A l’occasion de la cinquième édition de « Jour E », le rendez-vous annuel qui réunit aujourd’hui à Lille plus de 1 000 entrepreneurs engagés pour accélérer leur transition écologique et énergétique, Bpifrance publie une nouvelle édition de son observatoire des startups Greentech françaises. Près de 2 900 startups Greentech ont été référencées par Bpifrance à fin 2024 en France, dont 161 ont levé 2,2 Mds€ en capital-risque, soit environ 30% des levées de fonds du capital-risque français.

Paul-François Fournier, Directeur exécutif de Bpifrance, en charge de l’Innovation, déclare :  «Les Greentech  jouent un rôle essentiel en proposant des solutions innovantes qui améliorent l’impact environnemental des entreprises ou des consommateurs finaux. Malgré un contexte plus incertain, le développement des Greentech en France continue de progresser en 2024, et Bpifrance maintient son engagement en soutenant activement cette dynamique. Toutefois, les Greentech, en particulier industrielles, doivent encore relever des défis pour développer des modèles d'affaires pérennes et rentables, et il reste essentiel de poursuivre la mobilisation des capitaux privés pour renforcer cet écosystème encore jeune et en cours de maturation. Les Greentech constituent un atout stratégique dans la compétition mondiale, capables de transformer les bouleversements profonds en opportunités de croissance durable. »

En 2024, près de 2 900 startups Greentech françaises pour adresser les grands enjeux de la transition écologique

Une startup Greentech est une entreprise offrant une solution innovante (un produit, un service ou un procédé) qui améliore l’impact environnemental des entreprises ou des consommateurs finaux, en contribuant significativement à au moins un objectif de la taxonomie européenne.

Bpifrance recense, à fin 2024, 2900 startups Greentech sur l’ensemble du territoire. Parmi elles :

• 70% ont leur siège en dehors de l’Île-de-France,
• 57% sont des startups à vocation industrielle, développant, lors d’une phase de R&D, des innovations de produits ou de procédés impliquant à terme une production en série de biens matériels,
• 20% sont des Deeptech, c’est-à-dire des entreprises qui portent une innovation basée sur une rupture technologique développée en lien avec le monde de la recherche.

Les Greentech adressent 6 verticales sectorielles : la protection des écosystèmes et transition environnementale (22%), les nouvelles énergies (20%), le verdissement de l’industrie (21%), la mobilité propre (18%), le verdissement de l’agriculture et agroalimentaire (13%) et la construction durable (8%).

Les Greentech sont créatrices de valeur et stimulent l’économie française avec 55 000 emplois créés au total par ces Greentech (vs. 39 000 en 2023), et elles ont généré 5,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2024 (vs. 4,3 Mds€ en 2023).

Les Greentech, des acteurs clefs de la réindustrialisation verte de la France

De nombreuses Greentech sont des viviers de solutions innovantes pour décarboner les activités industrielles (ex : matériaux biosourcés, énergie décarbonée, recyclage, réemploi…). Elles contribuent directement à la construction de nouvelles usines modernes et moins carbonées sur le territoire. Parmi tous les sites industriels inaugurés en 2024, plus des trois quarts l’ont été par des Greentech. Depuis 2022, 48 sites industriels à l’échelle ont été inaugurés par des startups Greentech.

Par exemple, dans le secteur agroalimentaire, des alternatives à la consommation de viande ainsi que de nouveaux aliments et substituts sont proposés. Dans l'économie circulaire, de nouveaux sites industriels axés sur le retour de la consigne émergent également. En microélectronique, plusieurs sites ont été inaugurés avec pour objectif de proposer une gamme de composants électroniques plus écologiques.

Les investissements dans les Greentech représentent cette année un tiers des levées réalisées par la French Tech, comme en 2023

Au niveau mondial, les investissements en capital-risque dans les Greentech ont baissé pour la 3ème année consécutive. L’Europe et l’Asie-Océanie connaissent leur plus forte de baisse depuis 3 ans, tandis que l’Amérique du Nord retrouve une dynamique positive (mais bien inférieure à celle de l’IA).

Dans ce contexte de fléchissement de l’investissement, les startups Greentech françaises ont enregistré une baisse de -20% des levées de fonds en 2024 avec 2,2Mds€ d'euros levés. Cette baisse est particulièrement liée à la diminution des levées de plus 100 M€, qui sont passées de 1,3Md€ en 2023 à 760M€ en 2024.

Le secteur de la mobilité décarbonée concentre 43% des capitaux levés en 2024 grâce aux deux plus grandes levées de cette année, supérieures à 200M€ (Electra et Hysetco), suivi par les nouvelles énergies.

En termes de nombre de levées, la répartition entre les différentes verticales est équilibrée entre la mobilité propre, la protection des écosystèmes et transition environnementale, l’industrie verte, et les nouvelles énergies, qui représentent environ 20% chacune.

L'adaptation au changement climatique : Un sujet stratégique encore peu investi par les Greentech

La diversité des risques liés aux risques physiques du changement climatique laisse envisager un potentiel d’innovation encore important, et des Greentech proposant des solutions d’adaptation au changement climatique (ex: protection contre les inondations, isolation des bâtiments, etc.) se sont développées ces dernières années. Cependant, leur nombre reste pour le moment modeste, que ce soit en France ou à l’international, et elles proposent majoritairement des solutions numériques.

En 2024, Bpifrance mobilise plus de 3 Mds€ pour soutenir le développement des Greentech et leurs projets de transition environnementale

Bpifrance continue de contribuer à cette dynamique en 2024 avec le soutien de France 2030 : 2,4 Mds€ en financement de l’innovation (y compris les grands projets notifiés), 235M€ d’investissement direct et 410M€ d’investissement en fonds de fonds (fonds orientés TEE). 190 entreprises ont également été accompagnées par les dispositifs d’accompagnement de Bpifrance (+32% vs. 2023) (ex : Diag Amorçage industriel, Diag Croissance, Diag Impact…).

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Cette 4e édition de l'observatoire a été réalisée en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, le Secrétariat Général à la Planification Écologique et Énergétique, Ecolab, Cleantech for France, l'ADEME, la Mission French Tech, le CEREMA.