Le 18 avril 2024 – Bernard Nicaise, Directeur du réseau Est, présente le bilan d’activité 2023 de Bpifrance Grand Est. Il revient sur l’accompagnement des entreprises de la région par Bpifrance, avec des soutiens prioritaires à la réindustrialisation, l’innovation technologique et la décarbonation.

 

L’ACTIVITÉ RÉGIONALE EN SYNTHÈSE

 

En 2023, Bpifrance Grand Est a soutenu près de 5 900 entreprises à hauteur de 1,9 Md€, permettant de mobiliser 4,6 Md€ de financements publics et privés.

Nouveau record du soutien à l’innovation avec le déploiement de France 2030 par Bpifrance à hauteur de 243 M€ sur l’année 2023 en région Grand Est, porté par le financement de projets stratégiques, la montée en puissance des appels à projets sectoriels et l’accélération du déploiement des nouveaux dispositifs en faveur de l’industrie.

Soutien massif à la Transition Ecologique et Energétique des entreprises avec 59 M€ de Prêts Climat accordés en Grand Est.

Haut niveau des crédits accordés en 2023 avec 1,4 Md€ déployés au total dans plus de 1 060 entreprises par Bpifrance Grand Est. 515 M€ ont été mobilisés pour des Prêts Moyen et Long Terme et 846 M€ en crédit Court Terme (+2% vs 2022).

Maintien de la croissance de la Garantie en 2023 (+4%), en région Grand Est avec 329 M€ en faveur de 4 730 entreprises, via une nette progression de la mobilisation des fonds dédiés à la transmission et au développement.

Bpifrance devient n°1 en Europe et n°2 mondial en nombre d’investissements en private equity en 2023 (classement Pitchbook février 2024). Les investissements en Capital Développement s’élèvent à près de 24 M€ dans 12 entreprises de la région Grand Est.

Niveau soutenu de l’activité Export avec 227 M€ déployés en Grand Est.

Dynamique accrue de l’accompagnement et du consulting avec 80 nouvelles entreprises accélérées en région Grand Est et une hausse des missions de conseil pour atteindre un niveau record de plus de 6 000 missions déployées en 2023 (+48%) dont 477 en Grand Est afin de soutenir les dirigeants dans leur projet de transition climatique, de réindustrialisation et d’innovation.

Forte mobilisation des actions de soutien à la création d’entreprises, notamment via le collectif Cap Créa, avec l’accompagnement de 6 189 porteurs de projets ayant contribué à la création de 3 365 entreprises en 2023 en Grand Est.

Le programme Entrepreneuriat Pour Tous, déployé par Bpifrance avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat depuis 2019 et finalisé en 2023 a notamment permis de détecter au niveau national plus de 100 000 porteurs de projets et d’accompagner la création de près de 30 000 entreprises, dans 960 Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).

Une mobilisation continue de la Région Grand Est et Bpifrance pour accompagner les entreprises du territoire. Les dispositifs partenariaux ont permis de mobiliser 43 M€ ayant bénéficié à 212 entreprises régionales.

 

CHIFFRES CLÉS DE BPIFRANCE GRAND EST

Bpifrance exerce les métiers de : Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création.

 

 

 

1- FINANCEMENT

 

HAUT NIVEAU DES CRÉDITS ACCORDÉS EN 2023 : ​L’ACTIVITÉ CONFIRME SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE. VÉRITABLE SOUTIEN DE LA RÉINDUSTRIALISATION, DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES.

Avec 515 M€ de prêts à moyen et long terme et 846 M€ d’autorisations de crédit court terme accordés au bénéfice de plus de 1060 entreprises de la région Grand Est, l’activité du financement a été particulièrement dynamique en 2023 (1,4 Md€ de production au total).

250 M€ de Prêts Avec Garantie ont été déployés en 2023 dans la région Grand Est.

Le volume de Prêts Sans Garantie reste à un niveau d’activité soutenu à 265 M€ en Grand Est, dans un contexte marqué par la fin progressive des dispositifs de relance (PGE et Prêts Rebond). Au-delà de l’Industrie, du Commerce, du BTP ou encore du Transport / Logistique, au niveau national, Bpifrance a également confirmé son soutien auprès des entreprises du Tourisme, secteur d’intervention historique. 100 ans après la création du Crédit hôtelier, le plus vieux des ancêtres de la Banque Publique d’Investissement.

En 2023, Bpifrance a une nouvelle fois confirmé son rôle de Banque du Climat : au global, sur l’ensemble des dispositifs de financement en faveur du Plan Climat, 59 M€ de prêts sans garantie ont été engagés au bénéfice de 68 entreprises de la région Grand Est.

Enfin, l’activité de court terme poursuit sur sa lancée de 2022 avec une nouvelle hausse de 2% des autorisations de crédit accordées, maillon essentiel du continuum de financement de Bpifrance Grand Est pour appuyer les entreprises au quotidien et les accompagner dans leurs projets de développement. Plus de 600 entreprises de la région Grand Est en ont bénéficié en 2023.

 

2- Garantie 

 

MAINTIEN DE LA croissance de L’ACTIVITÉ DE GARANTIE EN 2023, MARQUÉE PAR UNE NETTE PROGRESSION DES FONDS TRANSMISSION ET DÉVELOPPEMENT.

Après une année 2022 en très forte croissance, l’activité de la Garantie conserve une dynamique de +4% en 2023 en Grand Est, et ce dans un contexte de croissance globale de crédits de la place bancaire pour les entreprises de 2,7%. Le montant de risque pris par Bpifrance passe de 318 M€ en 2022 à 329 M€ en 2023. 4 730 entreprises régionales ont bénéficié, au travers de leurs banques commerciales, de plus de 640 M€ de prêts garantis.

Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, transmission, reprise, innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie. Avec l’intervention du fonds régional de garantie de la Région Grand Est, cette garantie peut être portée jusqu’à 70 % du risque.

 

3- Financement de l’INNOVATION

 

IMPORTANT SOUTIEN DE L’INNOVATION AVEC L’ACCÉLERATION DU DÉPLOIEMENT DE FRANCE 2030 SUR LES FINANCEMENTS EN AIDES ET PRÊTS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION GRAND EST.  243 M€ ONT ÉTÉ MOBILISÉS EN 2023 (SOIT x 3 vs 2019) AU BÉNÉFICE DE PRÈS DE 360 ENTREPRISES RÉGIONALES.

Cette augmentation exceptionnelle s’explique par l’accélération du déploiement de France 2030, avec le financement de grands projets stratégiques, la montée en puissance des appels à projets sectoriels, et une activité dynamique tant des programmes structurels déployés au niveau national (i-Lab, i-Nov, i-Demo, 1^ère Usine) que dans le réseau Bpifrance Grand Est (notamment les aides deeptech, ou prêts innovation R&D…). Au total, c’est plus de 90% du soutien à l’innovation qui est financé par France 2030.

Les aides à l’innovation sont en progression de +38% à 62 M€ pour 239 entreprises en Grand Est sous l’effet notamment de la montée en puissance du Plan Deeptech pour développer l’innovation de rupture issue du transfert de technologie. Les aides Deeptech (Bourse French Tech Emergence et Aides au Développement Deeptech) poursuivent leur croissance à 34 M€ dans la région Grand Est.

Le Prêt Nouvelle Industrie est déployé en Grand Est avec 10 M€.

Bpifrance mobilise ses différents outils financiers pour le financement de l’innovation, qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissement en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.

 

4 - Investissement

 

FORTE CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS DANS LES PME SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS. PRÈS DE 24 M€ INVESTIS EN CAPITAL DÉVELOPPEMENT DANS 12 ENTREPRISES DE LA RÉGION GRAND EST.

L’activité de fonds propres couvre le Capital innovation, le Capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes. Bpifrance prend des participations minoritaires dans les entreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles). Par ailleurs, à travers l’investissement en Fonds de fonds, Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui à leur tour investissent dans des PME, contribuant ainsi au développement du capital-investissement régional.

En 2023, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 16 entreprises de la région, notamment 21 M€ dans 4 entreprises en Capital Innovation. Par ailleurs l’activité PME s’élève à 23 M€ mobilisés dans 11 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres dans 44 entreprises en Grand Est pour un montant de 323 M€.

Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 44 entreprises de la région et a ainsi souscrit 87 M€ dans 10 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Région Grand Est dont 8 aux côtés de la Région, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 314 M€.

Avec 1,6 Md€ de souscriptions dans les fonds partenaires au niveau national, l’activité de fonds de fonds confirme, dans un contexte de ralentissement des levées de fonds en France et en Europe, son rôle contracyclique. Par ailleurs FE2T, fonds partenaire du Fonds de fonds « France Relance Etat Régions » (FFRER) lancé en 2021, est actif dans la région Grand Est.

 

5- International

 

FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ EXPORT EN 2023 AVEC 227 M€[1] (+16% vs 2022) DÉPLOYÉS EN RÉGION GRAND EST ET MAINTIEN DU NOMBRE D'ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES À L’INTERNATIONAL

L’Assurance-Export a continué d’accompagner de nombreux exportateurs, avec une forte hausse de 52% du montant octroyé à 190 M€ en 2023 (vs. 125 M€ en 2022). Les volumes d’exportation accompagnés en Assurance-change (x 56) et en Caution de préfinancement (+ 7%) augmentent cette année, s’élevant respectivement à 67 M€ et 55 M€. L’Assurance-Crédit se maintient à 50 M€ au service de 5 exportateurs.

L’instabilité géopolitique en 2023 (déstabilisation de l’Afrique sahélienne et crise au Moyen-Orient), superposée aux crises antérieures (Covid-19, désorganisation de la chaîne logistique, guerre en Ukraine, inflation énergétique), n’a pas dissuadé les PME-ETI de se projeter à l’international.

Enfin, 264 prestations ont été effectuées au travers du partenariat avec la Région Grand Est et Business France. A noter que 7 entreprises de la région participent aux missions internationales.

 

 6- Accompagnement

 

DYNAMIQUE ACCRUE DU DÉVELOPPEMENT DU MÉTIER DE L’ACCOMPAGNEMENT, AVEC 80 NOUVELLES ENTREPRISES ACCÉLERÉES EN GRAND EST ET UN NIVEAU RECORD DES MISSIONS DE CONSEIL POUR ATTEINDRE 477 MISSIONS EN SOUTIEN AUX DIRIGEANTS DE LA RÉGION DANS LEURS PROJETS DE TRANSITION CLIMATIQUE ET DE RÉINDUSTRIALISATION.

Depuis 2015, ce sont 320 entreprises régionales qui ont intégré un accélérateur de Bpifrance, marquant une hausse de 33% par rapport à 2022. Parmi elles, 69 entreprises ont intégré l’Accélérateur PME Grand Est.

En complément, l’activité de conseil a fortement augmenté (+60% par rapport à 2022) pour atteindre 477 missions de conseil réalisées par les experts Bpifrance Grand Est. 78 missions Expertises Conseil ponctuelles ont notamment été déployées pour soutenir des startups, PME et ETI dans leur démarche de redéfinition stratégique.

Les actions de soutien à la Transition Energétique et Environnementale ont été marquées par la forte croissance des Diags’ Actions orientés climat (Décarbon’ Action, Eco-flux, Eco-conception, Perf’immo), structurés et financés en partenariat avec l’ADEME. 180 Diag’ Actions ont été réalisés en 2023 à destination des entreprises de la région Grand Est, soit un doublement par rapport à l’année précédente. La décarbonation arrive en tête des besoins traités, devant les enjeux d’économies d’énergie. En outre, pour renforcer les compétences de ces entreprises, 16 VTE (Volontaires Territoriaux en Entreprise) verts ont rejoint des PME de la région en 2023, afin de porter des projets en lien avec la transition écologique. En complément, un nombre croissant de Diagnostics Innovation orientés plus fortement vers les PME industrielles a par ailleurs renforcé l’intensité d’innovation de l’économie du territoire. 73 Diagnostics Innovation ont été réalisés en 2023, soit +33% par rapport 2022.

La progression du nombre d’apprenants sur la plateforme digitale Bpifrance Université souligne le succès des formations en ligne auprès des dirigeants de TPE et PME (569 formés en digital).

 

7- création

 

POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CRÉATION D'ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES ACCENTUÉE PAR LE LANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DU « COQ CREA » ET L'AUGMENTATION SANS PRÉCÉDENT DES MOYENS CONFIÉS PAR L'ÉTAT À BPIFRANCE POUR DÉVELOPPER L'ENTREPRENEURIAT DANS LES QUARTIERS.

Dans ce contexte de dynamique continue, les structures d’accompagnement de la Région Grand Est ont poursuivi leur forte mobilisation en 2023, en accompagnant 6 189 porteurs de projets et en contribuant à la création de 3 365 entreprises, notamment grâce au déploiement de nouveaux outils digitaux : Mon Pass Créa (10 390 Pass créés à fin 2023) et le site www.bpifrance-creation.fr (515 000 visiteurs en 2023).

Le financement des projets de création d’entreprise en Grand Est s’est appuyé sur l’octroi de 6,8 M€ de prêts d’honneur distribués à 1 191 créateurs.

Lancé en 2019, le programme Entrepreneuriat Pour Tous, à destination des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et déployé par Bpifrance avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, a touché à sa fin en 2023. Ce programme a permis en 2023 dans la région Grand Est à 598 porteurs de projets d’être détectés et préparés à la création d’entreprise, à 209 entreprises d’être créées, et à 40 dirigeants d’être accélérés. Pour se faire la Région Grand Est peut notamment compter sur :

- 5 chefs de projet CitésLab ;

- 1 Accélérateur Emergence ;

- 3 Fabriques à Entreprendre ;

- 1 bus Entrepreneuriat Pour Tous ;

Fort de ce succès, le Gouvernement a décidé à l’occasion du Comité Interministériel des Villes d’octobre 2023 de renforcer et d’intensifier les actions menées par Bpifrance envers les entrepreneurs des Quartiers Prioritaires de la Ville afin d’incarner l’axe entrepreneurial de l’ambition « Quartiers 2030 » qu’il porte, en lançant le programme « Entrepreneuriat Quartiers 2030 », doté de 456 M€ sur quatre ans par l’Etat et la Caisse des Dépôts.

 

8- Partenariats rÉgionaux

 

En 2023, la Région et Bpifrance ont maintenu leur soutien financier intense à destination des entreprises. Les dispositifs partenariaux mis en place ont permis à 212 entreprises de mobiliser au total 43 M€ de financements. Ces interventions se sont principalement appuyées sur les Prêts Rebond mis en place pour les TPE & PME, qui représentent 16 M€ de prêts en 2023 au bénéfice de 90 entreprises et sur la garantie régionale des prêts bancaires.

2023 a également marqué la dernière année de la programmation 2014-2020 des fonds structurels européens. Cette période a vu la Région Grand Est et Bpifrance mobiliser 24 M€ de dotations FEDER dans des instruments financiers, au profit de 429 TPE et PME, via les Prêts Rebond FEDER et les Prêts FEDER Innovation pour un total de financement de près de 58 M€.                                                  

 

Bpifrance mobilisée sur toute la France :

En 2023, Bpifrance a injecté 63 Md€ dans l’économie française. Bpifrance a soutenu à un niveau record l’innovation, avec le déploiement de France 2030 à hauteur de 9,4 Md€ sur l’année 2023, mais aussi la Transition Ecologique et Energétique des entreprises de tout le territoire à hauteur de 7 Md€. Les crédits accordés aux entreprises en 2023 ont atteint un niveau historique, avec 18,7 Md€ déployés au total, et Bpifrance est devenu n°1 en Europe et n°2 mondial en nombre d’investissements en private equity en 2023 (classement Pitchbook, février 2024).

Veuillez retrouver le communiqué de presse du bilan d’activité 2023 national de Bpifrance en cliquant sur ce lien :  Bpifrance | Presse

 

[1] Depuis 2017, Bpifrance gère les garanties publiques à l’export au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat