Cathay Capital, Bpifrance, Mérieux Equity Partners et Auriga Partners entrent ...
29 Mars 2019
Temps de lecture : 4min
L’accord sera officiellement signé après consultation des représentants des collaborateurs d'Amplitude Laser Group et sous réserve de l’approbation de l'autorité allemande de la concurrence.
Amplitude Laser Group est aujourd'hui le seul spécialiste international à couvrir toutes les technologies lasers ultrabrefs et leurs applications. Amplitude Laser Group dispose en effet d’une expertise unique, mondiale, innovante et fiable, grâce à près de 350 collaborateurs sur 3 continents et une diversité de clients scientifiques, médicaux et industriels dans plus de 40 pays.
Depuis l’investissement majoritaire de Cathay Capital, Bpifrance, Mérieux Equity Partners et Auriga Partners aux côtés du management en 2012, Amplitude Laser Group est devenu un leader mondial fort d’une véritable présence internationale. Grâce au soutien de ses actionnaires, Amplitude Laser Group s'est développé avec succès à l’international, en ouvrant notamment des filiales au Japon, en Corée et plus récemment en Chine et aux Etats-Unis avec l'acquisition de Continuum Lasers en 2014.
Amplitude Laser Group a de plus profondément diversifié ses marchés cibles en développant de nouvelles applications pour les lasers ultrabrefs dans des secteurs en forte croissance tels que les semi-conducteurs, le micro-usinage avancé et en particulier dans la fabrication d’écran puisque la société a signé plusieurs partenariats importants avec de grands groupes industriels. Les compétences scientifiques et techniques incontestées du groupe lui ont permis de participer à plusieurs grands projets de recherche sur les lasers, dont Extreme Light Infrastructure en Europe, lancé par le prix Nobel de physique 2018 Gérard Mourou. Tous ces efforts ont contribué à la forte croissance d'Amplitude Laser Group, dont le chiffre d'affaires a plus que triplé sur la période pour atteindre plus de 70 millions d'euros en mars 2019.
Eric Mottay, PDG d'Amplitude Laser Group, déclare : « Grâce au soutien de nos partenaires et à l’implication de toute l'équipe, Amplitude est passé de spécialiste laser à leader mondial dans le domaine des lasers ultrabrefs et de ses applications. Nous nous sommes implantés aux États-Unis et en Corée du Sud, nous avons signé plusieurs partenariats avec de grands fabricants d'écrans et de semi-conducteurs et nos activités se sont rapidement développées en Chine, nous mettant ainsi dans les meilleures conditions pour l’avenir. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d’accueillir L-GAM à notre capital, pour entrer dans une nouvelle phase du développement de notre société ».
Fabien Wesse, Associé chez Cathay Capital, commente : « Au cours des 7 dernières années, nous avons accompagné Amplitude par un développement sur trois continents, en soutenant sa croissance organique par une forte diversification vers de nouveaux débouchés, ainsi qu’à travers une acquisition significative. Nous avons aidé l'équipe d'Amplitude à véritablement changer de dimension, et elle est désormais prête à aborder une nouvelle étape de sa croissance avec L-GAM comme nouvel actionnaire ».
Emmanuelle Gervais, Senior Investment Director chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes ravis d'avoir joué un rôle significatif dans le développement d'Amplitude. Nous sommes convaincus qu’en tant que nouvel actionnaire, L-GAM va aider la société à poursuivre sa croissance ».
Jean-François Billet, Associé Senior chez Mérieux Equity Partners, déclare : « Nous sommes heureux d’avoir contribué au succès d’Amplitude aux côtés du management ces dernières années. Nous pensons qu’avec L-GAM comme nouvel actionnaire, Amplitude a toutes les clés en main pour poursuivre son développement avec succès ».
Yves Alexandre et Jérôme Bertrand, Associés chez L-GAM, concluent : « Nous sommes très heureux d’accompagner Amplitude dans cette nouvelle étape de son développement. Nous avons été particulièrement impressionnés par le positionnement de la société comme pionnier technologique français sur un marché en forte croissance, porté par la pénétration des lasers ultrabrefs dans de nouvelles applications, et par la vision et le dynamisme de l'équipe. Nous nous engageons à contribuer au développement international d'Amplitude et à la consolidation de son statut de leader et d’acteur innovant sur le marché des lasers ultrabrefs ».
Cette transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et aux consultations des représentants des collaborateurs. Elle devrait être finalisée à l'été 2019.
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Conseils vendeurs
Conseil F&A : Canaccord Genuity (Nicolas Royer, Christian Menard, Mohamed Sagou, Erwan Robertet)
Conseil juridique : DLA Piper (Sarmad Haidar, Partner, Laurent Asquin and Alexis Orlando, Associates)
Conseil management
Conseil juridique : CLARIS Avocats (Marie-Isabelle Lesveque)
Conseils de l’entreprise
Conseil financier : KPMG (Mohammed Macaigne, Jean-Philippe Chiarasini)
Conseil stratégique : Roland Berger (Julien Gautier)
Conseils acquéreur
Conseil F&A : Will Consulting (Jacques Ittah)
Conseil financier : PwC (Olivier Marion)
Conseil juridique : Ayache Salama (Olivier Tordjman, Leslie Batazzi), PwC Avocats (Isabelle de la Gorce, Katia Gruzdova)
Conseil fiscal : Mayer Brown (Laurent Borey)
Contacts Presse
Cathay Capital
Yoann Besse - Citigate Dewe Rogerson
Yoann.besse@citigatedewerogerson.com
+33 1 53 32 78 89
Bpifrance
Christophe Menger
christophe.menger@bpifrance.fr
+33 1 41 79 95 12
Mérieux Equity Partners
Jean-François Billet – Senior Partner
jean-francois.billet@merieux-partners.com
+33 1 44 08 55 10
L-GAM
Guillaume Foucault CORPCOM
+33 6 52 11 37 65
Amplitude Laser Group
Agnès Buys-Mauleon