Le 05 avril 2022 – Nicolas Dufourcq, Directeur général et Tanguy Roudaut, Directeur régional, présentent le bilan d’activité 2022 de Bpifrance Bretagne. Ils reviennent sur l’accompagnement des entreprises de la région par Bpifrance dans un contexte de relance, avec des soutiens prioritaires à l’industrie, l’innovation technologique et la transition énergétique et environnementale.

 

L’ACTIVITE 2022 EN SYNTHESE :

 

Bpifrance exerce 8 métiers : Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création.

 

Sur les 10 années écoulées, Bpifrance Bretagne a financé 27 700 entreprises pour un montant de 9 Md€. En 2022, Bpifrance Bretagne a soutenu 3 573 entreprises à hauteur de 914 M€, permettant de mobiliser 2,4 Md€ de financements publics et privés.

 

• Croissance (+7%) du financement moyen et long terme en Bretagne, avec 433 M€ injectés dans 346 entreprises afin de financer des projets de développement. Les Prêts Sans Garantie, produit phare du réseau de la banque, représentent 244 M€ décaissés en faveur de 234 projets de développement, dont 81 M€ de Prêts Climat qui ont permis de financer des projets améliorant l’impact environnemental et énergétique des entreprises. Reprise de la dynamique du financement court terme (+17%) avec 192 M€ déployés.

 

• Croissance de l’activité de Garantie en 2022 en Bretagne, amplifiant le rebond observé en 2021. Les crédits garantis sont en effet en hausse de 2,5% et le nombre d’entreprises bénéficiaires ainsi que le niveau de risque assumé par Bpifrance sont en croissance, respectivement de +26% et +13%.

 

• Belle performance du financement de l’innovation à 94 M€, grâce au déploiement de France 2030, du Plan Deeptech, ainsi que du lancement du Plan startups et PME industrielles. 216 entreprises régionales ont ainsi bénéficié d’un accompagnement de Bpifrance pour développer leurs projets d’innovation, moderniser leur équipement technologique, ou pour augmenter leur capacité de production en France. Ces soutiens leurs ont été accordés via des aides régionales (subventions, aides à la R&D, prêts sans garantie innovation, volet territorial de France 2030…), via des appels à projets nationaux (i-Lab, i-Demo, i-Nov, et 1^ère Usine) ou des stratégies d’accélération du volet dirigé de France 2030 et du volet national de France 2030.

 

• L’activité de fonds propres couvre le Capital innovation, le Capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes ainsi que l’investissement en Fonds de fonds. L’activité d’investissement en fonds propres direct et indirect au niveau national est en croissance marquée (+21%) avec 4,4 Md€ déployés. L’investissement en Capital innovation poursuit sa croissance en Bretagne et atteint 7,2 M€ sur l’année (+35% par rapport à 2021). Au niveau national, le métier de Fonds de fonds maintient sa dynamique en faveur de la croissance des fonds d’investissement français privés, injectant plus de 1,6 Md€ dans 87 fonds d’investissement privés dont 70 primo investissements.

 

• Avec 33 Md€, l’activité Export de Bpifrance enregistre une hausse de 58% par rapport à 2021, portée entre autres par l’Assurance-crédit liée à la Garantie de Projets Internationaux, les Prêts Croissance Internationaux. En matière d’accompagnement à l’export, le partenariat Team France Export a permis de soutenir 3 876 entreprises soit une progression de +28% au niveau national.

 

• Dynamique forte sur toutes les composantes du métier de l’Accompagnement. Près de 3 500 entreprises ont été accélérées depuis le lancement du programme en 2015, dont 151 en Bretagne. Les dispositifs Climat, visant à favoriser la transition énergétique et environnementale, (Diag Eco-Flux, Décarbon’Action et Perf’Immo) ont enregistré une forte croissance (+66%) à l’échelle nationale.

 

• Dans un contexte de forte dynamique de créations d’entreprises en France, l’année a été marquée par l’augmentation du nombre de porteurs de projets financés avec près de 1400 Prêts d’honneur distribués dans la Région.

 

• Une forte mobilisation de la Région Bretagne et Bpifrance pour accompagner la relance des entreprises de son territoire à l’issue de la crise sanitaire est à souligner. Les dispositifs partenariaux ont permis de mobiliser près de 37 M€ dont ont bénéficié 156 entreprises régionales.

 

 

L’ACTIVITE DE BPIFRANCE BRETAGNE EN CHIFFRES

FINANCEMENT

 

UNE ANNEE D'ACCELERATION DU FINANCEMENT DE LA RELANCE ET DES GRANDS ENJEUX DE TRANSFORMATION DES ENTREPRISES

 

Au total, 433 M€ de prêts de Bpifrance (hors financement de l’innovation) ont permis de mobiliser près de 1,5 Md€ au profit de 346 entreprises de la Région Bretagne.

 

Le crédit d’investissement maintient son niveau de 2021 avec 189 M€ au bénéfice de 116 entreprises.

 

Les prêts sans garantie, qui s’élèvent à 244 M€ en Bretagne (hors mesures d’urgence), affichent une nouvelle année record, portés par les grands enjeux de relance :

• 81 M€ de Prêts Climat accordés (Prêts Vert, Prêts Méthanisation agricole, Prêts Economies Energie, Prêts Action Climat) pour financer la transition écologique et énergétique de 90 entreprises de la région ;
• 20 M€ de Prêts Croissance Relance pour financer notamment les grands investissements de la filière industrielle et accélérer sa consolidation ;
• 14 M€ de Prêts Tourisme en partenariat avec la Banque des Territoires.

 

Grâce au soutien de la Région Bretagne, les mesures d’urgence économique ont été maintenues avec notamment le dispositif phare du Prêt Rebond Bretagne qui a bénéficié à 48 entreprises pour 3 M€.

 

Le financement à court terme en Région Bretagne affiche une croissance de près de +17% par rapport à 2021, s’élevant ainsi à 192 M€ d’avances classiques destinées à 253 PME et TPE.

 

 

GARANTIE 

 

CROISSANCE DE L'ACTIVITE DE GARANTIE EN 2022, AMPLIFIANT LE REBOND DE 2021

 

Grâce à la Garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, transmission, reprise, innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie. Avec la Région, cette Garantie peut être portée jusqu’à 80 % du risque.

 

Le montant des prêts garantis en Bretagne est en progression de 2,5%, atteignant les 369 M€ qui ont bénéficié à 2 865 entreprises régionales, au travers de leurs banques commerciales. La hausse des quotités garanties favorise une augmentation du montant en risque pris par Bpifrance de 13%, passant ainsi de 151 M€ à 170 M€ déployés. Le fonds Création reste de loin le plus utilisé, il représente 48% en montant de crédits et 79% en nombre de dossiers autorisés au niveau national.

 

L’activité de Garantie, nécessaire au financement bancaire des projets de développement des TPE et PME, redémarre vivement après deux années de recul lié au déploiement massif du PGE.

 

Le PGE, qui a continué à être distribué par les banques jusqu’au 30 juin, enregistre naturellement une baisse significative.

 

INNOVATION 

 

LE DEPLOIEMENT DE FRANCE 2030 PAR BPIFRANCE A PORTE L’ACTIVITE DE SOUTIEN A L’INNOVATION A UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2022.

 

Bpifrance mobilise les différents outils financiers « classiques », qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissement en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.

 

L’année 2022 a vu les levées de fonds françaises atteindre un nouveau record, à 13,5 Md€ (+17%) plaçant la France en seconde position européenne devant l’Allemagne (-38%) et derrière le Royaume-Uni (-15%).

 

Dans ce contexte, l’activité de financement de l’innovation s’élève à 94 M€ dans la Région Bretagne. 216 entreprises ont bénéficié des aides et prêts déployés par le réseau Bpifrance Bretagne.

 

Les aides à l’innovation structurelles sont stables par rapport à 2022 avec 26 M€ déployés pour 120 entreprises en Bretagne. Le soutien à la Deeptech et à l’industrialisation des startups et des PME Innovantes, déployé par Bpifrance dans le cadre de France 2030, a été spécifiquement renforcé : +13% pour les Bourse French Tech Emergence et les Aides au Développement Deeptech en Région Bretagne.

 

Les Prêts sans garantie innovation sont en croissance de +25% par rapport à 2021 et représentent 20 M€ en 2022.

 

Dans le cadre de France 2030, une gamme complète de dispositifs de financement ont été déployés en Bretagne, représentant au total près de 62 M€ accordés en 2022 via les appels à projet nationaux, les concours et programmes nationaux structurels et France 2030 régionalisé. Par ailleurs, Bpifrance est opérateur de l’Appel à projets Rebond industriel Territoires d’Industrie.

 

En 2022, les financements orientés vers les Greentechs connaissent une très forte croissance, s’établissant à                       2,15 Md€ (vs 586 M€ en 2021) au niveau national.

 

 

EXPORT

                                                                                                                

FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITE EXPORT avec 296 M€ DEPLOYES pour 358 entreprises EN BRETAGNE (x 4 par rapport à 2021) DANS UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE INSTABLE

 

Grâce à plusieurs contrats d’envergure, 2022 est marquée par une hausse exceptionnelle du volume en Assurance-crédit (x 23 par rapport à 2021) atteignant les 191 M€. Plus globalement, malgré un contexte peu favorable aux exportateurs de biens d’équipements, le montant des opérations en Assurance Prospection, Garantie des Cautions et Préfinancement et Assurance Change est en hausse cette année portant le montant total de l’Assurance Export à 284 M€ soit une multiplication par 7,4 par rapport à 2021.

 

Avec une progression du montant à 5 M€ (x 4 par rapport à 2021), la Garantie de Projets à l’International confirme l’accélération de l’activité export en Bretagne. En 2022, au niveau national, 93% des clients export sont des PME-ETI, et 66% des dossiers sont à destination de l’Afrique.

 

La succession des crises (Crise sanitaire, suivie du conflit en Ukraine) a largement impacté la projection des PME-ETI à l’international, qui s’est traduit par une absence d’activité du Crédit Export en 2022 en Bretagne.

 

275 entreprises ont été accompagnées au travers du partenariat de Bpifrance Bretagne avec Business France, reconduit en 2022, au sein de la Team France Export. Au niveau national, ce partenariat a permis d’accompagner en 2022 3876 entreprises (+24% vs 2021). Par ailleurs, 9 entreprises de la Région ont été accompagnées à l’international via des missions internationales dédiées, et ce malgré le contexte géopolitique instable.

 

 

INVESTISSEMENTS EN DIRECT ET VIA DES FONDS PARTENAIRES

 

Dans la lignée de 2021, l’activité de l’ensemble des métiers de l’investissement poursuit sa croissance en 2022, mais amorce cependant un ralentissement au dernier trimestre.

 

En fonds propres, Bpifrance investit via des participations minoritaires dans les entreprises en croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles). Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui, à leur tour, investissent dans des PME.

 

En 2022, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 14 entreprises de la Région Bretagne. Au total, Bpifrance intervient ainsi en fonds propres dans 42 entreprises de la Région pour un montant de 358 M€.

 

Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 146 entreprises de la région. 149 M€ ont ainsi été souscrits dans 13 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Bretagne dont 6 aux côtés de la Région, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 567 M€. Par ailleurs, la Région Bretagne a souscrit 30 M€ dans trois fonds partenaires du Fonds de fonds « France Relance Etat Régions » (FRER) : BREIZH REBOND, ÉPOPÉE TRANSITIONS I et REPRENDRE ET DÉVELOPPER 5, actifs sur son territoire. Le FRER a investi 60 M€ dans 9 fonds régionaux depuis son lancement en septembre 2021, permettant de mobiliser au total 651 M€.

 

Avec plus de 1,6 Md€ de souscriptions dans les fonds partenaires, l’activité de Fonds de fonds confirme, dans le contexte actuel, la résilience du marché du Private Equity français en 2022. 

 

ACCOMPAGNEMENT

 

L’accélération du développement du métier de l’Accompagnement s’est confirmée en 2022, témoignant de son rôle essentiel de soutien et de levier de transformation des PME et ETI en Région Bretagne.

 

Avec 25 nouvelles entreprises accélérées en 2022 en Bretagne (+20%) sur un total de 151 entreprises, dont 49 entreprises via dans les Accélérateurs régionaux, l’Accompagnement confirme la dynamique de 2021, année record en sortie de la crise sanitaire.

 

Au global, une activité accrue sur toutes ses composantes et un niveau de satisfaction maintenu au plus haut (entre 94 et 99 % de taux de satisfaction moyen selon les activités au niveau national). L’Accompagnement a accentué sa présence en continu auprès des dirigeants de startups, PME et ETI françaises :

• 193 missions de conseil auprès de startups, PME et ETI (diagnostic stratégique 360°, innovation, Accélérateurs, fonds propres PME etc.) ;
• 693 entreprises participantes à une formation de Bpifrance Université en e-learning ;
• 297 entrepreneurs de la région membres du Club les Excellence.

 

L’action du métier de l’Accompagnement s’est renforcée sur deux axes de développement stratégiques pour les entreprises, en collaboration avec le CETIM et l’ADEME, partenaires clés des interventions de Bpifrance :

• La réindustrialisation : avec 30 entreprises embarquées dans des Accélérateurs de Filières industrielles, le lancement d’un parcours conjoint Bpifrance et CETIM pour accompagner le passage à l’industrie du futur, et une nouvelle dynamique engagée en faveur de l’innovation dans le cadre du Plan Startups et PME industrielles.
• La transition énergétique et environnementale : avec 62 Diag Actions Climat (Diag Eco-Flux et Diag Décarbon’action) réalisés en 2022, 15 VTE Vert (Volontariat Territorial en Entreprise) signés, permettant à des dirigeants de PME de recruter des jeunes talents pour les accompagner sur des projets de transition environnementale, la poursuite des Accélérateurs Décarbonation et un enrichissement de l’offre conseil (Diag Perf’Immo, Mission de conseil « Stratégie Environnement » etc.) 

 

CRÉATION

 

POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CREATION D’ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES, Y COMPRIS LES PLUS FRAGILES.

 

Au total les réseaux d’accompagnement, avec le soutien de Bpifrance et de la Région Bretagne, ont accompagné 5 243 porteurs de projet et ont contribué à la création de 3 524 entreprises dont 3 039 créateurs financés par nos dispositifs. Par ailleurs, le site Bpifrance Création a reçu 351 500 visites d’internautes de la Région en 2022.

 

Ces actions ont notamment donné lieu à l’octroi de près de 800 000 € de subventions à 13 structures d’accompagnement sur l’ensemble du territoire et à la mobilisation de 9 M€ de prêts d’honneur pour près de 1 400 créateurs. L’augmentation des moyens mobilisés a été favorisée par la mise en place en 2022 du programme Insertion par le Travail Indépendant, déployé pour le compte de l’Etat.

 

Bpifrance a par ailleurs déployé fortement son programme de soutien à l’Entrepreneuriat Pour Tous en direction des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. La Région Bretagne peut notamment compter sur :

• 4 chefs de projet CitésLab ;
• 2 Accélérateurs Emergence et Création ;
• 2 bornes ayant vocation à informer et orienter, intégrées dans les agences locales de Pôle Emploi ;
• 1 bus Entrepreneuriat Pour Tous ;
• 1 étape de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous à Lorient ;

 

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, Bpifrance a en outre lancé le programme Entreprendre au Cœur des Territoires, constitué de 42 dispositifs devant permettre l’accompagnement des créateurs situés hors des grands métropoles.

 

 

PARTENARIAT AVEC LA REGION BRETAGNE

 

En 2022, la Région et Bpifrance se sont mobilisés pour accompagner la relance des entreprises à l’issue de la crise sanitaire. Les dispositifs partenariaux mis en place ont permis de mobiliser 37 M€ pour plus de 150 entreprises.

 

Ces mesures de soutien se sont principalement appuyées sur les Prêts Rebond mis en place pour les TPE et PME, représentant 3 M€ d'interventions en 2022 pour 48 entreprises, dont plus de 10% en digital.

 

Ces partenariats ont pu s’appuyer significativement sur la mobilisation des instruments financiers de fonds européens FEDER dont la Région est autorité de gestion, en particulier en ce qui concerne les Prêts Rebond avec 5 M€ (FEDER) mobilisés au total en 2022.

 

Ces dispositifs sont venus compléter l’ensemble des moyens mobilisés avec les Régions sur la Garantie, l’Accompagnement et le soutien à l’Innovation. Sur ce dernier axe l’année 2022 est marquée par le déploiement des dispositifs France 2030 territorialisé, opérés par Bpifrance, pour lesquels 9,5 M€ sont mobilisés par la Région Bretagne aux côtés de l’Etat.