Le 03 avril 2023 – Yannick Da Costa et Sébastien Robert-Charrérau, respectivement Directeur régional Bpifrance Lille et Directeur régional Bpifrance Amiens, présentent le bilan d’activité 2022 de Bpifrance Hauts-de-France. Ils reviennent sur l’accompagnement des entreprises de la région par Bpifrance dans un contexte de relance, avec des soutiens prioritaires à l’industrie, l’innovation technologique et la transition énergétique et environnementale.
L’ACTIVITE 2022 EN SYNTHESE :
Bpifrance exerce 8 métiers : Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création.
Sur les 10 années écoulées, Bpifrance Hauts-de-France a financé 43 400 entreprises pour un montant de 15 Md€. En 2022, Bpifrance Hauts-de-France a soutenu 7 116 entreprises à hauteur de 1,7 Md€, permettant de mobiliser 4 Md€ de financements publics et privés.
- Croissance (+11%) du financement moyen et long terme en Hauts-de-France, avec 569 M€ injectés dans 459 entreprises pour financer des projets de développement. Les Prêts Sans Garantie, produit phare du réseau de la banque, représentent 372 M€ décaissés en faveur de 361 projets de développement, dont 93 M€ de Prêts Climat qui ont permis de financer des projets améliorant l’impact environnemental et énergétique des entreprises. Reprise de la dynamique du financement court terme (+18%) avec 554 M€ déployés.
- Croissance de l’activité de Garantie en 2022 en Hauts-de-France, amplifiant le rebond observé en 2021. Les crédits garantis sont en effet en hausse de 7,4% et le nombre d’entreprises bénéficiaires ainsi que le niveau de risque assumé par Bpifrance sont en croissance, respectivement de +62% et +34%.
- Belle performance du financement de l’innovation à 166 M€, grâce au déploiement de France 2030, du Plan Deeptech, ainsi que du lancement du Plan startups et PME industrielles. 453 entreprises régionales ont ainsi bénéficié d’un accompagnement de Bpifrance pour développer leurs projets d’innovation, moderniser leur équipement technologique, ou pour augmenter leur capacité de production en France. Ces soutiens leurs ont été accordés via des aides régionales (subventions, aides à la R&D, prêts sans garantie innovation, volet territorial de France 2030…), via des appels à projets nationaux (i-Lab, i-Demo, i-Nov, et 1ère Usine) ou des stratégies d’accélération du volet dirigé de France 2030 et du volet national de France 2030.
- L’activité de fonds propres couvre le Capital innovation, le Capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes ainsi que l’investissement en Fonds de fonds. L’activité d’investissement en fonds propres direct et indirect au niveau national est en croissance marquée (+21%) avec 4,4 Md€ déployés. L’investissement en Capital innovation enregistre une forte hausse en Hauts-de-France et atteint 60 M€ sur l’année (x 20 par rapport à 2021). Au niveau national, le métier de Fonds de fonds maintient sa dynamique en faveur de la croissance des fonds d’investissement français privés, injectant plus de 1,6 Md€ dans 87 fonds d’investissement privés dont 70 primo investissements.
- Avec 33 Md€, l’activité Export de Bpifrance enregistre une hausse de 58% par rapport à 2021, portée entre autres par l’Assurance-crédit liée à la Garantie de Projets Internationaux, les Prêts Croissance Internationaux. En matière d’accompagnement à l’export, le partenariat Team France Export a permis de soutenir 3 876 entreprises soit une progression de +28%.
- Dynamique forte sur toutes les composantes du métier de l’Accompagnement. Près de 3 500 entreprises ont été accélérées depuis le lancement du programme en 2015, dont 209 en Hauts-de-France. Les dispositifs Climat pour favoriser la transition énergétique et environnemental (Diag Eco-Flux, Décarbon’Action et Perf’Immo) ont enregistré une forte croissance (+66%) au niveau national.
- Dans un contexte de forte dynamique de créations d’entreprises en France, l’année a été marquée par l’augmentation du nombre de porteurs de projets financés avec près de 2 000 Prêts d’honneur distribués dans la Région.
- Une forte mobilisation de la Région Hauts-de-France et Bpifrance pour accompagner la relance des entreprises de son territoire à l’issue de la crise sanitaire. Les dispositifs partenariaux ont permis de mobiliser près de 123 M€ ayant bénéficié à 500 entreprises régionales.
L’ACTIVITE DE BPIFRANCE HAUTS-DE-FRANCE EN CHIFFRES
FINANCEMENT
Une année d’acceleration du financement de la relance et des grands enjeux de transformation des entreprises.
Au total, 569 M€ de prêts de Bpifrance (hors financement de l’innovation) ont permis de mobiliser près de 2 Md€ au profit de 459 entreprises de la Région Hauts-de-France.
Le crédit d’investissement maintient son niveau de 2021 avec 197 M€ au bénéfice de 114 entreprises.
Les prêts sans garantie, qui s’élèvent à 372 M€ en Hauts-de-France (hors mesures d’urgence), affichent une nouvelle année record, portés par les grands enjeux de relance :
- 93 M€ de Prêts Climat accordés (Prêts Vert, Prêts Méthanisation agricoles, Prêts Economies Energie, Prêts Action Climat) pour financer la transition écologique et énergétique de près de 130 entreprises de la région ;
- 20 M€ de Prêts Croissance Relance pour financer notamment les grands investissements de la filière industrielle et accélérer sa consolidation ;
- 11 M€ de Prêts Tourisme en partenariat avec la Banque des Territoires.
- 2 M€ de Prêts Relance financés par la Région, lancés le 10 octobre 2022.
Grâce au soutien de la Région Hauts-de-France, les mesures d’urgence économique ont été maintenues avec notamment le dispositif phare du Prêt Rebond Hauts-de-France qui a bénéficié à 55 entreprises pour 6 M€.
Le financement à court terme affiche une croissance de près de +18% par rapport à 2021 en Région Hauts-de-France, s’élevant ainsi à 554 M€ d’avances classiques dans 491 PME et TPE.
GARANTIE
Forte croissance de l’activité de garantie en 2022, amplifiant le rebond de 2021
Grâce à la Garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, transmission, reprise, innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie. Avec la Région, cette garantie peut être portée jusqu’à 80 % du risque.
Le montant des prêts garantis est en progression de 7,4% avec 759 M€ en Hauts-de-France, qui ont bénéficié à 5 918 entreprises régionales, au travers de leurs banques commerciales. La hausse des quotités garanties favorise une augmentation du montant en risque pris par Bpifrance de 36%, passant ainsi de 264 M€ à 359 M€ déployés. Le fonds Création reste de loin le plus utilisé au niveau national ; il représente 48% en montant de crédit et 79% en nombre de dossiers autorisés.
L’activité de Garantie, nécessaire au financement bancaire des projets de développement des TPE et PME, redémarre vivement après deux années de recul lié au déploiement massif du PGE.
Le PGE, qui a continué à être distribué par la place bancaire jusqu’au 30 juin, enregistre naturellement une baisse significative.
INNOVATION
LE DEPLOIEMENT DE FRANCE 2030 PAR BPIFRANCE A PORTE L’ACTIVITE DE SOUTIEN A L’INNOVATION A UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2022
Bpifrance mobilise les différents outils financiers « classiques », qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissements en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.
L’année 2022 a vu les levées de fonds françaises atteindre un nouveau record, à 13,5 Md€ (+17%) plaçant la France en seconde position européenne devant l’Allemagne (-38%) et derrière le Royaume-Uni (-15%).
Dans ce contexte, l’activité de financement de l’innovation s’élève à 166 M€ dans la Région Hauts-de-France en 2022. 453 entreprises ont bénéficié des aides et prêts déployés par le réseau Bpifrance Hauts-de-France.
Les aides à l’innovation structurelles sont stables par rapport à 2022 avec 53 M€ déployés pour 277 entreprises en Hauts-de-France. Le soutien à la Deeptech et à l’industrialisation des startups et des PME Innovantes, déployé par Bpifrance dans le cadre de France 2030, a été spécifiquement renforcé : +22% pour les Bourse French Tech Emergence et les Aides au Développement Deeptech en Région Hauts-de-France.
Les Prêts sans garantie innovation sont en croissance de +42% par rapport à 2021 et représentent 37 M€ en 2022.
Dans le cadre de France 2030, une gamme complète de dispositifs de financement ont été déployés en Hauts-de-France, représentant au total près de 100 M€ accordés en 2022 via les appels à projet nationaux, les concours et programmes nationaux structurels et France 2030 régionalisé. Par ailleurs, Bpifrance est opérateur de l’Appel à projets Rebond industriel Territoires d’industrie.
En 2022, les financements orientés vers les Greentechs connaissent une très forte croissance, s’établissant à 2,2 Md€ (vs 586 M€ en 2021) au niveau national.
EXPORT
STABILITE DE L’ACTIVITE EXPORT AVEC 175 M€ DEPLOYES POUR 391 ENTREPRISES EN HAUTS-DE-FRANCE DANS UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE INSTABLE
Le nombre d’opérations en Assurance-Crédit, Garantie des Cautions et Préfinancement et Assurance Change est en retrait cette année en raison d’un contexte peu favorable aux exportateurs de bien d’équipements. La succession des crises (Crise sanitaire, suivie du conflit en Ukraine) a largement impacté la projection des PME-ETI à l’international qui s’est traduit par une absence d’activité du Crédit Export en 2022 en Hauts-de-France. En 2022, au niveau national, 93% des clients export sont des PME-ETI, et 66% des dossiers sont à destination de l’Afrique.
Avec une progression de 6%, les Prêts Croissance Internationaux qui ont atteint le montant de 96 M€, confirment l’accélération des investissements internationaux depuis l’élargissement du produit au marché européen.
256 entreprises ont été accompagnées au travers du partenariat de Bpifrance Hauts-de-France avec Business France, reconduit en 2022, au sein de la Team France Export. Au niveau national, ce partenariat a permis d’accompagner en 2022 3876 entreprises (+24% vs 2021). Par ailleurs, 12 entreprises de la région ont été accompagnées à l’international via des missions internationales dédiées, et ce malgré le contexte géopolitique instable.
INVESTISSEMENTS EN DIRECT ET VIA DES FONDS PARTENAIRES
Dans la lignée de 2021, l’activité de l’ensemble des métiers de l’investissement poursuit sa croissance en 2022, mais amorce cependant un ralentissement au dernier trimestre.
En fonds propres, Bpifrance investit via des participations minoritaires dans les entreprises en croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles). Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui, à leur tour, investissent dans des PME.
En 2022, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 16 entreprises de la Région Hauts-de-France. Au total, Bpifrance intervient ainsi en fonds propres dans 54 entreprises de la région pour un montant de 303 M€.
Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 368 entreprises de la région. 103 M€ ont ainsi été souscrits dans 9 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Hauts-de-France dont 4 aux côtés de la Région, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 508 M€. Par ailleurs, un des fonds partenaires du Fonds de fonds « France Relance Etat Régions » est actif dans la Région Hauts-de-France. Le FRER a investi 60 M€ dans 9 fonds régionaux depuis son lancement en septembre 2021, permettant de mobiliser au total 651 M€.
Avec plus de 1,6 Md€ de souscriptions dans les fonds partenaires, l’activité de Fonds de fonds confirme, dans le contexte actuel, la résilience du marché du Private Equity français en 2022.
ACCOMPAGNEMENT
L’accélération du développement du métier de l’accompagnement s’est confirmée en 2022, témoignant de son rôle essentiel de soutien et de levier de transformation des PME et ETI en région Hauts-de-France.
Avec 51 nouvelles entreprises accélérées en 2022 en Hauts-de-France (+32%) sur un total de 209 entreprises accélérées, dont 96 entreprises via les Accélérateurs régionaux, l’Accompagnement confirme la dynamique de 2021, année record en sortie de la crise sanitaire.
Au global, une activité accrue sur toutes ses composantes et un niveau de satisfaction maintenu au plus haut (entre 94 et 99 % de taux de satisfaction moyen selon les activités au niveau national), l’Accompagnement a accentué sa présence en continu auprès des dirigeants de startups, PME et ETI françaises :
- 319 missions de conseil auprès de startups, PME et ETI (diagnostic stratégique 360°, innovation, Accélérateurs, fonds propres PME etc.) ;
- 704 entreprises participantes à une formation de Bpifrance Université en e-learning ;
- 459 entrepreneurs de la région membres du Club les Excellence.
L’action du métier de l’Accompagnement s’est renforcée sur deux axes de développement stratégiques pour les entreprises, en collaboration avec le CETIM et l’ADEME, partenaires clés des interventions de Bpifrance :
- La réindustrialisation : avec près de 22 entreprises embarquées dans des Accélérateurs de Filières industrielles, le lancement d’un parcours conjoint Bpifrance et CETIM pour accompagner le passage à l’industrie du futur, et une nouvelle dynamique engagée en faveur de l’innovation dans le cadre du Plan Startups et PME industrielles.
- La transition énergétique et environnementale : avec 77 Diag’ Actions Climat (Diag Eco-Flux et Diag Décarbon’action) réalisés en 2022, 13 VTE Vert (Volontariat Territorial en Entreprise) signés, permettant à des dirigeants de PME de recruter des jeunes talents pour les accompagner sur des projets de transition environnementale, la poursuite des Accélérateurs Décarbonation et un enrichissement de l’offre conseil (Diag Perf’Immo, Mission de conseil « Stratégie Environnement » etc.)
CRÉATION
POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CREATION D’ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES, Y COMPRIS LES PLUS FRAGILES.
Au total les réseaux d’accompagnement, avec le soutien de Bpifrance et de la Région Hauts-de-France ont accompagné 27 883 porteurs de projet et ont contribué à la création de 10 653 entreprises, dont 5 157 créateurs financés par nos dispositifs. Par ailleurs, le site Bpifrance Création a reçu 571 610 visites d’internautes de la Région en 2022.
Ces actions ont notamment donné lieu à l’octroi de près de 3 M€ de subventions à 19 structures d’accompagnement sur l’ensemble du territoire et à la mobilisation de 11 M€ de Prêts d’honneur pour près de 2 000 créateurs. L’augmentation des moyens mobilisés a été favorisée par la mise en place en 2022 du programme Insertion par le Travail indépendant, déployé pour le compte de l’Etat.
Bpifrance a par ailleurs déployé fortement son programme de soutien à l’Entrepreneuriat Pour Tous en direction des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. La Région Hauts-de-France peut notamment compter sur :
- 15 chefs de projet CitésLab ;
- 2 Accélérateurs Emergence et Création ;
- 2 bornes ayant vocation à informer et orienter, intégrées dans les agences locales de Pôle Emploi ;
- 1 bus Entrepreneuriat Pour Tous ;
- 1 étape de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous à Valenciennes.
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, Bpifrance a en outre lancé le programme Entreprendre au Cœur des territoires, constitué de 42 dispositifs devant permettre l’accompagnement des créateurs situés hors des grands métropoles.
PARTENARIAT AVEC LA REGION HAUTS-DE-FRANCE
En 2022, la Région et Bpifrance se sont mobilisés pour accompagner la relance des entreprises à l’issue de la crise sanitaire. Les dispositifs partenariaux mis en place ont permis de mobiliser 123 M€ pour plus de 500 entreprises.
Ces mesures de soutien se sont principalement appuyées sur les Prêts Rebond mis en place pour les TPE et PME, représentant 6 M€ d'interventions en 2022 pour 55 entreprises, dont plus de 30% en digital. Les Prêts Relance Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais et Picardie), lancés le 10 octobre 2022, ont été distribués à 11 entreprises pour un montant de 1,7 M€.
Ces partenariats ont pu s’appuyer significativement sur la mobilisation des instruments financiers de fonds européens FEDER, dont la Région est autorité de gestion, en particulier en ce qui concerne les Prêts Rebond et les Prêts Relance avec 6,5 M€ (FEDER et REACT EU) mobilisés au total en 2022.
Par ailleurs, deux autres dispositifs co-financés par la Région, l’Union Européenne, via le FEDER, et Bpifrance sont au service des entreprises régionales. D’une part, la Garantie FEDER Hauts-de-France, qui a permis de garantir 156 Prêts pour plus de 68 M€ de financements bancaires, avec une dotation régionale de 7M€. D’autre part, le Prêt FEDER Innovation, qui a permis d'octroyer près de 24 M€ de financements sur des projets Recherche, Développement et Innovation (RDI) portés par les entreprises du territoire (dotation régionale de 15 M€).
Ces dispositifs sont venus compléter l’ensemble des moyens mobilisés avec les Régions sur la garantie, l’accompagnement et le soutien à l’innovation. Sur ce dernier axe, l’année 2022 est marquée par le déploiement des dispositifs France 2030 territorialisé, opérés par Bpifrance, pour lesquels 24 M€ sont mobilisés par la Région Hauts-de-France aux côtés de l’Etat.
