Paris, le 24 octobre 2022 – Dans le cadre du financement de ses projets de croissance, ENCO-BOUVELOT, leader français du marché de la location de matériels de Travaux Publics (TP) lourds, annonce la clôture d’une levée de fonds de 18 millions d’euros auprès de BNP Paribas Développement et Bpifrance qui entrent à cette occasion au capital de l’entreprise.
Fondé en 2017 sur le regroupement de 8 filiales opérationnelles, le Groupe ENCO - BOUVELOT est spécialisé dans la location de matériels TP avec ou sans chauffeurs pour les secteurs de la construction et de la démolition, les travaux de fondations, de recyclage et plus généralement liés à l’environnement enfin l’exploitation de carrières. ENCO compte parmi les leaders français du marché de la location de matériels TP lourds (plus de 10 tonnes) avec un parc de plus de 1300 engins répartis sur l’ensemble du territoire national. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre de ventes de 88 millions euros, soit une hausse de plus de 30% par rapport à l'année 2020.
L’actionnariat familial, désireux de poursuivre une stratégie de croissance ambitieuse en renforçant à la fois sa présence géographique par l’ouverture de nouvelles agences et la profondeur de son parc machines, a pris conseil auprès de la Société Générale pour l’accompagner dans cette levée de fonds.
Au terme d’une large consultation auprès d’un panel d’investisseurs financiers, BNP Paribas Développement et Bpifrance ont été retenus pour assurer le financement du programme d’investissements nécessaires pour soutenir les ambitions de croissance du groupe.
Christophe Bouvelot, président du groupe, précise : « Je suis heureux et fier de la confiance qui nous est manifestée. Cette levée de fonds va plus particulièrement permettre à Enco d’étoffer son maillage géographique et dès lors de profiter d’importantes opportunités de marchés. »
Jonathan Locteau, directeur M&A Société Générale, ajoute : « Nous remercions la famille Bouvelot pour sa confiance et nous sommes heureux d’avoir pu organiser cette opération qui va permettre au groupe de poursuivre son développement tout en renforçant sa gouvernance et la qualité de son pilotage stratégique ».
Thierry Nicol, directeur de Participations BNP Paribas Développement et Ménelé Chesnot, directeur d’Investissement Bpifrance concluent : « Nous sommes, particulièrement heureux de réaliser cette levée de fonds qui permet également d’illustrer l’accompagnement de nos deux établissements respectifs auprès d’une entreprise familiale dans son développement ».
Intervenants sur l’opération
BNP Paribas Développement : Thierry Nicol, Sandrine Prevost, Bernadette Robin
Bpifrance : Ménelé Chesnot, Benoit Villain, Hortense Jacon
Conseil M&A : Société Générale - Jonathan Locteau, Clément Janody, Samuel Legrain
Conseil juridique dirigeant : SEFJ Avocats - Charles Dagba, Christiane Ferraty
Conseil Investisseurs : Agylis - Baptiste Bellone, Madalina Suru
Due Diligence financière : NG Finance – Bruno Bloch, Guilhem Pinot de Villechenon, Maryam Tahiri
Fondé en 2017 sur le regroupement de 8 filiales opérationnelles, le Groupe ENCO - BOUVELOT est spécialisé dans la location de matériels TP avec ou sans chauffeurs pour les secteurs de la construction et de la démolition, les travaux de fondations, de recyclage et plus généralement liés à l’environnement enfin l’exploitation de carrières. ENCO compte parmi les leaders français du marché de la location de matériels TP lourds (plus de 10 tonnes) avec un parc de plus de 1300 engins répartis sur l’ensemble du territoire national. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre de ventes de 88 millions euros, soit une hausse de plus de 30% par rapport à l'année 2020.
L’actionnariat familial, désireux de poursuivre une stratégie de croissance ambitieuse en renforçant à la fois sa présence géographique par l’ouverture de nouvelles agences et la profondeur de son parc machines, a pris conseil auprès de la Société Générale pour l’accompagner dans cette levée de fonds.
Au terme d’une large consultation auprès d’un panel d’investisseurs financiers, BNP Paribas Développement et Bpifrance ont été retenus pour assurer le financement du programme d’investissements nécessaires pour soutenir les ambitions de croissance du groupe.
Christophe Bouvelot, président du groupe, précise : « Je suis heureux et fier de la confiance qui nous est manifestée. Cette levée de fonds va plus particulièrement permettre à Enco d’étoffer son maillage géographique et dès lors de profiter d’importantes opportunités de marchés. »
Jonathan Locteau, directeur M&A Société Générale, ajoute : « Nous remercions la famille Bouvelot pour sa confiance et nous sommes heureux d’avoir pu organiser cette opération qui va permettre au groupe de poursuivre son développement tout en renforçant sa gouvernance et la qualité de son pilotage stratégique ».
Thierry Nicol, directeur de Participations BNP Paribas Développement et Ménelé Chesnot, directeur d’Investissement Bpifrance concluent : « Nous sommes, particulièrement heureux de réaliser cette levée de fonds qui permet également d’illustrer l’accompagnement de nos deux établissements respectifs auprès d’une entreprise familiale dans son développement ».
Intervenants sur l’opération
BNP Paribas Développement : Thierry Nicol, Sandrine Prevost, Bernadette Robin
Bpifrance : Ménelé Chesnot, Benoit Villain, Hortense Jacon
Conseil M&A : Société Générale - Jonathan Locteau, Clément Janody, Samuel Legrain
Conseil juridique dirigeant : SEFJ Avocats - Charles Dagba, Christiane Ferraty
Conseil Investisseurs : Agylis - Baptiste Bellone, Madalina Suru
Due Diligence financière : NG Finance – Bruno Bloch, Guilhem Pinot de Villechenon, Maryam Tahiri
