FAITS MARQUANTS EN 2020 :
- Bpifrance, opérateur des Prêts Garantis par l’Etat (PGE) et gestionnaire de 630 000 nouvelles lignes de garantie, dont 125 843 pour les entreprises de la région.
- Le Plan de Relance opéré par Bpifrance Île-de-France
- Bpifrance Fintech : 211 M€ de prêts digitaux en lien étroit avec les banques et la Région Île-de-France
- Plan Tourisme : 840 M€ de financements injectés dans 3 300 entreprises du Tourisme sur l’ensemble du territoire et une action en fonds propres renforcée
- Plan Climat avec la Banque des Territoires : 40 Md€ mobilisés sur 2020-2024
- Création du FCPR Bpifrance Entreprises 1
L’ACTIVITE 2020 DE L’ÎLE-DE-FRANCE EN SYNTHESE
En 2020, Bpifrance Île-de-France a soutenu 10 391 entreprises à hauteur de 8,5 Md€, ce qui a permis de mobiliser 19,4 Md€ de financements publics et privés.
- L’activité de Bpifrance Île-de-France en Financement a été très intense avec 4,6 Md€ injectés dans les entreprises (+55% vs. 2019).
- Dès le 16 mars, Bpifrance Île-de-France a apporté une aide d’urgence aux entreprises en adaptant sa gamme de crédits à moyen et long-terme. 1,6 Md€ de prêts de soutien à la trésorerie « spécial crise » ont été octroyés dès le mois de mars à 7 012 entreprises.
- Avec plus de 1,5 Md€, le financement de l’innovation en Île-de-France a été multiplié par 3,3 par rapport à 2019, ce qui s’explique par la mise en place de mesures spécifiques de soutien pour la French Tech, auquel s’ajoute le soutien aux filières industrielles du Plan France Relance dont Bpifrance est opérateur pour l’Etat.
- L’activité de fonds propres a permis la mobilisation de 1,8 Md€ d’interventions directes au capital des entreprises et indirectes au service de l’écosystème francilien des fonds d’investissement.
- L’activité International a joué son rôle contracyclique, avec une nette progression de l’activité en Assurance-Crédit à 5,1 Md€ (+27% vs 2019) et en Garantie de Cautions et Préfinancements à 208 M€ (+52% vs 2019).
- L’Accompagnement a été repensé en profondeur pour s’adapter aux besoins des dirigeants dans un contexte de crise, en insistant sur le rebond et en s’appuyant sur le digital. En complément des Accélérateurs et des missions de conseil, l’accompagnement dit « ponctuel », via le e-learning et les autodiagnostics numériques s’est fortement développé.
- Le Partenariat avec la Région Île-de-France s’est massivement renforcé au service des entreprises, permettant au total à 7 877 entreprises de mobiliser 834 M€ notamment avec la mise en place des Prêts Rebond.
L’ACTIVITE DE BPIFRANCE ÎLE-DE-FRANCE EN CHIFFRES
GARANTIE
L’activité de Garantie de Bpifrance, hors PGE, est en recul en 2020 avec 623 M€ (-21% vs. 2019). Néanmoins, 5 041 entreprises régionales ont bénéficié, au travers de leurs banques commerciales, de 1,8 Md€ de prêts garantis.
La baisse de l’activité de Garantie est directement liée à la mise en place des Prêts directement Garantis par l’Etat (PGE) dès la première vague de la pandémie. Le PGE s’est en effet massivement substitué à l’activité classique de Garantie. La construction par Bpifrance d’une plateforme dédiée a permis de garantir, via les réseaux bancaires, 125 843 prêts en Île-de-France pour un montant total de 33 Md€.
La phase de création demeure la principale finalité du recours à la garantie par les TPE, représentant, au niveau national, 49% de l’activité globale, en baisse de 25%, un recul moindre que les autres principales finalités (-29% pour la transmission et -38% pour le financement de l’investissement). Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, reprise, innovation, international, développement et renforcement de la trésorerie. Avec la Région, cette garantie peut être portée jusqu’à 70 % du risque.
FINANCEMENT
Afin de pallier les difficultés des entreprises dont l’activité a été bouleversée par la pandémie, Bpifrance a déployé, dès le mois de mars, des mesures d’urgence à destination des TPE, PME et ETI. Un numéro vert à l’intention des chefs d’entreprises a été mis en place le 11 mars, et le réseau commercial de Bpifrance Île-de-France, épaulé par l’ensemble des autres métiers de l’entreprise, a pu par ce biais rappeler plus de 27 000 chefs d’entreprise de la région.
1,6 Md€ de prêts de soutien à la trésorerie spécifiquement créés ont été injectés au bénéfice de près de 7 012 entreprises en Île-de-France :
- 742 M€ de Prêts Atout en direction de 355 PME et ETI ;
- 224 M€ de Prêts Garantis par l’Etat distribués directement par Bpifrance à ses clients (hors Prêts Soutien Innovation) ;
- 283 M€ de Prêts Rebond Île-de-France pour 5 902 entreprises, déployés grâce à la Région Île-de-France. Ce dispositif sans garantie et à taux zéro, financé par la Région et par des fonds européens (FEDER), s’adresse aux TPE et aux PME jusqu’à 250 salariés. Dans le cadre de la mutation de Bpifrance vers un modèle fintech, 211 M€ de Prêts Rebond Digitaux Île-de-France ont été déployés, via une plateforme en ligne, vers 5 242 entreprises franciliennes.
Par ailleurs, Bpifrance a poursuivi son action pour financer les besoins traditionnels des entreprises sous forme de Prêts Avec Garantie et aux besoins immatériels sous forme de Prêts Sans Garantie. Deux secteurs stratégiques pour Bpifrance se sont distingués : le financement de la Transition Energétique et Ecologique et le financement du secteur du Tourisme avec le Prêt Tourisme qui a été accordé à 176 entreprises en Île-de-France pour 56 M€, en partenariat avec la Banque des Territoires.
Enfin, l’action en Financement a été complétée par la couverture des besoins traditionnels en financement court terme via la mobilisation de créances, à hauteur de 2 Md€ en Île-de-France.
Au total, 1 987 interventions en financement (hors financement de l’innovation) ont permis de mobiliser 9,6 Md€ au profit des entreprises de la région Île-de-France dont 3 Md€ de concours de Bpifrance.
AIDES ET FINANCEMENT DE L’INNOVATION
En 2020, l’activité du financement de l’innovation a crû significativement en Île-de-France pour atteindre 1,5 Md€ (x 3,3 comparativement à l’année dernière), octroyés à 2 034 entreprises, représentant un total de 5 Md€ de programmes financés. L’activité a été portée au 1er semestre par le Prêt Soutien Innovation (équivalent du PGE pour les startups), qui a représenté 189 M€ octroyés à 346 entreprises et au 2e semestre, par une politique de soutien massif aux secteurs industriels du Plan de Relance (automobile, aéronautique, territoires d’industrie et résilience…) dont les dossiers d’appel à projet ont été instruit par les équipes de Bpifrance. Ainsi, 53 entreprises ont bénéficié d’un financement pour un total de 58 M€.
Cette activité de soutien à l’innovation, conjuguée aux efforts des acteurs privés et à l’exceptionnelle résilience des entrepreneurs, a permis à la French Tech de maintenir une trajectoire de croissance en 2020.
Bpifrance mobilise aussi les différents outils financiers « classiques », qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissement en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires. En 2020, les entreprises de la Région Île-de-France ont pu également compter sur le dispositif PIA 3, développé avec la Région et l’Etat, qui leur permet de financer leurs projets lors de phases plus risquées.
INTERNATIONAL
En 2020, malgré le contexte sanitaire et économique défavorable, l’activité internationale est en hausse de 27% en Île-de-France à 5,7 Md€. Les outils contracycliques ont été fortement mobilisés.
Bpifrance Île-de-France poursuit la démocratisation de l’Assurance-Crédit vers les PME et ETI avec un montant qui atteint 5,1 Md€, représentant une hausse de 27% par rapport à 2019. L’activité de Garantie des Cautions et des Préfinancements enregistre de son côté une forte progression en montant avec 208 M€ (+52% vs. 2019), illustrant le rôle contracyclique de cette activité.
En Île-de-France, 643 entreprises de toutes tailles ont bénéficié de l’ensemble de la gamme des produits de l’Assurance Export.
INVESTISSEMENTS EN DIRECT ET VIA DES FONDS PARTENAIRES
En fonds propres, Bpifrance prend des participations minoritaires dans les entreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles). Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui, à leur tour, investissent dans des PME.
En 2020, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 134 entreprises de la région. Bpifrance intervient en fonds propres dans 353 entreprises d’Île-de-France pour un montant de 11,6 Md€.
Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 1 419 entreprises de la région. Bpifrance a ainsi souscrit 127 M€ dans 9 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Île-de-France dont 1 aux côtés de la Région, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 499 M€.
ACCOMPAGNEMENT
En complément de ses interventions financières, Bpifrance a développé des actions d’accompagnement visant à renforcer la pérennité et favoriser le développement des entreprises notamment à l’international. Au fil d’une année intense et difficile pour les entreprises, Bpifrance a adapté son offre aux contraintes sanitaires et a continué à accompagner les dirigeants en capitalisant sur le numérique, tout en conservant une dimension collective forte. L’Accompagnement s’est affirmé plus encore comme métier fondamental de Bpifrance, et a été remodelé pour répondre aux besoins des entreprises à travers trois piliers : conseil, formation, mise en réseau.
En 2020 :
- 419 entreprises régionales en croissance (+60% vs. 2019) ont participé durant l’année à un des programmes Accélérateurs, d’une durée totale de 24 mois : Startups, PE, PME, ETI, Filière et Accélérateur PME industrielles Île-de-France ;
- 502 missions de conseils ont été réalisées auprès d’entreprises de la région (diagnostic stratégique 360°, innovation, Accélérateurs, fonds propres PME etc.) ;
- 10 584 entreprises de la région ont suivi en e-learning et en présentiel les formations de Bpifrance Université.
Pour amplifier les dispositifs financiers de la Relance, un module de conseil « 360 Rebond » a été mis en place. Pour le secteur du Tourisme, une offre spécifique a été mise en place, notamment un Accélérateur en partenariat avec la Banque des Territoires (13 entreprises franciliennes membres de la 2e promotion lancée fin 2020).
Pour préparer les grandes transitions écologiques et industrielles, deux nouvelles gammes ont été structurées. En partenariat avec l’ADEME, le « Diag Ecoflux », qui permet d’optimiser les coûts en réduisant les pertes en énergie, matières, déchets et eau, et de réaliser rapidement des économies durables. A ses côtés, des Accélérateurs ont été conçus sur la transition énergétique et écologique, la valorisation des déchets et la décarbonation. La seconde gamme cible la French Fab, avec des modules tels que « Performance industrielle », « Stratégie et mise en œuvre Industrie du Futur » ou encore « Intelligence artificielle » et « Cybersécurité », pour faciliter la réindustrialisation par l’intégration technologique.
CREATION
Bpifrance Île-de-France a mobilisé en 2020 plus de 5 M€, aux côtés de ses partenaires régionaux, pour accompagner et financer la création d’entreprises. Le Prêt d’honneur Solidaire déployé au 2nd semestre, avec un objectif de distribution conséquent de 50 M€ par an au niveau national, donne aux réseaux d’accompagnement de véritables moyens financiers pour renforcer la création d’entreprise par des publics fragiles, avec le soutien du Fonds de Cohésion Sociale. 73 créateurs d’entreprise en Île-de-France ont bénéficié de ce dispositif, pour un montant de 530 000 €.
Bpifrance a par ailleurs continué à déployer son programme de soutien à l’Entrepreneuriat Pour Tous en direction des « Quartiers politique de la ville », avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. La première promotion de l’Accélérateur Emergence, opéré par l’Association Les Déterminés et les deux promotions de l’Accélérateur Création, opéré par l’Association Créo d’une part et par le Programme Entrepreneurs dans la Ville (créé par Sport dans la Ville et Emlyon Business School) d’autre part, lancées en 2020 en Île-de-France, ont permis d’accompagner 240 entrepreneurs en devenir ou en activité. Dans le cadre de la tournée Entrepreneuriat pour Tous, 24 évènements digitaux ont été organisés dans la région par 8 chefs de projets CitésLab.
Enfin, par son soutien à 31 réseaux d’accompagnement régionaux à la création d’entreprises, et par le site bpifrance-creation.fr, Bpifrance s’est fortement mobilisé en contribuant à sensibiliser, informer, orienter, accompagner et financer les créateurs d’entreprise. 1 983 000 internautes de la région ont visité le site bpifrance-creation.fr en 2020.
UN PARTENARIAT ACTIF AVEC LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
Dans le contexte de crise, la Région Île-de-France et Bpifrance se sont massivement mobilisées au service des entreprises. Les dispositifs partenariaux mis en place avec la région ont permis à 7 877 entreprises de mobiliser 834 M€ en financement, en garantie, en innovation et en accompagnement.
Ces mesures de soutien ont notamment pris appui sur la garantie régionale des prêts bancaires, dont la quotité maximale a été portée à 80%, et, surtout, sur le Prêt Rebond Île-de-France mis en place pour les TPE et PME sur la base d’une dotation exceptionnelle de 130 M€ provenant des ressources propres de la Région Île-de-France (80 M€) et des fonds structurels européens (FEDER) à 50 M€, dont les Régions ont la gestion. Ce prêt participatif à taux zéro, sans garantie, allant de 10 000€ à 300 000€ a bénéficié à 5 902 entreprises régionales pour un montant de 283 M€ dont 211 M€ via une plateforme digitale en 2020.