29 juillet 2020

CVE conclut un accord d'un montant de 43 millions d'euros pour le financement de 16 projets de centrales photovoltaïques totalisant près de 50MW
 

CVE, la Caisse d’Epargne CEPAC, arrangeur de l’opération, Natixis, banque de couverture de la transaction, Bpifrance et CIC Sud Ouest ont finalisé avec succès un financement bancaire à long terme de 27,8 millions d’euros pour 8 centrales au sol et 4 en toitures.  Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe globale portant sur le financement de 16 centrales, pour une puissance cumulée de 49 MW, et un montant de dette indicatif de 43 millions d’euros (avec une option pour le financement de 55 MW additionnels).
 
La signature de 9 premiers contrats de financement, qui portent sur le premier lot des actifs solaires à construire par CVE en 2020, sera étendue aux autres projets d’ici la fin 2020, dès que les projets atteindront un stade de développement finalisé.

La structuration de ce financement pourrait être dupliquée sur un second lot et permettra d’accompagner CVE pour le financement de l’ensemble de ses actifs solaires en 2020.
Il s’agira notamment de la contractualisation de 6 nouvelles centrales au sol et de plusieurs projets en toitures, pour une puissance additionnelle de 55 MW et environ 40 millions d’euros de dette senior supplémentaire.
Le financement atteindrait plus de 80 millions d’euros au total et porterait sur une puissance de plus de 100 MW en tout. 
De puissance unitaire comprise entre 0,1 MW à 13,5 MW, ces centrales sont localisées dans plusieurs régions de France métropolitaine.

Avec cette opération, CVE réaffirme son positionnement de producteur indépendant d’énergies renouvelables locales qui propose des solutions de vente d’énergie verte en réponse aux besoins énergétiques et environnementaux des entreprises et collectivités.
 
« Ce financement d’envergure constitue une illustration de l’expertise de CVE Green Finance à réaliser des transactions significatives et à accompagner le groupe CVE dans sa forte croissance. Cette opération, qui marque le début de la collaboration entre deux acteurs de la région sud, la Caisse d’Epargne CEPAC et Cap Vert Energie, démontre l’engagement de de nos partenaires en faveur du développement de la transition énergétique dans les territoires », indique Cyril Gilot, Directeur des Investissements chez CVE.
 
 
« Nous sommes fiers d’accompagner CVE et de jouer un rôle actif dans le financement de leurs investissements. Ce financement est, bien entendu, une première réalisation d’un partenariat que nous voulons durable tant la Caisse d’Epargne CEPAC a mis au cœur de ses priorités la transition énergétique à l’échelle de ses territoires », déclare Amaury Schoenauer, Directeur des Financements Structurés de la Caisse d’Epargne CEPAC.
 
« Bpifrance accompagne Cap Vert Energie depuis l’origine. Ce nouveau financement, aux côtés de notre partenaire régional CEPAC, consolide les liens historiques avec notre client et affirme notre volonté d’être un acteur majeur dans le financement de la transition énergétique », souligne Nicolas Magenties, Directeur Régional Bpifrance.
 
 
« Nous sommes ravis d’accompagner Cap Vert Energie dans cette opération d’envergure qui correspond tout à fait à notre volonté d’être aux côtés des acteurs de la transition énergétique. Nous espérons devenir un partenaire à long terme de Cap Vert Energie, que ce soit dans le secteur du solaire, de l’hydraulique ou de la méthanisation », ajoute Alexis Loustalan,  Chargé d'affaires Financements Spécialisés au CIC Sud Ouest.
 
 
 
Les conseils de l’opération :
  • Prêteurs : CEPAC (Astrid Robin), Natixis (Jacqueline Pung), Bpifrance (Laurent Alameda, Hanna Fitoussi et Anthony Bendehane) et CIC Sud Ouest (Alexis Loustalan)
    • Juridique : De Gaulle Fleurance & Associés (Sylvie Perrin, Racha Wylde, Adrien Serf, Charlotte de Sercey et Yoann Usseglio) et Energie-Legal (Mounir Meddeb et Jeanne Lesigne)
    • Technique : RINA CONSULTING (Marie-Anne Hatte et Fabrice Aymat)
    • Assurance : ECA Assurances (Noel Denis)
  • CVE Green Finance (Cyril Gilot et Olivier Courade)
    • Couverture de taux: Noveo (Morand Drouot et Roger Nya Sandjo) et DLA Piper (Eric Villateau et Aurélie Bossert)
    • Banque de couverture : Natixis (Giacomoni Sébastien, Jaqueline Pung et Dorra Chelli)
 
 
 
 
 

 A propos du groupe CVE

 

Le groupe CVE est un producteur indépendant français d’énergies renouvelables, multi-pays et multi-énergies, dont Cap Vert Energie est la marque historique sur le marché hexagonal. Le groupe développe, finance et construit des centrales solaires, hydroélectriques et des unités de méthanisation pour les exploiter en propre dans la durée. L’objectif de CVE est d’apporter des réponses durables aux besoins énergétiques et environnementaux des entreprises et des collectivités dans un modèle de vente directe de l’énergie. CVE est certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015. Implanté à Marseille, avec 5 bureaux régionaux, CVE est présent à l’international en Afrique et au travers de ses filiales au Chili et aux Etats-Unis. Le parc photovoltaïque d’une puissance de 295 MWc produit en année pleine l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de près de 380 000 habitants. Le groupe emploie 184 salariés et prévoit de réaliser, en 2021, un CA de vente d’énergie de 60 M€, en année pleine Pour plus d’informations : www.cvegroup.com

 

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’informations sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ 

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

 

A propos de La Caisse d’Epargne CEPAC

La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-mer, est une banque coopérative, membre du Groupe BPCE. Elle mobilise plus de 3 200 collaborateurs, 312 000 sociétaires, 250 agences au service de près de 1,6 million de clients et 10 centres d’affaire dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. La Caisse d’Epargne CEPAC présente également une large palette de métiers spécialisés : financements structurés, capital investissement, et investissement immobilier. Banque de la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui couvre 13 départements et/ou collectivités territoriales (les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Corse, la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane et Saint-Pierre-et- Miquelon). Elle opère sur 3 continents et 6 fuseaux horaires, facilitant ainsi sa disponibilité pour les clients. 30 % de son activité est désormais en Outre-Mer. Elle s’investit chaque année dans de nombreuses actions de mécénat et partenariat, qui s’articulent autour de 3 axes : le sport, la culture et la solidarité.

 

A propos du CIC Sud Ouest

Présent sur 19 départements, le CIC Sud Ouest forme un réseau de 256 points de vente : 234 points de vente Grand Public, 11 agences dédiées aux PME, 2 agences aux GE-GME, 4 agences dédiées aux Professionnels de l’Immobilier, 4 agences à la Banque Privée et une agence à l’Innovation. Le CIC Sud Ouest place le conseiller au cœur d’une relation omnicanale pour offrir à ses clients une relation d’excellence qui s’appuie sur la compétence, la proximité et la disponibilité. Un pacte relationnel qui assure une relation pérenne et fructueuse. La proximité favorise les circuits courts de décisions, une réelle connaissance des tissus économiques, associatifs et culturels de nos territoires et une forte réactivité au service des attentes de plus de 580 000 clients.

www.cic.fr

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