Chaignes (27), le 20 mars 2023 – Groupe familial dédié aux solutions de contrôle de température, Cotemp Sensing ouvre son capital au management et à UI Investissement, via son fonds Cap Grand Ouest 3, ainsi qu’à Bpifrance.
Cotemp Sensing : la création d’un groupe international, spécialiste des capteurs de température
Fondé en 1967 en Normandie, le groupe familial Cotemp Sensing est un des leaders français spécialisés dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de contrôle de température qui opère au travers de différentes marques certifiées : Correge, Thermo Electric, Berger, Correge Services et Kayme.
Fort d’une vingtaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe offre une gamme complète de capteurs de température de plus de 45 000 références (RTD, thermocouples, capteurs certifiés Atex), complétée par une offre de services à forte valeur ajoutée, notamment l’instrumentation et la calibration (Cofrac).
Bénéficiant d’un savoir-faire industriel reconnu (au travers de ses douze certifications), le Groupe compte plus de 200 collaborateurs et est aujourd’hui présent sur trois continents grâce à ses usines de production en France (Chaignes, Eure), aux Etats-Unis (Philadelphie) et en Inde (Gurgaon). Son implantation lui permet d’adresser une clientèle professionnelle internationale diversifiée, notamment composée d’entreprises industrielles, de sociétés de production et d’ingénierie dédiées aux équipements, d’Original Equipment Manufacturer (OEM) et d’intégrateurs spécialisés.
Bâtir une ETI française sur les prochaines années
Cotemp Sensing évolue sur un marché mondial dynamique, soutenu par des sous-jacents porteurs tels que l’augmentation des besoins de contrôle et d’optimisation des procédés industriels de fabrication grâce aux capteurs de température.
Le projet de développement repose principalement sur le renforcement de l’activité sur des marchés stratégiques (aéronautique, nucléaire, énergie et semi-conducteurs), l’extension de l’offre de produits et de services ainsi que la poursuite de déploiement à l’international.
Pour accompagner cette nouvelle étape, UI Investissement investit au travers de son FPCI Cap Grand Ouest 3 et s’associe à Bpifrance, ainsi qu’à une dizaine de collaborateurs. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la transmission du Groupe des frères Linel, fils du fondateur, au bénéfice des deux managers Pierre-Emmanuel Lucq et Guillaume Fèvre.
INTERVENANTS
Acquéreurs
Management : Pierre-Emmanuel Lucq, Guillaume Fèvre et cadres clés.
LJL SAS : Jérôme et Laurent Linel.
UI Investissement : Julien Huberson, Charlotte Thomas.
Bpifrance Investissement : Nicolas Dardenne, Sarah Leclerc.
Conseils Investisseurs financiers
Conseil juridique : Lext Avocats (Mickaël Goupil, Hélène Magineau, Charline Bourges).
Due diligence stratégique : Katalyse (Gilles Morsch, Octave Descours).
Due diligence financière : Exponens (Matthias Collot).
Due diligence juridique, fiscale, sociale : Lext Avocats, Dupont Law Group, Actionéo Avocats, Avel Avocats.
Conseil Frères Linel & LJL SAS
Conseil M&A : Fulcio (Hervé Moreau).
Conseil juridique : White & Case (Guillaume Vitrich, Anaïs Eudes).
Conseil fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade).
Due diligence financière : Exelmans (Manuel Manas, Océane Lambert).
Conseil Management
Conseil M&A : @com CF (François Audubert).
Conseil juridique : Cabinet Saulnier (Pierre Saulnier), Cabinet Lawderis (Paul Delpech, Victor Lamothe).
Financement
Crédit Coopératif : Françoise Pochon.
BNP Paribas : Cédric Bellenger.
Normandie Horizon : Paul Nezerwa.
