Actionnaire majoritaire au capital du groupe depuis mai 2019 aux côtés de BNP Développement et Balguerie Gestion Participation, 21 Invest France est entré en négociations exclusives avec MML Capital et Bpifrance en vue de la cession de sa participation. La transaction envisagée, qui représentera la deuxième sortie du Fonds V de 21 Invest France après DL Software, devrait se conclure au cours du premier trimestre 2022, sous réserve des approbations règlementaires usuelles.
Paris, le 26 janvier 2022 - LV Overseas est un acteur international du freight forwarding, spécialisé dans la conception et l’organisation de solutions logistiques door-to-door. Le groupe propose une offre de services complète et sur-mesure adaptée à chaque étape de la supply chain, avec un savoir-faire spécifique dans le groupage et les expertises de niches telles que les projets industriels, les produits frais ou encore hors-gabarits. L'ADN résolument entrepreneurial de l’équipe de management, emmenée par Philippe Massot, permet à LV Overseas de concurrencer les grands groupes de logistique et d’être le partenaire de confiance de ses clients.
Fort d’une organisation renforcée et d’une résilience éprouvée, le groupe a triplé sa taille aux côtés de 21 Invest France. LV Overseas a su renforcer son positionnement historique sur les territoires français d'Outre-Mer et a étendu son maillage géographique ainsi que sa gamme de services par croissance organique et via le déploiement d’une stratégie de plateforme ambitieuse (6 build-ups en trois ans). Le groupe s’est également attelé à renforcer sa politique RSE, notamment sous les angles de santé, sécurité et sûreté au travail ainsi que sous l’angle environnemental pour lequel le groupe s’est fixé des objectifs précis de réduction d’empreinte carbone.
Grâce à la forte implication de ses 500 collaborateurs répartis sur 22 bureaux à travers le monde, LV Overseas génère un chiffre d’affaires principalement récurrent de près de 500m€ contre 150m€ fin 2018, avec une solide rentabilité.
L’opération actuelle vient récompenser le travail accompli au cours de ces dernières années. Les dirigeants de LV Overseas – qui réinvestissent significativement – pourront s’appuyer sur l’expertise des équipes de MML Capital et de Bpifrance dans les projets français et internationaux de croissance durable pour poursuivre son expansion au-delà de ses spécialisations et géographies actuelles.
Stéphane Perriquet, Managing Partner et Dorothée Chatain, Principal au sein de 21 Invest France, déclarent : « Ces 3 années aux côtés de Philippe Massot et de ses équipes ont été une formidable aventure entrepreneuriale et humaine. Depuis 2019, le groupe a déployé avec succès sa stratégie de plateforme avec 6 acquisitions internationales. Cette stratégie lui a permis d’élargir sa couverture géographique et sa gamme d’expertises mais aussi de renforcer significativement sa performance financière. Cette belle histoire de croissance s’est appuyée sur les fondamentaux solides du groupe ainsi que sur un marché durablement porteur, illustrant parfaitement la stratégie d’investissement de 21 Invest France. Nous sommes enthousiastes à l’idée que MML Capital et Bpifrance prennent notre suite pour accompagner LV Overseas dans les années à venir. »
Philippe Massot, CEO de LV Overseas commente : « Je tiens à remercier les équipes de 21 Invest France pour la belle aventure que nous avons vécue ensemble. Leur accompagnement, leur proximité et leur dévouement ont été déterminants dans l’émergence de la plateforme telle qu’elle est devenue aujourd’hui. Avec le soutien de nos nouveaux partenaires, LV Overseas a pour ambition d’étendre davantage cette plateforme d’entrepreneurs, unique dans l’industrie du freight forwarding. Nous sommes ravis d’accueillir MML Capital et Bpifrance au sein du capital du groupe afin de construire ensemble une croissance solide et durable pour les années à venir. »
Henry-Louis Mérieux, Managing Partner chez MML Capital et Louis Molis, Directeur Large Cap chez Bpifrance ajoutent : « Nous sommes très heureux d’accompagner LV Overseas dans sa prochaine étape de développement. LV Overseas est une formidable aventure entrepreneuriale qui allie une culture d’entreprise très forte, tournée vers le développement international, et une capacité unique à intégrer et associer un nombre important de sociétés complémentaires qui rejoignent le projet. Nous avons également été impressionnés par l’estime portée par l’ensemble des partenaires et clients du groupe à la qualité du service et la proximité de l’accompagnement proposé. »
Liste des intervenants
LV Overseas (Philippe Massot, Eric Abad, Mickael Herrero) ; 21 Invest (Stéphane Perriquet, Dorothée Chatain, Patrick Aris) ; Balguerie Gestion Participation (Patrick Thomas); BNP Développement (Christophe Plaud, Emmanuel Del Agua) ; MML Capital (Henry-Louis Mérieux, Louis de Montille, Anne-Claire Lainé, Charles Le Texier, Nils Bachelier) ; Bpifrance Investissement (Sébastien Moynot, Louis Molis, Hervé Coindreau, Maxime Dolfi, Hadrien Renard, Georick Mourtzakis)
Conseils actionnaires
Conseil M&A : Vulcain (Marie-Charlotte Bonnemay, Thierry Falque-Pierrotin, Pierre Roche, Pierre-Alexandre Chlabovitch, Antonin Thisy) ; Conseil juridique : Hogan Lovells (Stephane Huten, Florian Brechon, Guillaume Denis) ; Conseil financier : Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Christophe Puissegur, Julien Roux, Aurelien Clerc) ; Conseil stratégique : Roland Berger (Didier Brechemier, Alexandre Charpentier, Frederic Teytu, Orhiane Dalla-Vale)
Conseils Management
Coruscans (Benjamin Lobel) ; Cabinet Jeausserand-Audouard (Jérémie Jeausserand, Elodie Cavazza, Maxime Aps)
Conseils MML Capital & Bpifrance
Conseil financier : EY (Gratien de Pontville, Roald van den Ende) ; Conseil stratégique : Advention (Alban Neveux, Iska Pivois) ; Conseil juridique : McDermott (Corporate - Henri Pieyre de Mandiargues, Édouard Baladès, Fiscalité - Antoine Vergnat, Côme de Saint-Vincent, Financement - Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim) ; Conseil juridique Bpifrance : Chammas & Marcheteau (Pierre-Louis Sévegrand, Pierre Rougemont) ; Conseil M&A : Canaccord Genuity (Olivier Dardel, Denis Vidalinc, Sasha Grosman) ; ETXE Finance (Romain Petit, Henri Hitier)
Paris, le 26 janvier 2022 - LV Overseas est un acteur international du freight forwarding, spécialisé dans la conception et l’organisation de solutions logistiques door-to-door. Le groupe propose une offre de services complète et sur-mesure adaptée à chaque étape de la supply chain, avec un savoir-faire spécifique dans le groupage et les expertises de niches telles que les projets industriels, les produits frais ou encore hors-gabarits. L'ADN résolument entrepreneurial de l’équipe de management, emmenée par Philippe Massot, permet à LV Overseas de concurrencer les grands groupes de logistique et d’être le partenaire de confiance de ses clients.
Fort d’une organisation renforcée et d’une résilience éprouvée, le groupe a triplé sa taille aux côtés de 21 Invest France. LV Overseas a su renforcer son positionnement historique sur les territoires français d'Outre-Mer et a étendu son maillage géographique ainsi que sa gamme de services par croissance organique et via le déploiement d’une stratégie de plateforme ambitieuse (6 build-ups en trois ans). Le groupe s’est également attelé à renforcer sa politique RSE, notamment sous les angles de santé, sécurité et sûreté au travail ainsi que sous l’angle environnemental pour lequel le groupe s’est fixé des objectifs précis de réduction d’empreinte carbone.
Grâce à la forte implication de ses 500 collaborateurs répartis sur 22 bureaux à travers le monde, LV Overseas génère un chiffre d’affaires principalement récurrent de près de 500m€ contre 150m€ fin 2018, avec une solide rentabilité.
L’opération actuelle vient récompenser le travail accompli au cours de ces dernières années. Les dirigeants de LV Overseas – qui réinvestissent significativement – pourront s’appuyer sur l’expertise des équipes de MML Capital et de Bpifrance dans les projets français et internationaux de croissance durable pour poursuivre son expansion au-delà de ses spécialisations et géographies actuelles.
Stéphane Perriquet, Managing Partner et Dorothée Chatain, Principal au sein de 21 Invest France, déclarent : « Ces 3 années aux côtés de Philippe Massot et de ses équipes ont été une formidable aventure entrepreneuriale et humaine. Depuis 2019, le groupe a déployé avec succès sa stratégie de plateforme avec 6 acquisitions internationales. Cette stratégie lui a permis d’élargir sa couverture géographique et sa gamme d’expertises mais aussi de renforcer significativement sa performance financière. Cette belle histoire de croissance s’est appuyée sur les fondamentaux solides du groupe ainsi que sur un marché durablement porteur, illustrant parfaitement la stratégie d’investissement de 21 Invest France. Nous sommes enthousiastes à l’idée que MML Capital et Bpifrance prennent notre suite pour accompagner LV Overseas dans les années à venir. »
Philippe Massot, CEO de LV Overseas commente : « Je tiens à remercier les équipes de 21 Invest France pour la belle aventure que nous avons vécue ensemble. Leur accompagnement, leur proximité et leur dévouement ont été déterminants dans l’émergence de la plateforme telle qu’elle est devenue aujourd’hui. Avec le soutien de nos nouveaux partenaires, LV Overseas a pour ambition d’étendre davantage cette plateforme d’entrepreneurs, unique dans l’industrie du freight forwarding. Nous sommes ravis d’accueillir MML Capital et Bpifrance au sein du capital du groupe afin de construire ensemble une croissance solide et durable pour les années à venir. »
Henry-Louis Mérieux, Managing Partner chez MML Capital et Louis Molis, Directeur Large Cap chez Bpifrance ajoutent : « Nous sommes très heureux d’accompagner LV Overseas dans sa prochaine étape de développement. LV Overseas est une formidable aventure entrepreneuriale qui allie une culture d’entreprise très forte, tournée vers le développement international, et une capacité unique à intégrer et associer un nombre important de sociétés complémentaires qui rejoignent le projet. Nous avons également été impressionnés par l’estime portée par l’ensemble des partenaires et clients du groupe à la qualité du service et la proximité de l’accompagnement proposé. »
Liste des intervenants
LV Overseas (Philippe Massot, Eric Abad, Mickael Herrero) ; 21 Invest (Stéphane Perriquet, Dorothée Chatain, Patrick Aris) ; Balguerie Gestion Participation (Patrick Thomas); BNP Développement (Christophe Plaud, Emmanuel Del Agua) ; MML Capital (Henry-Louis Mérieux, Louis de Montille, Anne-Claire Lainé, Charles Le Texier, Nils Bachelier) ; Bpifrance Investissement (Sébastien Moynot, Louis Molis, Hervé Coindreau, Maxime Dolfi, Hadrien Renard, Georick Mourtzakis)
Conseils actionnaires
Conseil M&A : Vulcain (Marie-Charlotte Bonnemay, Thierry Falque-Pierrotin, Pierre Roche, Pierre-Alexandre Chlabovitch, Antonin Thisy) ; Conseil juridique : Hogan Lovells (Stephane Huten, Florian Brechon, Guillaume Denis) ; Conseil financier : Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Christophe Puissegur, Julien Roux, Aurelien Clerc) ; Conseil stratégique : Roland Berger (Didier Brechemier, Alexandre Charpentier, Frederic Teytu, Orhiane Dalla-Vale)
Conseils Management
Coruscans (Benjamin Lobel) ; Cabinet Jeausserand-Audouard (Jérémie Jeausserand, Elodie Cavazza, Maxime Aps)
Conseils MML Capital & Bpifrance
Conseil financier : EY (Gratien de Pontville, Roald van den Ende) ; Conseil stratégique : Advention (Alban Neveux, Iska Pivois) ; Conseil juridique : McDermott (Corporate - Henri Pieyre de Mandiargues, Édouard Baladès, Fiscalité - Antoine Vergnat, Côme de Saint-Vincent, Financement - Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim) ; Conseil juridique Bpifrance : Chammas & Marcheteau (Pierre-Louis Sévegrand, Pierre Rougemont) ; Conseil M&A : Canaccord Genuity (Olivier Dardel, Denis Vidalinc, Sasha Grosman) ; ETXE Finance (Romain Petit, Henri Hitier)
