06 Novembre 2024
Temps de lecture : 4min
Fondée en 1945, HERRMANN TP est une entreprise familiale spécialisée dans les travaux publics. La société, disposant de ses propres plateformes de recyclage et valorisation des matériaux de déconstruction, se positionne sur plusieurs types de travaux publics, uniquement auprès d’une clientèle de PME, ETI, industriels, collectivités et entreprises publiques :
- Terrassement, assainissement, réseaux, voiries, travaux ferroviaires, déconstruction ;
- Travaux spéciaux : déshydratation des boues, zones difficiles d’accès, traitement et valorisation des sols.
L’entreprise HERRMANN TP est soucieuse de participer au respect de l’environnement et s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire au cœur des enjeux climatiques.
Les actionnaires, désireux que l’entreprise poursuive une stratégie de croissance ambitieuse et pérenne, ont sollicité les équipes M&A de SG pour les conseiller dans la structuration capitalistique de l’entreprise, afin d’entamer une nouvelle étape de son histoire.
C’est ainsi qu’a été articulé un processus de transition capitalistique autour de deux des managers clés de l’entreprise, Marc Hatt et Julien Weinling. La transmission opérationnelle étant déjà effective depuis 3 ans, l’objectif était la recherche d’actionnaires financiers, connaissant bien les enjeux du territoire pour épauler ces deux cadres.
A l’issu d’un processus compétitif orchestré par les équipes M&A de SG, Bpifrance et CAPITAL GRAND EST prennent ensemble une participation majoritaire aux côtés des 2 managers et du cédant qui réinvestit de manière minoritaire au capital.
Le projet a été financé par une dette Senior arrangée par SG, CIC Est et Caisse d’Epargne, en tant que banques participantes.
« Outre les performances financières affichées par la société, qui plus est dans un contexte économique globalement chahuté, ce sont surtout les niveaux d’autonomie et de structuration qui caractérisent HERRMANN TP. Dès lors, il est apparu comme une évidence que les deux managers en place étaient les personnes les plus à même pour mener à bien cette opération de transition managériale, schéma privilégié par l’associé historique. L’opération a été facilitée par un plan de développement réaliste et ambitieux, axé sur le renforcement des métiers historiques de la société, couplés à une réponse aux enjeux économiques du territoire local, que la société HERRMANN TP sera en capacité d‘adresser » explique Maxence NODARI, directeur M&A chez SG.
« Transmettre son entreprise est le dernier gros challenge de son dirigeant. Après avoir construit petit à petit une société dans laquelle les valeurs humaines, la qualité de vie au travail, le respect des exigences des clients et un professionnalisme élevé, il m’était primordial de préserver l’ADN de HERRMANN TP dans le futur. Pour ce faire, la continuité dans l’effort de préservation de nos valeurs, l’ancrage fort sur notre territoire et l’évolution technologique et environnementale ne pouvaient se faire qu’avec les cadres de l’entreprise, Marc Hatt et Julien Weinling. Accompagnés par Bpifrance et Capital Grand Est, ils ont aujourd’hui toutes les armes pour assurer une croissance ambitieuse et saine de l’entreprise. Je suis heureux d’avoir conclu cette belle transmission avec les managers de l’entreprise. Grâce à un accompagnement de qualité par SG M&A, Grant Thorton et Adven Avocats, l’opération a été une vraie réussite » explique Éric HERRMANN, dirigeant cédant HERRMANN TP.
« Les valeurs de l’entreprise HERRMANN TP, notamment en matière d’environnement, et l’expertise pointue des équipes de la société, menées maintenant par Marc Hatt et Julien Weinling, ont été pour nous des critères déterminants. Nous voulions, en tant que fonds régional, accompagner la croissance de cette belle PME sur notre territoire.
Les performances historiques de croissance maitrisée, la régularité des investissements dans des techniques spécifiques (déshydratation des boues, traitement et valorisation des sols via des liants hydrauliques, digitalisation des chantiers…), la qualité des chantiers, combinées à un plan de développement bien calibré sur des travaux techniques à forte valeur ajoutée, nous ont permis de nous conforter dans notre décision d’accompagner le management dans cette opération. » commente Stéphane BECKER, Directeur Associé chez Capital Grand Est.
« Nous sommes ravis d’accompagner la transmission de cette entreprise familiale emblématique du Nord Alsace à ses managers, Marc Hatt et Julien Weinling avec l’appui de son dirigeant historique Eric Herrmann. Nous avons été séduits par l’expertise et les valeurs portées par l’entreprise et l’ensemble de ses salariés. Son projet de développement axé autour de la RSE et particulièrement autour de projets environnementaux structurants pour le territoire, résonne parfaitement avec les ambitions portées par Bpifrance, Banque du Climat. » précise Guillaume SEVER, Directeur de Participations et Spécialiste Construction chez Bpifrance.
Investisseurs |
Bpifrance Investissement : Guillaume Sever, Valentin Carbonneaux, Olivier Levy Capital Grand Est : Stéphane Becker, Jérémy Richard Managers : Marc Hatt, Julien Weinling, |
Cédants |
JET LINE, Eric et Martine HERRMANN |
Conseil et due diligence juridique, fiscale et sociale Acquéreur |
Orion Avocats : Carole Baumert, Olivier Bilger, Pierre-Yves Dillenschneider |
Banques prêteuses |
SG, CIC EST, Caisse d’Epargne, Bpifrance |
Due Diligence financière Acquéreur |
Cairus : François Thiery |
Cédant Banquier d’affaires / Conseil |
SG M&A : Maxence Nodari, Elie Vidal |
VDD Financière |
Grant Thornton : Frédéric Ripaud |
Cédant Avocat Corporate |
Adven Avocats : Clément Haberbusch |
Contacts Presse
BPIFRANCE
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+33 6 72 76 08 09
juliette.fontanillas@bpifrance.fr
SOCIETE GENERALE
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A propos de la SG, la Banque de détail du groupe Société Générale en France
Depuis janvier 2023, SG est la banque de détail du groupe Société Générale en France. Issue du rapprochement des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord, SG a pour ambition de constituer un partenaire bancaire de premier plan sur le marché français au service de ses clients.
SG est :
- une banque ancrée localement, autour de 11 régions, pour être plus proche des clients avec une présence territoriale de près de 1450 agences. La marque nationale SG se déploie en région au travers de dix enseignes régionales : SG CREDIT DU NORD, SG GRAND EST, SG LAYDERNIER, SG AUVERGNE RHÔNE ALPES, SG SMC, SG COURTOIS, SG SUD OUEST, SG TARNEAUD, SG GRAND OUEST et, en Ile-de-France ainsi qu’en Corse, SG SOCIETE GENERALE.
- une banque d’expertise avec le déploiement en région de conseillers spécialisés par catégories de clients (ex. centres d’affaires entreprises, conseillers professionnels et TPE, professions libérales, patrimoniaux, etc.) ou par besoins spécifiques (ex. assurance, épargne, protection, crédit-bail, M&A, financement immobilier, etc.).
- une banque accessible et réactive avec des conseillers en agence et à distance ainsi que des circuits de décision rapides et des services digitaux de pointe (appli SG pour gérer sa banque au quotidien et souscrire de plus en plus d’offres en toute autonomie, service SG Direct 100% à distance).
- une banque responsable qui place les enjeux RSE au cœur de son nouveau modèle en vue de renforcer l’impact sociétal positif pour les clients et les territoires. En fédérant les énergies et les compétences, SG a pour ambition d’accompagner la transition écologique et le développement, à la fois économique et social, des régions et de leurs écosystèmes.
À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
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Capital Grand Est est une société de gestion régionale de capital investissement indépendante et agréée par l’AMF. Depuis 2012, l’équipe des 14 collaborateurs de Capital Grand Est a accompagné plus de 60 entreprises des régions Grand Est et de Bourgogne Franche Comté et réalisé depuis 2016 une vingtaine de sorties. Disposant de près de 220 M€ d’actifs sous gestion répartis sur 6 véhicules d’investissement, Capital Grand Est structure des opérations en capital auprès de différentes typologies d’entreprises du territoire, pour accélérer leur succès.
Elle propose aux jeunes start-up innovantes un accompagnement capitalistique en amorçage. Pour les entreprises plus matures, elle structure des opérations de capital-développement, pour accélérer leur croissance, ou de capital-transmission pour accompagner leurs évolutions capitalistiques et vient de lever un fonds de 40 M€ dédié au renforcement des fonds propres d’entreprises en situation ou en capacité de rebond.
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