leur confiance. Nous partageons à la fois des valeurs humaines, d’ancrage sur notre territoire, mais aussi ce qui fait l’ADN de notre groupe, la technologie, la Recherche & Développement, et l’exportation. »
 
Laurent Gelpi, Directeur Général de Garibaldi Participations, déclare : « Nous sommes très fiers d’investir aux côtés de Laurent Pélissier au sein du Groupe ECM. Le Groupe ECM est représentatif des ETI que Garibaldi Participations souhaite accompagner compte tenu des spécificités suivantes : Groupe familial, équipe de managers très compétents, 85% des revenus à l’international, leader mondial dans son cœur de métier (équipements de cémentation basse pression), croissance organique soutenue, savoir-faire avéré en croissance externe, ADN basé sur la technologie et la R&D, positionnement RSE assumé. »
 

Intervenants sur l’opération:
  • ECM Technologies:
  • ECM Technologies: Laurent Pélissier, Marlène Pélissier
  • VDD financières: Eight Advisory (Christophe Delas)
  • VDD stratégiques: Roland Berger (Olivier de Panafieu)
  • Avocats: Cabinet Neptune (Jean-Pierre Chaux, Sandrine Philippe)
  • Conseil Management: Ami Capital (Bertrand Robert, Alexandra Bois-Aubouin)
 
  • Investisseurs sortants:
  • Bpifrance Investissement: Stephen Fargis, Rebecca Denyer
  • Siparex: Romain Boisson de Chazournes
  • Innovafonds: Olivier Richard
  • Rhône Dauphiné Développement: Thierry Uring
  • CASRA Capital: Jean-Yves Riowal, Lionel Candy
 
  • Investisseurs entrants:
  • Garibaldi Participations: Laurent Gelpi, Amandine Boudville
  • Bpifrance Investissement: Stephen Fargis, Rebecca Denyer
  • CERAE: Adrien Sirera
  • A Plus Finance: Olivier Gillot
  • CASRA Capital et CADS Développement: Jean-Yves Riowal, Lionel Candy
 
  • Due Diligences financières: Mazars (Christophe Suszylo, Mathieu Carillo)
  • Due Diligences fiscales: Mazars (Marine Cambolin)
  • Avocats: Peyret- Gourgue et Associés (Cyril Gourgue), Périclès (Lisa Velut)
 
  • Pool bancaire:
  • Crédit Agricole Sud Rhône Alpes: Cindy Dessainjean, Thibaut Jourda
  • Arkéa: Laurie Humbert
  • CIC Lyonnaise de Banque: Jean-Pierre Crepy Banfin

A propos de:

GARIBALDI PARTICIPATIONS est une société de Capital Investissement, filiale à 100% de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BP AURA). Sa vocation est d’apporter aux PME/ETI du territoire Auvergne Rhône-Alpes, les fonds propres nécessaires à leur développement et/ou à l’organisation de leur actionnariat dans tous les secteurs d’activité

Garibaldi Participations investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie d’investisseur de confiance, engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 0,5 et 5 millions d’euros.

Elle accompagne plus de 30 sociétés et/ou Groupes de sociétés dans la région Auvergne Rhône Alpes. L’équipe d’investisseurs basée à Lyon, St Etienne et Grenoble dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME/ETI.                                  

En savoir plus : www.garibaldi-participations.com

 

Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

En savoir plus : www.bpifrance.fr ; sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

 

CASRA Capital et Crédit Agricole des Savoie Développement

Filiales de capital investissement dédiées aux territoires des 2 Caisses régionales de l’Arc Alpin, Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et Crédit Agricole des Savoie, nos structures agissent pour soutenir la création d’entreprise, le financement de l’innovation, le capital développement et la transmission d’entreprise. L'objectif est de contribuer au dynamisme de l'économie locale, et dans le respect des entrepreneurs et des créateurs d'entreprise.

Avec ses deux fonds, la couverture géographique s’étend sur cinq départements (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie) avec des bureaux à Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Annecy, et compte 140 entreprises en portefeuille pour 55M€ gérés.

En savoir plus : www.ca-alpes-developpement.fr

 

CERAE, Caisse d’Epargne Rhône Alpes

Rhône-Alpes PME (Groupe Siparex) gère, pour le compte exclusif de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, banque régionale leader dans l’économie de la montagne, le fonds CERAE - Caisse d’Epargne Rhône Alpes Entreprise. CERAE accompagne certains grands clients de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes dans leur expansion, dans le cadre d’opérations sur leur capital.

En savoir plus : www.caisse-epargne.fr/rhone-alpes/entrepriseswww.rhonealpes-pme.fr/

 

A Plus Finance

Depuis plus de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non cotés. Les pôles d’expertise développés au sein de la société de gestion sont centrés sur le financement et l’accompagnement des entreprises à tous les stades de leur développement, de l’amorçage à la transmission, l’immobilier, le financement du cinéma et les fonds de fonds. Chaque activité dispose d’une équipe de gestion propre et propose des véhicules d’investissement tant aux particuliers qu’aux institutionnels.

Au 31 décembre 2019, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à plus de 615 M€ dont plus de 60% pour le compte d’institutionnels.

En savoir plus : www.aplusfinance.com

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