15 septembre 2017

Recif Technologies finalise une opération de MBO avec le soutien de Bpifrance et BNP Paribas Développement

Blagnac, le 14 septembre 2017 – Alain Jarre le CEO de Recif Technologies et la famille Gorgé (Pelican Venture) sont rejoints par BNP Paribas Développement et Bpifrance pour la structuration d’un MBO.

Recif Technologies est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements d’automatisation à destination des usines de fabrication de semi-conducteurs (fab).

Depuis 2008, sous l’impulsion d’Alain Jarre, le groupe a connu une importante transformation qui l’a fait évoluer d’un modèle très intégré vers une plus grande flexibilité. Avec ses nouveaux partenaires, Alain Jarre ambitionne d’accélérer son développement commercial en Asie et de renforcer ses positions encore relatives sur le continent européen avec le lancement prochain d’un nouvel équipement proposé aux major OEMs européens et américains.

Etabli à Blagnac, Recif Technologies rayonne dans le monde entier avec des relais locaux et des implantations à Taiwan et aux USA. Les clients du groupe sont de ce fait les principaux acteurs de la conception et de la fabrication de semi-conducteurs (SAMSUNG, TSMC, SMIC…). Le groupe jouit d’un savoir-faire reconnu de plus de 30 ans qui le rend non seulement visible mais incontournable au sein de cette industrie. Recif Technologies est par ailleurs membre de la communauté Excellence de Bpifrance et bénéficie du soutien historique de la banque à travers l’octroi de plusieurs financements de l’innovation dans le cadre des recherches de R&D de l’entreprise.

Cette année, Recif Technologies devrait générer un chiffre d’affaires supérieur à 10 M€, à plus de 90% hors d’Europe en s’appuyant sur plus d’une cinquantaine de collaborateurs.

Confiante dans le management et le projet, la famille Gorgé poursuit son accompagnement en tant que partenaire minoritaire via Sopromec Participations, sa structure d’investissement dédiée. Aux côtés de BNP Paribas Développement et Bpifrance qui interviennent en fonds propres, les banques historiques de l’entreprise, CIC Sud-Ouest et LCL viennent compléter le financement de l’opération au même titre que Bpifrance qui octroie également un prêt de « contrat développement transmission ».

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Intervenants de l’opération :

Investisseurs

BNP Paribas Développement

Emmanuel Del Agua – Directeur de participations - emmanuel.delagua@bnpparibas.com

Bpifrance

Christine Busque – Directeur d’investissement - christine.busque@bpifrance.fr

Conseil Financier

Atout Capital

Rodolphe Ossola – Managing Partner - rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Pauline Colrat – Associate - pauline.colrat@atoutcapital.com

Conseils Juridique

Altij (cédants)

Patrick Nadrault – pnadrault@altij.com

Sylvain Favier - sfavier@altij.com

Emma Wood - ewood@altij.com

Bruno & Associés (investisseurs)

Stéphanie Cramaregeas - s.cramaregeas@droitdesaffaires.eu

Due Diligence

Finance – Sygnatures – Jean-Yves Gaillat - jygaillat@sygnatures.com

Legal/social – Decker Associés – Jérôme Marfaing - jerome-marfaing@decker-associes.com

À propos de Bpifrance

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France.

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.

Fort de 50 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :

• accompagner la croissance des entreprises ;

• préparer la compétitivité de demain ;

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance @bpifrancepresse


À propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome appartenant à 100% au Groupe bancaire international BNP Paribas SA depuis 1987, est spécialisée dans le capital investissement auprès des PME/PMI régionales. Elle dispose au niveau national d’un portefeuille de 384 participations pour plus de 751 M€ investis.

Sa stratégie de développement conjugue proximité avec les acteurs économiques régionaux et professionnalisme dans la gestion de son portefeuille. Nous mettons ainsi notre expérience et notre connaissance du terrain au service des dirigeants et des sociétés que nous accompagnons dans une optique de développement et de valorisation.

BNP Paribas Développement intervient exclusivement en fonds propres, avec des tickets d’investissement compris entre 1 M€ et 15 M€. Son statut de SCR lui permet une grande flexibilité à la fois dans ses investissements et également dans ses cessions. Elle prend des participations minoritaires dans le capital de PME/PMI afin d’accompagner dans la durée, leur développement et leur transmission.

Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, BNP Paribas Développement apporte appui et expérience au dirigeant et à son équipe tout en respectant son indépendance, elle n’a en effet pas vocation à s’immiscer dans la gestion courante de ces sociétés. Par ailleurs, l’apport de notre marque est un gage de sérieux et de notoriété pour les entreprises que nous accompagnons.

Plus d’informations sur : https://www.bnpparibasdeveloppement.com/

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