Le 25 juin 2020, Cerea Partners via son fonds Cerea Capital II, a finalisé, dans le cadre d’un LBO primaire, l’acquisition d’Axium, groupe familial, spécialiste des emballages plastiques PET (recyclable) & R-PET (recyclé). Le dirigeant et son équipe réinvestissent de manière significative dans cette opération et Bpifrance prend une participation minoritaire.
Andrézieux-Bouthéon (Loire), 25 juin 2020 – Le groupe Axium, basé près de Saint-Etienne, conçoit et fabrique principalement des emballages plastiques pour l’agroalimentaire et les produits de grande consommation en santé, hygiène et beauté. Les produits du groupe se répartissent entre flacons, bouchons, et boitages. La plupart des matières sont 100% recyclables ou recyclées : PET et PP.
Fondé en 1968, Axium est dirigé par Yves Cury, le fils du fondateur. Le groupe a connu une croissance organique forte, et a réalisé des opérations de croissance externe structurantes en faisant l’acquisition en 2016 de Lapac (injection plastique) et de KKT (spécialiste allemand de l’injection soufflage). Avec plus de 400 collaborateurs, le groupe opère aujourd’hui sur 5 sites en France (3), Allemagne (1) et République Tchèque (1) pour un chiffre d’affaires de 60 M€ fin 2019.
Axium travaille depuis de nombreuses années au développement de produits moins lourds, recyclables et recyclés. Cela permet aujourd’hui au groupe de répondre aux attentes de ses clients toujours plus soucieux des enjeux environnementaux.
Dans le contexte du Covid-19, le groupe fait preuve d’une très bonne résilience. L’activité bénéficie de la forte demande de flaconnage pour gels hydroalcooliques, ainsi que du maintien de la demande sur le segment agroalimentaire.
A la suite de cette opération, Cerea détient une participation majoritaire via le fonds Cerea Capital II et Bpifrance prend une participation minoritaire. Yves Cury et son management réinvestissent de manière significative dans l’opération.
Yves Cury, le Président du Groupe : « Nous sommes très heureux de l’entrée de Cerea et Bpifrance au Capital d’Axium. Cela a été une décision collégiale mûrement réfléchie avec l’équipe de Management, très impliquée dans ce nouveau challenge. Il était important pour Axium Packaging de se renforcer pour relever les nouveaux défis écologiques et industriels de demain. L’expérience de Cerea dans le secteur de l’emballage, son expertise du secteur agroalimentaire et sa vision orientée business sont un véritable plus pour le développement d’Axium Packaging. »
« Nous sommes très heureux d'investir aux côtés du Management pour accélérer la croissance d’Axium et participer à une nouvelle étape de son développement », indique Antoine Peyronnet, Managing Director chez Cerea Partners. « Le Groupe a un historique de forte croissance et nous sommes convaincus de l’avenir des emballages plastiques recyclés et recyclables fabriqués par Axium qui s’inscrivent favorablement dans les démarches d’économie circulaire. »
Le financement de l’opération est complété par un prêt bancaire arrangé par la Caisse d’Epargne et regroupant La Banque Postale, le CIC, la Banque Populaire et le Crédit Agricole.
Intervenants sur l’opération
Acquéreurs Cerea Capital II (Antoine Peyronnet, Paul de Castries, Alban Douady)
Bpifance Capital I (Denis Talaron, Vincent Groeber)
Management (Yves Cury et managers)
Conseils Acquéreurs DD financière – Advance Capital (Olivier Poncin, Guillaume Philippot, Marine Vernay)
DD juridique, social, fiscale – Joffe & A (Christophe Joffe, Charlotte Viandaz)
DD stratégique – Alcimed (Vincent Pessey, Guillaume Passard, Caroline Deshayes)
DD ESG – ERM (Julien Famy, Stella Viot)
DD assurance – Marsh (Betül Ekici, Jean-Marie Dargaignaratz)
Conseil Corporate et Juridique – Joffe & A (Christophe Joffe, Charlotte Viandaz, Océane Christmann, Virginie Davion, Clémentine Lamasson), Périclès Avocats (Lisa Velut, Eve-Marie Suet-Dykiert)
Conseil Financier autres – NG Finance (Christophe Lam, Alexia Hintzy)
Cédants
Famille Cury
Crédit Mutuel Equity SCR (Blandine Roche)
Conseils Cédants
Banque d’affaires – Mazars Corporate Finance (Matthieu Boyé, Olivier Schantz, Mathieu Bickel)
Conseil Juridique – JMGA (Loïc Jeambrun, Tétyana Butko-Guiné), Duteil Avocats by Implid Legal (Benoît Lespinasse)
VDD financière – E&Y (Marc-André Audisio, Emmanuel Picard, Olivier Deloire)
VDD juridique, fiscale et sociale – E&Y (Lionel Benant, Laure Tatin-Gignoux, Béatrice Delabre, Clotilde Carecchio)
Dette bancaire
Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin – Arrangeur - (Damien Reverdiau), Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, La Banque Postale, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, CIC Lyonnaise de Banque et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Conseil Banques
De Gaulle Fleurance (May Jarjour, Charlotte de Sercey
Andrézieux-Bouthéon (Loire), 25 juin 2020 – Le groupe Axium, basé près de Saint-Etienne, conçoit et fabrique principalement des emballages plastiques pour l’agroalimentaire et les produits de grande consommation en santé, hygiène et beauté. Les produits du groupe se répartissent entre flacons, bouchons, et boitages. La plupart des matières sont 100% recyclables ou recyclées : PET et PP.
Fondé en 1968, Axium est dirigé par Yves Cury, le fils du fondateur. Le groupe a connu une croissance organique forte, et a réalisé des opérations de croissance externe structurantes en faisant l’acquisition en 2016 de Lapac (injection plastique) et de KKT (spécialiste allemand de l’injection soufflage). Avec plus de 400 collaborateurs, le groupe opère aujourd’hui sur 5 sites en France (3), Allemagne (1) et République Tchèque (1) pour un chiffre d’affaires de 60 M€ fin 2019.
Axium travaille depuis de nombreuses années au développement de produits moins lourds, recyclables et recyclés. Cela permet aujourd’hui au groupe de répondre aux attentes de ses clients toujours plus soucieux des enjeux environnementaux.
Dans le contexte du Covid-19, le groupe fait preuve d’une très bonne résilience. L’activité bénéficie de la forte demande de flaconnage pour gels hydroalcooliques, ainsi que du maintien de la demande sur le segment agroalimentaire.
A la suite de cette opération, Cerea détient une participation majoritaire via le fonds Cerea Capital II et Bpifrance prend une participation minoritaire. Yves Cury et son management réinvestissent de manière significative dans l’opération.
Yves Cury, le Président du Groupe : « Nous sommes très heureux de l’entrée de Cerea et Bpifrance au Capital d’Axium. Cela a été une décision collégiale mûrement réfléchie avec l’équipe de Management, très impliquée dans ce nouveau challenge. Il était important pour Axium Packaging de se renforcer pour relever les nouveaux défis écologiques et industriels de demain. L’expérience de Cerea dans le secteur de l’emballage, son expertise du secteur agroalimentaire et sa vision orientée business sont un véritable plus pour le développement d’Axium Packaging. »
« Nous sommes très heureux d'investir aux côtés du Management pour accélérer la croissance d’Axium et participer à une nouvelle étape de son développement », indique Antoine Peyronnet, Managing Director chez Cerea Partners. « Le Groupe a un historique de forte croissance et nous sommes convaincus de l’avenir des emballages plastiques recyclés et recyclables fabriqués par Axium qui s’inscrivent favorablement dans les démarches d’économie circulaire. »
Le financement de l’opération est complété par un prêt bancaire arrangé par la Caisse d’Epargne et regroupant La Banque Postale, le CIC, la Banque Populaire et le Crédit Agricole.
Intervenants sur l’opération
Acquéreurs Cerea Capital II (Antoine Peyronnet, Paul de Castries, Alban Douady)
Bpifance Capital I (Denis Talaron, Vincent Groeber)
Management (Yves Cury et managers)
Conseils Acquéreurs DD financière – Advance Capital (Olivier Poncin, Guillaume Philippot, Marine Vernay)
DD juridique, social, fiscale – Joffe & A (Christophe Joffe, Charlotte Viandaz)
DD stratégique – Alcimed (Vincent Pessey, Guillaume Passard, Caroline Deshayes)
DD ESG – ERM (Julien Famy, Stella Viot)
DD assurance – Marsh (Betül Ekici, Jean-Marie Dargaignaratz)
Conseil Corporate et Juridique – Joffe & A (Christophe Joffe, Charlotte Viandaz, Océane Christmann, Virginie Davion, Clémentine Lamasson), Périclès Avocats (Lisa Velut, Eve-Marie Suet-Dykiert)
Conseil Financier autres – NG Finance (Christophe Lam, Alexia Hintzy)
Cédants
Famille Cury
Crédit Mutuel Equity SCR (Blandine Roche)
Conseils Cédants
Banque d’affaires – Mazars Corporate Finance (Matthieu Boyé, Olivier Schantz, Mathieu Bickel)
Conseil Juridique – JMGA (Loïc Jeambrun, Tétyana Butko-Guiné), Duteil Avocats by Implid Legal (Benoît Lespinasse)
VDD financière – E&Y (Marc-André Audisio, Emmanuel Picard, Olivier Deloire)
VDD juridique, fiscale et sociale – E&Y (Lionel Benant, Laure Tatin-Gignoux, Béatrice Delabre, Clotilde Carecchio)
Dette bancaire
Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin – Arrangeur - (Damien Reverdiau), Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, La Banque Postale, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, CIC Lyonnaise de Banque et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Conseil Banques
De Gaulle Fleurance (May Jarjour, Charlotte de Sercey