Lambesc (13), le 19 juin 2024 – Les actionnaires de Technamm, conseillés par Clearwater pour la structuration et le financement, ont réalisé une opération de LBO minoritaire primaire auprès des fonds d’investissement BNP Paribas Développement, Bpifrance et AfricInvest.

Technamm est un expert des véhicules tout-terrain légers (PTAC inférieur à 10 T) qui offre des solutions innovantes pour tout type d’intervention militaire (forces spéciales, missions tactiques ou logistiques, maintien de la paix) et civile (lutte incendie, surveillance des forêts, interventions sanitaires). La société conçoit et transforme des véhicules sur la base de châssis existants pour proposer des solutions optimisées en termes de coût et de performance notamment au travers de sa gamme « Masstech ». Son offre de services inclut également le maintien en condition opérationnelle (MCO), la fourniture de pièces de rechange et la formation.

Technamm, dont le siège social est situé à Lambesc (13), emploie 80 salariés, livre près de 200 véhicules spéciaux par an et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 26 M€ en 2023.

« L’entrée de BNP Paribas Développement, Bpifrance Investissement et AfricInvest Europe, conjointement à celle de 3 managers clés va permettre à Technamm de poursuivre son développement industriel pour répondre aux enjeux générés par ses donneurs d’ordre dans les années à venir, de renforcer sa stratégie à l’export notamment en Afrique et en Europe et d’envisager des projets de croissance externe lui permettant de se positionner sur des activités complémentaires, d’accroître ses savoir-faire ou d’internaliser des activités à valeur ajoutée. Au-delà de ces aspects séduisants, il faut souligner que fondamentalement Technamm pourra intensifier ses efforts en continuant à donner libre cours à son imagination pour présenter des produits ou solutions surprenants, astucieux, fiables et efficaces répondant à des problématiques terrain avérées. » déclare Christian Reverdy, Directeur Général de Technamm

« Technamm est une entreprise de passionnés et passionnante. Sa proximité avec les marchés de la défense et sa dynamique font sens pour Bpifrance, qui se félicite d’accompagner l’entreprise dans la poursuite de son développement industriel et de sa stratégie internationale aux côtés de BNP Paribas Développement et d’AfricInvest. » déclare Laurence Gauthier, Directrice d’Investissement chez Bpifrance

« Nous sommes ravis d’accompagner Christian Reverdy et son équipe de managers dans cette opération qui doit permettre au groupe Technamm de se doter de moyens complémentaires pour répondre à ses enjeux de développement industriel aussi bien en France et qu’à l’international, tout en préparant la phase de transition managériale. » témoigne Luc PascaL, Directeur de Participation chez BNP Paribas Développement

« Nous sommes heureux d’accompagner le Groupe Technamm dans cette opération et dans la nouvelle phase de développement à venir, en France et en Afrique où l’apport d’AfricInvest devrait permettre de renforcer la place du Groupe, présent historiquement sur le continent, via des partenariats stratégiques et significatifs avec des acteurs locaux. », affirment Khaled Ben Jennet et Stéphane Colin, AfricInvest Europe

« Nous accompagnons pour la deuxième fois les dirigeants. Après la cession de PB Environnement au groupe Faun, nous sommes heureux de structurer un LBO de croissance sur un secteur dont les besoins sont fortement croissants et qui aidera Technamm à poursuivre son développement dynamique en France et à l’export. », déclare Emmanuel Xerri, Managing Partner Clearwater

Intervenants de l’opération :

Cédants : Christian Reverdy, Dominique Croizat, Sylvie Croizat, Philippe Quarteroni

Conseils Cédants :

• M&A : Clearwater (Emmanuel Xerri, Béatrice Blanquet, Florian Galizia)
• Avocats Corporate : Nova Partners (Loïc-Emmanuel Pellegrino, Agnès Lieutier, Adelaïde l’Henaff, Alexia Gillier, Emma Fiore)
• VDD Finance : EY (Victor De Fromont, Antonin Reynaud, Lysiane Choquet, Léna Kasmi)
• VDD Social : Nova Partners (Alexia Feryn)

Acquéreurs :

• BNP Paribas Développement (Luc Pascal, Rémy Juvenon, Maxime Luneau)
• Bpifrance (Laurence Gauthier, Jean-François Ponzio)
• AfricInvest Europe (Khaled Ben Jennet, Stéphane Colin, Clémence Kolb)

Conseils Acquéreurs :

• Avocats Corporate : Lamartine (Sophie Gsell, Florian Tranchecoste)
• DD Legal : Lamartine (Sophie Gsell, Florian Tranchecoste)
• DD Finance : Eight Advisory (Axel Raubert, Damien Novel, Nicolas Morel)
• DD Stratégie : LEK Consulting (Frédéric Dessertine, Mickael Picheyre)
• DD RSE : Bpifrance (Martin Sentis)

Financement :

• Debt Advisory : Clearwater (Emmanuel Xerri, Béatrice Blanquet, Florian Galizia)
• Avocats: Askesis (Irina Travadel, Lucilla Pensabene, Bastien Bernard
• BPMED (Isabelle Dusserre, Boris Mitelman)
• Crédit Agricole Alpes Provence (Johan Leal, Olivier Flonneau)
• Société Générale (Annie Malossane, Cyril Jannot)