• Augmentation de capital réservée à InnoLux Corporation, InnoCare Optoelectronics Corporation, BPIFrance et NextStage AM.
• Augmentation de capital social d'un montant total de 6 868 365,049 € par émission de 5 798 319 actions nouvelles au prix unitaire de 1,19 €.
• Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles à compter du 27 août 2025.

Gallargues-le-Montueux, le 27 août 2025 à 8h00 – DMS Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS, « DMS » ou la « Société »), spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique, annonce le succès de son augmentation social de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription (cf. Communiqué de presse du 18/08/2025) d'un montant total de 6 868 365,049 €, par émission de 5 798 319 actions ordinaires nouvelles à un prix de souscription de 1,19 euro par action ordinaire nouvelle, réservée à des investisseurs (l' « Augmentation de capital »).

L'Augmentation de Capital a été décidée le 15 août 2025 et s'est élevée à un montant brut total de 6 899 999,61 € (prime d'émission incluse).

« L'arrivée de ces investisseurs de premier plan marque un nouvel élan pour DMS Group. Elle confirme la pertinence de notre stratégie et nous permet d'accélérer le déploiement d'Imaging 2027 tout en préparant dès à présent Imaging 2030, avec l'ambition affirmée de faire de DMS Group un leader européen de l'imagerie médicale sur la scène mondiale. Dans un marché en pleine évolution, ce partenariat ouvre la voie à des synergies industrielles majeures qui renforceront notre capacité d'innovation, accéléreront notre trajectoire de croissance et conforteront notre position d'acteur de référence en Europe ainsi que de fédérateur naturel de la filière. »
Samuel SANCERNI, Président Directeur Général de la Société.

PRINCIPALES MODALITÉS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Faisant usage de la délégation conférée en vertu de la 16ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société du 16 juin 2025 (l' « Assemblée »), le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion en date du 15 août 2025, a décidé d'augmenter le capital de la Société par l'émission de nouvelles actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories d'investisseurs dont les caractéristiques ont été déterminées par l'Assemblée. La période de souscription de l'Augmentation de Capital telle que décidée par le Conseil d'Administration a été fixée du 15 août au 26 août 2025. 

Aux termes des décisions du Conseil d'Administration de la Société, le capital social a été augmenté d'un montant nominal global de 6 868 365,049 € par l'émission d'un nombre total de 5 798 319 actions
ordinaires nouvelles, au prix unitaire de souscription de 1,19 €, représentant pour la Société un prix total de souscription de 6 899 999,61 € (prime d'émission incluse). La période de souscription étant expirée à la date de publication, le Directeur Général conformément aux décisions du Conseil d'Administration de DMS Group a constaté la réalisation de l'Augmentation de Capital.
Le prix unitaire de souscription des actions nouvelles retenu dans le cadre de cette opération reflète le cours moyen pondéré par les volumes sur deux mois (VWAP 2M) à compter du 2 juillet 2025. Il représente une décote de 9,2 % par rapport au VWAP 2 mois au 15 août 2025.
L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité et ne nécessitera pas la préparation d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers, en application du Règlement (UE) 2017/112 du Parlement Européen et du Conseil en date du 14 juin 2017, tel que modifié.

Il a été souscrit à l'Augmentation de Capital dans les proportions suivantes :  

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévues le 27 août 2025. Les actions nouvelles seront de même catégorie et fongibles avec les actions ordinaires existantes, bénéficieront de tous les droits attachés aux actions existantes et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN : FR0012202497 - ALDMS.
À l'issue de l'Augmentation de Capital, le capital social de la Société s'élève à 31 570 129,27 € et est divisé en 26 651 711 actions, d'une valeur nominale environ de 1,18 € chacune.

UTILISATION DU PRODUIT DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le produit net de l'Augmentation de Capital sera intégralement dédié à l'exécution accélérée du plan stratégique Imaging 2027 et à la mise en place d'un nouveau plan stratégique Imaging 2030, avec quatre priorités clairement identifiées :

1. Renforcement des synergies industrielles :
o Relocalisation de la ligne de production du M1 en France,
o Intégration technologique des capteurs plans à rayon X d'InnoCare Optoelectronics Corporation dans la gamme de produits du Groupe DMS ;

2. Finalisation du développement de l'arceau de bloc opératoire, dispositif clé de la thérapie guidée par l'image, positionné comme un pilier du portefeuille à horizon 2030 ;

3. Accélération commerciale aux États-Unis, en capitalisant sur le Momentum favorable du marché des mobiles motorisés et les récents succès commerciaux ;

4. Renforcement de la trésorerie opérationnelle, afin de sécuriser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) dans un contexte de forte croissance, sans recours à la dette additionnelle.

Par ailleurs, l'opération permet de renforcer significativement les fonds propres du Groupe et d'améliorer son ratio de Gearing, consolidant ainsi sa trajectoire financière dans la perspective d'un changement d'échelle.

Consulter le communiqué de presse dans son intégralité.