Siparex Entrepreneurs, accompagné de Bpifrance, annonce son entrée au capital de NOOUS, spécialiste du conseil et de l’externalisation RH, à l’occasion d’une opération majoritaire. Ce changement de gouvernance marque une étape clé dans l’histoire du groupe, avec la montée au capital d’un collectif de managers clés, et la nomination de Laury Conte au poste de Directrice Générale. Le fondateur Frédéric Carpent reste actionnaire de référence et accompagnera la nouvelle équipe dans le déploiement de la stratégie de croissance.

Fort de 25 ans d’expertise, notamment dans le domaine de la formation, NOOUS est une agence de conseil en ressources humaines spécialisée dans l'accompagnement stratégique des organisations et le développement de leur performance RH. Le groupe accompagne des clients de toutes tailles – ETI comme grands comptes – dans tous les secteurs d'activité en France comme à l'international. Au service de plus de 300 clients, NOOUS s’appuie sur une équipe de 285 collaborateurs répartis sur cinq agences en France (Toulouse, Paris, Nantes, Lyon et Bordeaux).

NOOUS se distingue par sa capacité à couvrir l’ensemble du cycle de vie RH. Son accompagnement s’articule autour de trois piliers : le conseil & l’ingénierie, l’externalisation des projets RH, et des solutions digitales propriétaire.

A travers cette opération, Siparex Entrepreneurs et Bpifrance deviennent actionnaires majoritaires de NOOUS, le fondateur Frédéric Carpent conservant une position d’actionnaire de référence. L’opération financière permet également l’entrée au capital de 8 managers-clés dont 7 femmes, emmenés par Laury Conte, nouvelle Directrice Générale. Cette équipe de management poursuivra le développement de NOOUS autour de trois axes stratégiques : l’élargissement de la base clients, le développement de l’offre produits et la réalisation de croissances externes, plusieurs cibles ayant déjà été identifiées sur des expertises complémentaires.

Pour Frédéric Carpent, CEO de NOOUS : « Cette opération marque une étape structurante pour NOOUS. En nous associant à des partenaires de confiance comme SIPAREX et Bpifrance, nous donnons à notre projet une nouvelle envergure tout en restant fidèles à notre ADN. L’entrée au capital de notre équipe managériale incarne pleinement notre conviction : c’est l’intelligence collective et l’engagement des femmes et des hommes qui font la force et l’avenir de NOOUS. Ensemble, nous allons continuer à bâtir un acteur de référence, au service de la transformation durable des organisations. »

Pour Marlène Rey, Partner Siparex Entrepreneurs : « Nous sommes ravis d’accompagner Noous dans cette étape clé de son développement, une première ouverture de capital permettant la transmission à l’équipe de management emmenée par Laury Conte. Son savoir-faire unique, son portefeuille de clients fidèles, et la qualité de ses équipes en font un acteur reconnu sur son marché. Nous partageons pleinement son ambition de consolider cette position tant par croissance organique et externe tout en préservant son indépendance et nous mettrons à disposition de l’équipe de management l’ensemble des moyens de la plateforme Siparex. »

Pour Christine Busque, Directrice d’Investissements chez Bpifrance : « Nous sommes très heureux de participer à ce projet de transmission aux côtés de SIPAREX, qui nous permet de continuer à soutenir le groupe NOOUS, déjà membre de notre communauté du Coq Vert et de notre réseau Excellence depuis près de 10 ans. Cette opération nous permet d’accompagner cette nouvelle équipe managériale, avec l’appui de Frédéric Carpent, tout en veillant à préserver l’ADN du groupe, source de sa réussite, dans l’accélération de son développement. »

Intervenants

Cédant : Fréderic Carpent

Investisseurs :

SIPAREX ENTREPRENEURS (Marlène REY, Maxime LAVAL)

BPIFRANCE (Christine BUSQUE, Julien DENTAUD)

Conseils Cédant

Conseil M&A : ADVISO PARTNERS (Clément BARBOT, Aymeric WALLAERT, Vincent CHAILLON)

Conseil financement : ADVISO PARTNERS (Olivier AMICEL)

Conseil juridique : 2M AVOCATS (Matthieu BARTHELEMY), SUD LEX (Emmanuel MASSON)

Due diligence Financière : BDO (Thomas RECIPON, Dylan CARRY)

Conseils Acquéreurs

Conseil juridique : NOVA (Olivier NETT, Erwan SAVOIA, Catherine DIRIL)

Due diligence Financière : NEXIA S&A (Hervé TERAN, Max BANIDE)

Due diligence JFS : NOVA (Olivier NETT, Erwan SAVOIA, Catherine DIRIL, Agnès LIEUTIER, Marie BUFFE, Mathieu SAINTAGNE, Alexia FERYN, Max VERICEL)

Dette senior : CREDIT MUTUEL (Caroline GUITTARD, Emmanuelle LEOSTIC), BANQUE POPULAIRE (Nicolas, ROBINEAU, Julien GILLANT)