Reflex CES réorganise son capital autour de ses managers clés qui prennent le contrôle de la société. Crédit Mutuel Equity et le fonds Definvest du ministère des Armées, géré par Bpifrance en s’appuyant sur l’expertise de la Direction générale de l’armement (DGA), investissent à cette occasion 8 M€ pour soutenir le développement de l’entreprise francilienne.
Fondée en 2000, Reflex CES est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes et systèmes électroniques embarqués complexes. Implantée à Lisses (91) et en Californie (USA), l’entreprise qui réalise 23 millions d’euros de chiffre d’affaires, compte plus de 70 collaborateurs.
Pour ses clients du secteur de la défense, de la cybersécurité, des biosciences, de l’instrumentation ou encore de la finance, Reflex CES propose des solutions à base de FPGA (« Field Programmable Gate Arrays » ou « réseaux logiques programmables ») allant de réalisations sur mesure à des produits standards commercialisés en catalogue. Le FPGA est une solution technologique répondant aux problématiques de traitement de données massives très rapides, adaptée à de nombreuses applications nécessitant des capacités de reprogrammation et d’adaptabilité, tout en permettant un court time-to-market.
« Le but de la réorganisation de notre capital est simple : renforcer le plan de développement en cours par une stratégie de croissance externe ciblée. La présence de Crédit Mutuel Equity et de Definvest à nos côtés reflète parfaitement cette volonté de développement et de croissance rapide sur des marchés technologiques à forts potentiels. Je suis particulièrement fier de l’aboutissement de ce projet aux côtés de l’équipe de management qui va s’inscrire dans cette nouvelle dynamique de croissance », explique Sylvain Neveu, Président du groupe Reflex CES.
Pour Sébastien Lecornu, ministre des Armées : « A travers ce quinzième investissement, Definvest s’illustre une nouvelle fois comme un outil incontournable du ministère des Armées. Ce fonds permet de soutenir des entreprises stratégiques comme Reflex CES, en appuyant leur croissance et leur diversification et contribue ainsi à notre souveraineté. »
« Nous sommes très heureux de concrétiser cette opération bâtie avec l’équipe de management de Reflex CES pour lui permettre de prendre le contrôle du groupe. L’entreprise, très reconnue pour ses compétences uniques dans la filière française de l’électronique de défense, est l’un des acteurs de notre souveraineté nationale, dont les enjeux sont exacerbés par le contexte géopolitique actuel. De plus, la diversification de son portefeuille client lui donne de belles perspectives pour assurer son développement. », ajoute Jean-Baptiste Champeau chez Crédit Mutuel Equity.
« Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’accompagner Reflex CES et ses dirigeants dans cette nouvelle étape de son développement qui passera, entre autres, par une stratégie de croissance externe ciblée. Ce plan de développement permettra au groupe, en capitalisant sur son expertise reconnue, d’élargir encore son offre et son portefeuille de clients. Cet investissement s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie du fonds Definvest qui a pour vocation de soutenir les acteurs de la filière Défense en contribuant à leur consolidation et à leur renforcement dans la chaine de valeur. », ajoutent Ménelé Chesnot et Baptiste Proveau chez Bpifrance.
« Malgré un contexte délicat autour des composants électroniques, le savoir-faire très technique de Reflex CES et la dynamique actuelle des applications du FPGA sur les marchés Défense et Cybersécurité, combinés à la stratégie de consolidation portée par le management, ont suscité un intérêt important de la part des industriels et des financiers consultés. » complète Raphael Petit, Partner chez Oaklins France.
Investisseurs Crédit Mutuel Equity : Jean-Baptiste Champeau, Directeur de Participations +33 1 53 48 53 14 Lucas Crosetti, Chargé d’Affaires +33 1 53 48 53 17 Bpifrance Investissement : Ménelé Chesnot, Directeur d’Investissement senior 06 24 79 40 88 Baptiste Proveau, Directeur d’Investissement 06 30 50 96 58 Ludovic Soulabaille, Analyste 07 88 87 03 75 Intervenants investisseurs Avocats d’affaires Fieldfisher (Pascal Squercioni, Valentin Segret) Lamartine Conseil (Thierry Filippi, Clément Langeard) DD Financière Oderis (Aurélien Vion, Louis Templier) DD Juridique corporate Fieldfisher (Pascal Squercioni, Valentin Segret) DD Fiscale et Sociale Fieldfisher (Antoine Gabizon, Laurence Dumure Lambert) |
Société Sylvain Neveu, Président Intervenants société Conseil M&A Oaklins France (Raphaël Petit, Sophie Zanella, Guillaume Lecomte) Avocats d’affaires Degroux Brugère Avocats (Jérémie Swiecznik, Maxim Khlopotin, Marguerite Galois-Boyé) DD Financière & Juridique (D’ornano) Dette LCL, arrangeur (Sandrine Albin, Laurent Suscosse) Caisse d’Epargne (Julien Jonasson) BNP Paribas (Sandra Llongario) Banque Populaire Rives de Paris (Virginie Rojo Y Pinto) Dette Avocats (Cornet Vincent Segurel) Conseil couverture taux (Kerius Finance, Sébastien Rouzaire) |