Paris, le 14 novembre 2024 – Bpifrance Le Lab dévoilait le 15 mai dernier les résultats d’une étude d’une ampleur inédite sur la réindustrialisation, combinant projections économiques d’ici 2035, cartographie du potentiel industriel des territoires, perceptions croisées de citoyens et d’industriels, et analyse des stratégies de croissance des industriels. Après cette étude nationale, Bpifrance Le Lab décline son approche pour 12 régions (toutes les régions métropolitaines hors Corse). La Provence-Alpes-Côte d’Azur fait ainsi l’objet d’une publication régionale à l’occasion de la Semaine de l’Industrie.

L’industrie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait preuve de résilience face à la désindustrialisation et connaît depuis 2015 un rebond des emplois industriels.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 6% de la valeur ajoutée industrielle française, elle a un rôle à jouer vis-à-vis de l’ambition nationale de réindustrialisation.

Plusieurs baromètres l’illustrent. Selon celui d’EY sur l’Attractivité de la France, la région capte 5% des Investissements Directs Etrangers (IDE) accueillis par le pays en 2023, soit 64 IDE, comme Newcleo dans les petits réacteurs nucléaires à Avignon et Yano dans les camions ravitailleurs pour les aéroports à Villefranche-sur-Saône et Aix-en-Provence. Dans le baromètre industriel de la DGE, 15 ouvertures nettes de sites industriels ont été recensées en 2023, parmi lesquelles Sabena Technics dans l’aéronautique à Marignane et Kem One dans la filière vinylique à Fos-sur-Mer. En outre, d’après l’Observatoire des startups et PME industrielles de Bpifrance, 227 start-ups industrielles ont leur siège en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2023, soit 9% des sièges des 2 523 start-up industrielles françaises.

La Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 21 zones d’emploi, aux atouts multiples.

La région dispose de zones foncières disponibles (207 Ha de sites clé en main contre 171 en moyenne par région, et 137 Ha de foncier économique contre 236 en moyenne par région). Idéalement située sur le littoral et sur les axes navigables méditerranéens, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie d’un maillage de ports maritimes et fluviaux considérable. Le port de Marseille Fos est notamment le principal port français en termes de trafic de marchandises. La région bénéficie également d’accès autoroutiers majeurs. La région dispose des 2 aéroports internationaux de Marseille-Provence et Nice Côte d’Azur, mais aussi l’aéroport de Toulon-Hyères.

Quant à son écosystème industriel, La région se distingue par un taux d’emplois industriels relativement peu élevé mais la tendance est à la création d’emplois industriels entre 2017 et 2019.  La région dispose de 3 sites industriels compris dans les 100 plus grands de France et 7 pôles de compétitivité sont répartis sur la région. Enfin, PACA se place dans le Top 5 des régions les plus couvertes par le dispositif Territoire d’Industries.

En termes de compétences, les écoles de la région forment 9 803 élèves en dernière année de cursus en voie professionnelle ou BTS dans des formations liées à l'industrie, représentant 13% des talents industriels français, notamment grâce aux IUT offrant des formations spécialisées (logistique et gestion de production industrielle, science des matériaux, compétences pratiques en mécanique, qualité, maintenance industrielle). La région dispose également de cinq écoles de production formant des jeunes en décrochage scolaire, vers des métiers de conducteur d’installation de production, technicien d’usinage, et à des qualifications en métallurgie.

Point d’attention, la région est la plus exposée aux catastrophes naturelles craintes par les industriels. Enfin, son solde migratoire illustre à lui seul la qualité de vie qu’y trouvent les habitants : le solde entre les arrivées et les départs entre 2014 et 2020 s’élève à près de 20 000 personnes, contre une moyenne par région de + 15 900.

Que pensent les 96 industriels et 391 habitants de la région ayant répondu à l’enquête ?

Sur les 2 828 industriels ayant répondu à l’enquête sur leur vision de la réindustrialisation et sur leurs projets industriels, 96 sont implantés en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sur les 5 000 citoyens français interrogés sur la réindustrialisation en France et ses implications, 391 habitent la région.

Dirigeants industriels et habitants partagent une même vision sur une empreinte industrielle plus récente qu’historique de leur territoire. Leurs réponses reflètent également l’hétérogénéité des différents territoires au sein de la région au regard de l’empreinte industrielle. 45% des industriels et 42% des habitants de la région pensent que le territoire dans lequel ils vivent n’a jamais été « un grand territoire industriel » mais 47% des industriels et 40% des habitants perçoivent une industrie résiliente dans leur territoire, à minima dans certains secteurs d’activité clés.

Les trois secteurs industriels les plus acceptés dans la commune d’habitation des répondants de la région sont la pharmacie, l’agroalimentaire et le textile, ce top 3 ne dénote pas une forte spécificité régionale mais en Provence-Alpes-Côte d’Azur l’acceptabilité de l’aérospatial est à 21% vs 18% au niveau national.

89% des industriels implantés en Provence-Alpes-Côte d’Azur se déclarent attachés à leur territoire.

Cet attachement trouve en partie sa source dans l’histoire personnelle des dirigeants avec le territoire. 44% y ont grandi. Ils démontrent leur attachement en privilégiant, dans leurs projets de développement, une implantation à proximité de leur usine, plutôt qu’un déménagement ailleurs en France.

83% prévoient une croissance de leur chiffre d’affaires dans les trois ans à venir. Pour une large majorité d’entre eux (76%), cette croissance se traduirait par une nouvelle implantation.

Lorsqu’ils ont un projet de nouvelle implantation, les industriels sondés anticipent d’abord une extension de site (citée par 45%) et dans une moindre mesure une création de site en France (19%) ou à l’étranger (11%), un déménagement (7%), une relocalisation (2%) et une délocalisation (1%).

Sur les 96 industriels sondés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 60 ont exprimé avoir le projet d’une nouvelle implantation en France, dont 33 estiment avoir un besoin foncier inférieur à 2 Ha. Les 3 filières les plus représentées sont la transformation et valorisation des déchets, l’agroalimentaire et la chimie et matériaux.

Méthodologie de l’étude :

• Un cadrage macroéconomique
• Un travail en chambre, challengé par le Copil et des industriels, pour mesurer – à partir d’une trentaine d’indicateurs – le potentiel de développement industriel des territoires et sa cartographie par zones d’emploi françaises
• Plus de 200 personnes interviewées :
  • Dans le cadre de rencontres dans 4 territoires choisis pour leurs caractéristiques industrielles, rassemblant représentants de l’Etat, des Régions, des EPCI, et des industriels, : Figeac le 23 février 2024, Valenciennes le 18 mars, Châteauroux le 27 mars et Besançon le 5 avril. Pour ces rencontres, nous avons été accompagnés par les cabinets Ernst&Young, et Compagnum.
  • Dans le cadre d’entretiens réalisés auprès de dirigeants industriels, d’acteurs locaux et d’élus, de chercheurs, d’acteurs de la formation et d’experts de l’industrie.
• Une enquête menée du 15 janvier au 22 mars 2024 auprès de 2828 dirigeants d’entreprises industrielles. Nous avons interrogé les 30 000 unités légales (en excluant les entreprises ayant moins de 10 salariés), ce sont donc les directeurs de site qui nous ont répondu. Dans ces 2828 répondants :
  • 8% de start-up industrielles,
  • 57% de PME ayant moins de 10 millions d’euros de CA,
  • 23% de PME ayant entre 10 et 50 millions d’euros de CA
  • 10% d’ETI
  • 0,7% de grandes entreprises (soit 20 des 81 grandes entreprises du secteur de l’industrie manufacturière en France).
• Une enquête menée du 14 décembre 2023 au 13 février 2024 auprès d’un échantillon de 5000 citoyens français, représentatif selon le genre, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle et la région. Il est complété par des sur-échantillons sur 49 zones d’emploi spécifiques sur les 306 au total en France métropolitaine (à proximité de sites SEVESO par exemple), représentant 4400 répondants supplémentaires. Cette enquête a été réalisée par Potloc.

Retrouvez l’intégralité de l’étude sur ce lien