Le Groupe Mineris Environnement ouvre son capital à Bpifrance, Alliance ...
15 Janvier 2020
Temps de lecture : 3min
Le Groupe Mineris Environnement réalise principalement des prestations de collecte de verre ménager en apport volontaire et d’entretien des conteneurs de verre auprès des collectivités. Avec plus de 30% de part de marché sur le territoire national, Mineris Environnement est leader sur son marché. Il dispose également d’une activité de collecte de verre industriel auprès des acteurs du BTP et de l’automobile.
Mineris Environnement connaît une croissance continue depuis sa création, caractérisée par la réalisation de 7 acquisitions lors des cinq dernières années, dont 3 en 2019. Cette dynamique de croissance externe a permis de quasiment doubler le chiffre d’affaires entre 2014 et 2019, avoisinant aujourd’hui les 45 millions d’euros, et d’être présent dans 45 départements.
L’expansion géographique du Groupe, qui s’effectue sur des zones contiguës, permet par ailleurs au Groupe d’optimiser ses tournées de collecte et ainsi soutenir sa croissance organique sur un marché qui croît en moyenne de 2,5% par an depuis 20 ans.
Cette opération d’ouverture du capital à trois nouveaux investisseurs, réalisée en gré-à-gré, doit permettre à Mineris de maintenir sa position de leader consolidateur, en poursuivant sa stratégie de croissance externe, aussi bien horizontale que verticale. Le Groupe étudie activement plusieurs opportunités structurantes.
Mineris Environnement poursuit ainsi son changement de dimension et ambitionne également le développement de nouvelles activités.
L’accompagnement actif des nouveaux partenaires financiers, et notamment celui de Bpifrance, permettra de donner les moyens au Groupe d’atteindre ses objectifs et d’accélérer sa dynamique de développement.
Thierry de Chirée, Président de Mineris Environnement ajoute: « Nous sommes très heureux d’ouvrir pour la première fois notre capital. L’entrée au capital de Bpifrance comme partenaire financier de référence marque une étape significative du développement de notre Groupe, notamment au regard des enjeux de consolidation de notre filière du verre pour les années à venir. »
Alexis Mahieu, Directeur d’investissement senior chez Bpifrance, déclare : « Cette opération est au cœur de la stratégie du fonds FIEE et marque notre volonté de promouvoir l’économie circulaire et d’en accompagner ses acteurs. Nous aurons à cœur d’accompagner Mineris Environnement dans ses enjeux de développement et de conquête de nouveaux territoires de croissance. Cette opération de LBO primaire constitue le dixième investissement du fonds levé en 2017 et le quatrième sur la thématique de l’économie circulaire. ».
Intervenants :
Bpifrance Investissement : Alexis MAHIEU, Quentin PALVADEAU
Alliance Entreprendre : Mathieu PERROT, Paul EECKMAN
Garibaldi Participations : Pierre LEVIN, Claire LAFARGE
Conseils Investisseurs :
- Conseil et Due Diligence Juridique, Sociale et Fiscale : Alerion (Pierre-Olivier BROUARD, Benoît DERAMOUDT)
- Due Diligence financière : Oderis (Aurélien VION, Nicolas BOUCHER)
- Conseil Juridique : Bellecour Conseils (Jean-Louis FERY, Vincent RAPEY)
- LCL (Arnaud Becking, Yannick Simmonet)
- SMC (Sébastien Richard)
- Banque Populaire Méditerranée (Marc Condroyer)
- Conseil Juridique : Volt (Morgane Le Gallic, Florian Guillon)
Contacts Presse
Bpifrance
Christophe Menger
Tél : 01 41 79 95 12
christophe.menger@bpifrance.fr
Thierry de Chirée
Tél. : 04.28.38.04.40.
En savoir plus
A propos de Mineris Environnement
Créée en 2001, Mineris Environnement est aujourd’hui un acteur français majeur pour de la collecte de verre ménager et industriel.
Le Groupe Mineris Environnement compte 5 filiales spécialisées dans la collecte de verre ménager et industriel (Vial, Recycal, Guerin, Mineris, Garcia et Carcano) et une filiale spécialisée dans le lavage de conteneurs (ANCO).
L’activité principale du Groupe – la collecte de verre ménager en apport volontaire (AV) – représente une part significative de son chiffre d’affaires. Le Groupe est aussi spécialisé dans la collecte de verre industriel auprès des entreprises et s’est spécialisé dans le nettoyage et la maintenance de conteneurs.
Mineris Environnement fait partie du Groupe PYTHEAS fondé par Thierry de Chirée en 2001 qui a réalisé un chiffre d’affaires de 115 millions d’Euros en 2019. Ce groupe est orienté autour de deux activités principales. La première, avec Mineris Environnement, est spécialisée dans les services aux collectivités et plus particulièrement dans la collecte des points d’apports volontaires, dont il est le leader en France. Il possède également avec TMF Operating, une activité de services et de logistique sidérurgique pour l’automobile et le ferroviaire dont il est également leader sur le territoire.
A propos de Bpifrance et du fonds FIEE
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont réalisés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises françaises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Doté de 100 millions d’euros, le fonds FIEE vise à renforcer les fonds propres des PME et ETI de la TEE (énergies renouvelables, efficacité énergétique et économie circulaire). Avec des tickets de 0,5 M€ à 7 M€, ce fonds est destiné à accompagner les acteurs de la TEE dans le financement de leur développement (organique ou croissance externe), leurs opérations de transmission et la transformation de leurs modèles économiques, et ce dans le but de faire émerger des ETI de taille significative.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos de Garibaldi Participations
Garibaldi Participations est la principale structure de Capital Investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Sa vocation est d’apporter aux PME et ETI et à leurs dirigeants et managers, les fonds propres nécessaires à leur développement et/ou à l’organisation de leur actionnariat, dans tous secteurs d’activités.
Garibaldi Participations investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie d’investisseur de confiance, engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500 K€ et 5M€.
Elle accompagne une trentaine de sociétés sur la Région Auvergne Rhône Alpes. L’équipe d’investisseurs, basée à Lyon, St Etienne et Grenoble, dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME / ETI.
Plus d’information sur : www.garibaldi-participations.com
A propos d’Alliance Entreprendre
Créé en 1995, Alliance Entreprendre est un acteur historique du Private Equity, gérant et conseillant 480 millions d’euros au 30 juin 2019 pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers. Alliance Entreprendre accompagne les PME et ETI en investissant à tous les stades de développement, via des prises de participations minoritaires ou majoritaires.
Depuis sa création, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 220 investissements, dans toute la France et dans tous les secteurs d’activité, depuis ses bureaux de Paris, Lyon, et Bordeaux (via sa filiale Galia Gestion).
Plus d’informations sur : www.allianceentreprendre.com
