PHOTOSOL, premier producteur indépendant d’énergie solaire photovoltaïque de France avec une capacité en exploitation et en construction de 420 MWc à ce jour, finalise le refinancement de son portefeuille de vingt-deux centrales photovoltaïques (vingt-et-unes centrales au sol et une serre photovoltaïque) d’une capacité totale de 169 MWc. Ce refinancement, d’un montant de 160 millions d’euros a été mené par un pool bancaire composé de la Banque Postale, de Bpifrance, et de la Caisse d’Epargne CEPAC, qui renouvellent ainsi leur confiance envers PHOTOSOL et son modèle de développement.
 
Ces centrales photovoltaïques ont été intégralement développées et construites par le groupe PHOTOSOL, avec des puissances unitaires comprises entre 1,2 MWc et 43 MWc réparties sur l’ensemble du territoire français (France métropolitaine, Réunion et Martinique). Elles représentent une production annuelle de 204 GWh d’électricité 100% renouvelable à un prix moyen de 86 €/MWh, ce qui permet de couvrir la consommation annuelle d’environ 80 000 personnes par an (hors chauffage), soit l’équivalent d’une ville comme Pau. PHOTOSOL continuera d’assurer l’intégralité de l’exploitation et de la maintenance de ces centrales, ainsi que leur gestion opérationnelle.
 
Cette opération de refinancement s’inscrit dans la lignée du contrat de financement de 108,5 millions d’euros signé en juillet 2020 avec la Banque Postale et la Caisse d’Epargne CEPAC pour la construction d’un portefeuille de neuf centrales solaires (112 MWc) actuellement en fin de construction en France. Ces deux opérations d’envergure ont été mises en œuvre avec succès dans un contexte marqué par la crise sanitaire de la COVID-19 grâce à la solidité financière du groupe et à la qualité de ses actifs.
 
En sécurisant ce nouveau crédit auprès de partenaires bancaires de premier plan, PHOTOSOL préserve son indépendance et maintient sa compétitivité sur ce marché d’avenir.
 
« Nous sommes très heureux d’avoir pu clôturer l’année 2020 par ce financement, l’un des plus importants réalisés cette année dans le marché solaire français. Nous remercions chacun de nos partenaires bancaires, leurs conseils et ceux de PHOTOSOL qui ont permis de mener à bien cette transaction. Malgré une année très difficile sur le plan sanitaire et humain, PHOTOSOL a réussi, grâce à la qualité de ses actifs et son positionnement en tant que développeur et opérateur pour compte propre, à réaliser une année marquée par une forte croissance sur nos deux marchés (France et États-Unis) » a déclaré Benoît Farines, Directeur Général Adjoint de PHOTOSOL.
 
« Les équipes de La Banque Postale sont heureuses d’avoir pu concrétiser une nouvelle opération avec PHOTOSOL, un des leaders du marché photovoltaïque en France ; une opération d’envergure pour le groupe qui s’inscrit dans sa stratégie d’investissement en faveur de la transition écologique » a déclaré Yannick Chaffaud, Directeur du Financement des Energies Renouvelables à la Banque de Financement et d’Investissement de La Banque Postale
 
« Nous sommes fiers de participer, aux côtés de nos partenaires, à cette opération d’envergure qui permettra à PHOTOSOL de poursuivre son plan de développement et d’affirmer son rôle majeur dans la production d’énergies renouvelables en France » indique Jean-François Ponzio, Délégué financement garantie chez Bpifrance. « Cette opération illustre parfaitement les ambitions de notre Plan Climat qui prévoit le déploiement de 40 milliards d’euros d’ici 2024, conjointement avec la Banque des Territoires, pour amplifier notre action en faveur de la transformation des entreprises vers la transition environnementale et écologique, créatrice de valeurs et d’emploi. »  
 
« Nous sommes fiers d’accompagner PHOTOSOL dans cette opération et de jouer un rôle actif dans le financement de leurs investissements. Ce financement est, bien entendu, une première réalisation d’un partenariat que nous voulons durable tant la Caisse d’Epargne CEPAC a mis au cœur de ses priorités la transition énergétique à l’échelle de ses territoires », a déclaré Amaury Schoenauer, Directeur des Financements Structurés de la Caisse d’Epargne CEPAC.

Intervenants sur l’opération
Partenaires Bancaires

• Arrangeurs & Prêteurs :

• CEPAC (Amaury Schoenauer, Arnaud Bardy)

• La Banque Postale (Yannick Chaffaud, Nicolas Villoutreix)

• Bpifrance Financement (Julien Lupion, Anissa Mejri, Jean-François Ponzio, Théo Dejours, Wladimir Rochon)

• Banque de couverture :

• Natixis (David Vattaire, Vladimir Lozeve)

• La Banque Postale (Thierry Jouannet, Frédéric de St-Léger, Pierre Delamare-de-Chenevarin)

Conseils Prêteurs

• Juridique (documentation) : De Gaulle Fleurance & Associés (Jonathan Souffir, Sylvie Perrin, Claire Haas, Adrien Serf, Lily Ravon)

• Juridique (audit juridique et tax structure memo) : CMS Francis Lefebvre Avocats (Céline Cloche-Dubois, Clotilde Laborde, Romain Marsella, Cambournac Déotille)

• Modèle financier : DELOITTE (Fallas Vincent, Louarn Matthieu)

• Technique : RINA CONSULTING (Marie-Anne Hatte, William Delabre, Fabrice Aymat)

• Assurance : ECA Assurances (Noël Denis)

• Prix du marché de l’électricité : BARINGA (Hugo de Sevin)

Conseils PHOTOSOL

• Conseil Financier : ASTRIS Finance (Arnaud Germain, Florent Nicol, Omar Lahlou)

• Conseil taux et couverture : FOREX Finance (Serge Assouline, Laurine Barral, Marc Bouzereau)