Spécialiste des produits de préparation et de traitement de surface destinés à l’aéronautique, Socomore réalise sa quatrième opération de capital-développement pour un montant total de 53,5 M€. CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel-CM11 et actionnaire leader depuis 2011, et RAISE, nouvel investisseur, souscrivent à parité à une augmentation de capital de 40 M€ du holding du président du groupe, Frédéric Lescure. ACE Management, actionnaire depuis 2013, et Bpifrance, investisseur entrant, renforcent également les moyens du groupe à hauteur de 13,5 M€. Le Groupe reste contrôlé majoritairement par Frédéric Lescure. Basé à Vannes (56), le groupe Socomore, qui prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 65 M€ en 2018 et emploie 250 personnes, se donne les moyens d’atteindre une taille critique de rang mondial au service de l’aéronautique, en renforçant son développement international notamment vers l’Amérique du Nord et l’Asie. Créé en 1972, le groupe Socomore conçoit, fabrique et commercialise des spécialités chimiques pour la préparation, la protection, le traitement et le contrôle des matériaux métalliques ou composites utilisés pour les avions de nouvelle génération (fuselage, éléments de motorisation...) et les satellites. Engagée en 1999, l’internationalisation a conduit à la constitution d’un groupe de 19 filiales et de 6 unités de fabrication à travers le monde, implantées en France, en Irlande, aux USA, au Canada, au Brésil et en Chine. Le groupe réalise 63 % de son chiffre d’affaires hors de France.
Dans un contexte de consolidation mondiale des fournisseurs de produits chimiques homologués pour l’aéronautique, Socomore mise sur une double stratégie de développement par croissance externe et organique, prioritairement aux USA, mais aussi sur la diversification de son portefeuille d’activités.
Le tour de table de la nouvelle opération financière s’organise comme suit :
- CM-CIC Investissement réinjecte 20 M€ portant son exposition à 26,3 M€ post opération ;
- RAISE investit 20 M€ ;
- Le fonds Aerofund III géré par ACE Management conserve son exposition autour de 10 M€ ;
- Bpifrance entre dans le tour de table avec 3,5 M€.
« Je me réjouis de la confiance renouvelée de CM-CIC Investissement et d’ACE Management et les remercie d’avoir su élargir le cercle des investisseurs, avec RAISE et Bpifrance », explique Frédéric Lescure, P-dg.
« Cette 4ème levée de fonds va nous permettre, d’investir dans notre outil de production et financer nos acquisitions à venir, afin d’accompagner l’incroyable « ramp’up » de nos clients et relever les défis économiques associés ». « Partenaires historiques de Socomore pour structurer une plateforme mondiale sur un marché de niche de 2Mds d’euros très disputé par les multinationales, nous sommes heureux de pouvoir conduire cette nouvelle opération de capital-développement aux côtés d’une équipe dirigeante de qualité, soudée et très complémentaire qui a su piloter sans discontinuer la croissance de cette entreprise, l’amenant de 3 M€ à 65 M€ de chiffre d’affaires en 20 ans », ajoute Badri Ben Grine, Directeur chez CM-CIC Investissement. «
L’avenir laisse entrevoir une visibilité de 10 ans de production, pour mener à bien des projets de croissance sur un marché du transport aérien et de la construction aéronautique en croissance ». « Chez RAISE, nous accompagnons de belles histoires de croissance françaises, menées par des équipes de talent. C’est précisément ce qui définit le projet de Socomore. Aujourd’hui, grâce à cette opération structurante, nous sommes fiers de soutenir le management dans la réalisation et l’accélération de leurs ambitieux projets de développement », commente Alexandre Gontcharov, Directeur de Participations chez RAISE.
« Nous sommes très fiers du parcours réalisé par Frédéric Lescure et toutes ses équipes depuis notre entrée au capital en 2013 et très heureux de participer à cette nouvelle levée de fonds. Cette opération illustre également la capacité d’ACE Management à accompagner les entreprises stratégiques industrielles dans toutes les phases de leur développement, à l’instar des réinvestissements récemment réalisés au sein des groupes Rafaut, Nexteam et Duqueine », déclare Delphine Dinard, Partner d’ACE Management.
Jean-Marie Fougeray, Directeur d’investissement de Bpifrance, complète :
« Nous sommes heureux d’entrer au capital de Socomore que nous accompagnons depuis plusieurs années. Membre de notre accélérateur PME avant de rejoindre la dernière promotion de notre accélérateur ETI, Socomore portera plus haut les couleurs de la French Fab à l’international grâce à cette opération. »
Investisseurs
CM-CIC Investissement
Badri Ben Grine,
Directeur
badri.bengrine@cmcic.fr
T +33 (0)1 53 48 52 86
Anthony Hillion,
Directeur de Participations
anthony.hillion@cmcic.fr
RAISE
Gonzague de Blignières
Alexandre Gontcharov
Victoire Simon
Vincent Sauzay
ACE Management
Delphine Dinard
Valérie Dixneuf
Bpifrance
Jean-Marie Fougeray
Jean-Louis Etchegoyhen
Thierry Decker
| Groupe Socomore
Frédéric Lescure, Président
Intervenants société
Juridique :
Jeantet (Philippe Portier, Nicolas Goetz)
Fidal (Alain Berry)
Intervenants investisseurs
Juridique :
Agilys (Baptiste Bellone, Madalina Suru)
LB Avocats (Youna Le Bour, Emmanuelle Belland)
Lamartine (Fabien Mauvais)
Financier : Exelmans (Manuel Manas, Thomas Charmeau)
Environnement : ERM
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À propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions.
CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel-CM11, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses propres capitaux (3,0 Milliards €) dans près de 380 sociétés qui composent son portefeuille de participations.
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital. Déjà développée au Canada (Montréal et Toronto), cette offre a été étendue aux États-Unis (New York et Boston) et en Europe (Francfort, Londres, Zürich et Genève).
Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com
À propos de RAISE
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s’organise autour de quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et le Fonds de dotation RAISESHERPAS.
- RAISE Investissement, une société de capital développement de 390M€ ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 50M€.
- RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF, dédiée à l’immobilier.
- RAISE Ventures, un véhicule d’investissement ciblant les startups innovantes, au sein duquel est intégré RAISE M4E, une société d’investissement en media for equity
- Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique permettant d’accompagner, de financer et d’améliorer la visibilité des jeunes entreprises de croissance afin de les aider à bâtir des aventures pérennes.
RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds de dotation RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.
Pour en savoir plus : www.raise.co @RAISE_France
À propos d’ACE Management
ACE Management est une société de gestion de fonds, privée et spécialisée depuis 25 ans dans l’investissement en capital au service de l’innovation et de l’industrie. Elle gère 3 grandes lignes de produits, représentant 500 M€ de capitaux : Aerofund (aéronautique), Brienne (défense et sécurité) et Atalaya (Maritime).
Actif depuis 2013, le fonds Aerofund III (3ème génération des fonds Aerofund) a pour stratégie d’investissement la consolidation des entreprises aéronautiques.
Les souscripteurs du fonds Aerofund III sont les groupes industriels européens du secteur aéronautique (Airbus, Airbus Helicopters, Safran), des investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec - FTQ, CIMR, CM-CIC) et 2 Régions (Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine).
www.acemanagement.fr
À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.fr/ – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
