Lyon, 18 décembre 2024 - Dans le cadre d’une opération de transmission managériale, le groupe Hexalean accueille à son capital Origine Partners, qui réalise à cette occasion la troisième opération de son fonds Origine PME I, accompagné de Bpifrance, Garibaldi Participations et BNP Paribas Développement.

Créé en 2016, Hexalean est le fruit d’une démarche de consolidation industrielle, réunissant 8 entités aux expertises complémentaires. Cette alliance, centrée sur la fabrication, l’assemblage et la transformation de pièces métalliques, s’inscrit dans une volonté stratégique de diversifier les marchés clients et de se renforcer sur l’ensemble de sa chaîne de valeur dans la transformation des métaux.

L’offre d’Hexalean est basée sur une approche One-Stop-Shop permettant de proposer à ses clients des prestations sur toute la chaine de valeur de la transformation et du traitement des métaux.

Les fondamentaux du groupe mêlent excellence opérationnelle et développement responsable, avec une stratégie de Lean Management, et une politique active de décarbonation pour la société et ses différentes parties prenantes.

Le groupe Hexalean emploie près de 215 personnes réparties sur 5 sites industriels dans le Rhône et l’Ain et réalise près de 42M€ de chiffre d’affaires consolidé.

Avec cette opération dans le secteur de l’industrie, et conformément à sa stratégie de transformation des PME françaises en ETI durables, Origine Partners ambitionne d’accompagner le développement d’Hexalean en poursuivant la consolidation de son secteur d’activité sur de nouvelles géographies et de nouveaux secteurs d’activité clients, tout en accélérant la démarche RSE du Groupe à travers des solutions d’éco-conception et d’approvisionnement de matières décarbonées. 

L’opération réalisée permet à Damien Vuillod et au management de devenir l’actionnaire de référence du Groupe, aux côtés du fondateur Fabrice Lacour qui réinvestit dans l’opération ainsi que du pool d’investisseurs mené par Origine Partners, et composé de Bpifrance, Garibaldi Participations et BNP Paribas Développement (qui accompagnait déjà le groupe depuis 2021).

Fabrice Lacour, « Les valeurs d’Origine Partners ainsi que le projet qu’ils nous ont proposé correspondent parfaitement à la vision que je me fais d’Hexalean demain.

Je suis particulièrement fier de ce que nous avons construits depuis de nombreuses années et la transmission avec Damien Vuillod est préparée depuis longtemps.

L’entrée au capital de BNP Paribas Développement en 2021 a permis incontestablement d’accélérer et de parfaire notre organisation afin que la transmission d’aujourd’hui soit la plus efficace possible.  Je suis convaincu que cette collaboration va guider l’entreprise vers de nouveaux succès. » 

Damien Vuillod, Président du groupe Hexalean « Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une démarche initiée depuis plusieurs années, visant à bâtir un groupe industriel résolument centré sur l’humain, engagé et donc performant. Nous avons à cœur de développer les talents de nos collaborateurs, de valoriser notre capital humain et de renforcer nos relations avec nos fournisseurs. Soutenus par une gouvernance plurielle et des partenaires financiers alignés avec notre vision humaine et environnementale, nous faisons de la décarbonation de l’industrie à la fois un levier stratégique et un objectif central de notre développement, guidés par une démarche d’amélioration continue. Cette ambition collective est un atout essentiel pour réussir notre transformation et assurer une croissance durable. »           

Eline Benoit-Pequignet, Directrice d’investissement chez Origine Partners, « Le Groupe Hexalean correspond parfaitement aux critères d’investissement d’Origine Partners : une entreprise en croissance et rentable, sur un marché fragmenté permettant d’envisager de nouveaux build-up sources de synergies avec les autres entités, et avec une culture éprouvée de la qualité, du lean management et d’une RSE pragmatique au service de l’entreprise et de ses salariés.  Nous sommes ravis d’accompagner Damien et ses équipes dans cette nouvelle phase de développement du Groupe ! »

Joachim de Rocquigny, Directeur de participation chez Bpifrance, « Cette opération concrétise le remarquable parcours de croissance du Groupe Hexalean sous la direction de Fabrice Lacour. Avec ce nouveau cycle de développement incarné par Damien Vuillod et son équipe, Bpifrance est ravie de pouvoir renforcer son accompagnement dans ce groupe industriel régional. Nous nous réjouissons de nous inscrire dans ce projet avec l’équipe Origine Partners. »  

Pierre-Antoine Ruyssen, Directeur de participations chez Garibaldi Participations, « Nous sommes heureux de pouvoir accompagner aux côtés d’Origine Partners un acteur industriel solidement ancré sur le territoire de la région AURA comme le Groupe Hexalean. Nous avons été convaincus par la qualité du Management porté par Damien Vuillod et son équipe qui ont su associer efficience opérationnelle et commerciale, stratégie RSE forte et croissances externes ciblées pour faire grandir le Groupe Hexalean. »

Gilles Poncet et Emilie Gondal, Directeur et Directrice de participations chez BNP Paribas Développement, « Nous sommes ravis d’accompagner Fabrice Lacour et Damien Vuillod depuis 2021 et nous les remercions chaleureusement pour leur confiance. Nous les félicitons pour la réussite de cette phase de développement. C’est avec grand plaisir que nous renouvelons notre investissement aux côtés d’Origine Partners, de Damien et de son équipe expérimentée dans la poursuite du développement du Groupe, notamment par croissance externe. »

Intervenants de l’opération

Investisseurs : Origine Partners (Maxime Boyer, Eline Benoit-Pequignet, Manon Jolivet), Bpifrance Investissement (Isabelle Galamand, Joachim de Rocquigny, Léo Carca), Garibaldi Participations (Maria Paublant, Pierre-Antoine Ruyssen, Emmanuelle Le Bras), BNP Paribas Développement (Gilles Poncet, Emilie Gondal, Sitti Nouria Maliki), Fabrice Lacour, Damien Vuillod, Flore Degarat (Seven invest)

Conseil juridique acquéreurs : Lamy Lexel (Julie Thomas, Elodie Blacher, Clothilde Herault, Valentine Fayette), Lexicube (Thibaut Ricome)

Conseil juridique cédants : Horace (Loïc Richard, Eglantine Belut, Farah Kheyi)

Conseil M&A cédants : DDA & Company (Alexandre Odin, Benjamin Guedj, Alice Cordier)

Audit Financier : BM&A (Guilhem de Montmarin, Brice Carrier, Anne-Lise Duthu)

Audit Stratégique : Neovian Partners (Leonid Dorogoi, Patrick Richer)

Audit Juridique, fiscal et social : Lamy Lexel (Julie Thomas, Clothilde Herault, Marion Beaudot, Amélie Gonzales, Aurélie Dantzikian Frachon, Manon Pourcher, Florent Roy Larose, Pierre-Antoine Fahrat, Hélène Relange, Marion Blum)

Audit ESG : Advolis Orfis (Aurore Coillard-Damiani, Vincent Lortholary)

Audit Assurances : Groupama Auvergne Rhône-Alpes (Pascal Prat, Séverine Marcon)

Autre conseil acquéreurs : Acuitem (Gonzague Chaussois)

Dette bancaire :  Co-Arrangeur et Agent Crédit Agricole Centre-Est (Edouard Saint-Michel, Anna-Christina Da Silva), Co-Arrangeur Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (Edmée Lamarre, Florent Mignon), BNP Paribas (Rémi Godinot, Malorie Budillon), Coordinateur ESG Caisse Épargne Rhône-Alpes (Yvan Mathieu, Yann Saint Cyr).          

Conseil des prêteurs : Nova Partners  (Magalie Floris et Marie Filion)