Paris, le 7 juin 2024 - Bpifrance annonce son entrée au capital d’Exosens à l’occasion de son introduction en bourse, affirmant ainsi sa confiance dans la stratégie de développement du groupe ainsi que sa volonté de l’accompagner dans sa croissance. Bpifrance bénéficie également d’une option d’achat auprès du Groupe HLD, lui permettant de porter son investissement à 75 M€.

Créé en 1937, Exosens est un leader mondial spécialisé dans l’innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies de pointe dans le domaine de l’amplification, de la détection et de l’imagerie. Le groupe répond à des problématiques complexes dans des environnements très exigeants dans les domaines de la défense, des sciences de la vie, du nucléaire et du contrôle industriel.

Depuis décembre 2022, Exosens a franchi une étape importante de son développement avec des acquisitions successives lui permettant d’intégrer de nouvelles technologies critiques et des produits innovants pour étendre ses offres sur les marchés porteurs. Au cours de ces trois dernières années, Exosens a démontré sa capacité à générer une forte croissance de ses activités, à la fois de manière organique et externe tout en maintenant un haut niveau de rentabilité. Son chiffre d’affaires a ainsi quasiment doublé, passant de c.166 M€ en 2021 à c.319 M€ en 2023 tout en conservant une marge d’EBITDA Ajusté stable à 29%.

En entrant en bourse, Exosens bénéficiera d’une plus grande flexibilité pour saisir les opportunités de croissance futures et de poursuivre une trajectoire de croissance très rentable et créatrice de valeur. Cette opération apportera également au groupe des moyens supplémentaires pour accroitre ses capacités d’investissements.

Convaincu de son potentiel de croissance et de son caractère stratégique, Bpifrance accompagne Exosens dans cette nouvelle étape de développement. Avec un investissement de c.46 M€ lui permettant de devenir actionnaire de référence avec 4,5% du capital d’Exosens, Bpifrance affirme ainsi sa confiance dans la stratégie de développement menée sous l’impulsion de ses dirigeants ainsi que sa volonté d’accompagner le groupe dans sa croissance. Bpifrance bénéficie également d’une option d’achat auprès du Groupe HLD, lui permettant de porter son investissement à 75 M€.

Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, déclare : « Bpifrance se félicite d’accompagner l’introduction en bourse d’une société leader de ses marchés, qui évolue dans un secteur stratégique pour la souveraineté technologique. Exosens a connu une croissance importante ces dernières années et a sû diversifier fortement ses activités dans les segments de la détection et de l’imagerie. A ce titre, nous sommes ravis de devenir un actionnaire de référence du groupe à l’occasion de son introduction en bourse, qui lui donne les moyens de poursuivre sa dynamique de croissance ».

Jérôme Cerisier, Directeur Général d’Exosens, ajoute : « L’introduction en bourse marque une étape importante pour Exosens et nous sommes ravis que la banque publique d’investissement nous accompagne dans ce nouveau chapitre. En tant que leader mondial sur le marché de l'amplification et innovateur majeur dans le domaine de la détection et de l’imagerie, cette nouvelle étape nous permettra de bénéficier d’une plus grande flexibilité pour saisir les opportunités de croissance futures, de renforcer encore davantage nos capacités d'innovation et de poursuivre une trajectoire de croissance très rentable et créatrice de valeur, toujours au service de notre ambition : « révéler l’invisible » pour rendre le monde plus sûr.».

Jean-Hubert Vial, Associé du Groupe HLD, ajoute : « L'arrivée de Bpifrance est une reconnaissance du formidable travail accompli par l’équipe de direction d'Exosens avec le soutien actif d'HLD depuis 2021. Nous sommes fiers d'accueillir Bpifrance à nos côtés au sein d'un actionnariat renforcé pour amplifier et accélérer la dynamique de croissance d'Exosens. ».

Equipes :

Bpifrance Investissement : Thierry Sommelet, Charles-Henri Boyer, Antoine Belle, Gabriel Godfroy, Sophie Paquin

Conseils sur l’opération :

Conseil juridique investisseurs : Solférino (Bernard-Olivier Becker, Magali Carosso)

Due diligence stratégique : BCG (Benjamin Entraygues, Florian Kahn, Florian Vergnaud)