A l’issu d’un processus restreint et de la sortie du fonds BNP Paribas Développement, Enertion, acteur de référence du génie climatique et énergétique boucle une nouvelle levée de fonds et fait entrer Isatis Capital à son capital aux côtés de son actionnaire historique, Bpifrance. Cette opération permettra à l’entreprise d’accélérer son développement.

Fondé en 2006 par Christian Mortier et accompagné par Eric Perrot depuis 2019, Enertion propose une offre globale de solutions durables et de services dédiés à la performance énergétique pour une large clientèle publique et privé. Le Groupe couvre l’ensemble des étapes d’un projet, de la conception, à l’installation des infrastructures en passant par l’exploitation des solutions dédiées à la performance énergétique et climatique. Fort de son expertise technique et d’un besoin de performance énergétique de plus en plus accru en France, le Groupe élargit désormais son offre sur des projets industriels à forte valeur ajoutée tels que la réalisation et l’exploitation d’installations dédiées à la mobilité urbaine comme les stations de compression de gaz (biogaz, GNV, GNC).

La croissance du parc de contrats sous gestion, la diversification de ses activités couplée à la sollicitation de grands donneurs d’ordre dans le cadre de nouveaux projets industriels, a permis au Groupe de générer une forte dynamique de croissance durant en doublant de chiffre d’affaires durant ces cinq dernières années.

A travers cette nouvelle levée de fonds, Enertion souhaite franchir une nouvelle étape de son développement organique, en portant des offres globales associant le financement pour contribuer à l’accélération de la transition énergétique, tout en consolidant son marché via des opérations de croissance externe afin de densifier son maillage régional.

Pour Christian Mortier, Président d’Enertion Développement : « Cette nouvelle étape de développement s’inscrit dans une forte logique environnementale. Jamais la notion de réduction de la consommation énergétique n’a été aussi importante. Elle s’impose à nous tous, l’implication des équipes auprès des clients passe par de la pédagogie mais aussi par des efforts en matière de formation et de transmission des savoirs. Cette nouvelle levée de fond permettra d’accroitre les investissements du groupe dans le capital humain et dans la digitalisation de son activité. »

« L’expertise technique d’Enertion et son approche one-stop-shop permet aux clients du Groupe d’être accompagnés sur toutes les phases de leur transition énergétique. Le développement de son activité GNV permet à Enertion de renforcer son expertise en matière de transition énergétique. Nous sommes ravis de participer à cette aventure en poursuivant la stratégie de développement initiée et en déclenchant une politique de croissance externe active » déclare Yonathan Elmalem, Directeur Associé, Isatis Capital.

« Depuis notre entrée au capital du Groupe Enertion en 2013, nous avons accompagné le développement de l’entreprise dirigée par Christian Mortier. Cette nouvelle opération concrétise la confiance mutuelle nouée au fil des années. Aujourd’hui, le Groupe propose une offre de services complète dans son domaine d’activité. Nous sommes convaincus que cette nouvelle étape contribuera à la structuration d’un acteur indépendant de référence dans les services du génie énergétique » déclarent Isabelle Galamand, Directrice Interrégionale Fonds Propres Auvergne-Rhône-Alpes, et Joachim de Rocquigny, Responsable de Suivi de Participation, Bpifrance.

Intervenants de l’opération

Enertion

• Christian Mortier

• Eric Perrot

Investisseurs cédants

• Bpifrance Investissement : Isabelle Galamand, Joachim de Rocquigny

• BNP Paribas : Ludovic Robert

Investisseurs acquéreurs

• Isatis Capital : Yonathan Elmalem, Brice Couton, Laurène Sicsic

• Bpifrance Investissement : Isabelle Galamand, Joachim de Rocquigny

Conseils cédants

• M&A : Mazars CF - Frédéric Clairet, Benjamin Boucher, Manon Bally

• Conseil juridique : Requet Chabanel - Jean Dissez-Reynaud, Morgane Pages

Conseils acquéreurs

• Conseils juridiques : Taylor Wessing - Laurence Lapeyre, Adrien Ahmadi Kermanshahani) et Lexicube Avocats – Thibault Ricome

• Conseil financier : Squareness - Antoine Sudérie, Maxime Mazuy, Benoit Creusat

Financement

• Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

• LCL