17 Juillet 2024
Temps de lecture : 3min
- Otego, leader mondial des textiles techniques sur ses marchés présent dans 110 pays auprès de plus de 3 000 clients, annonce une nouvelle opération sur son capital.
- Ce financement va permettre au groupe d’accélérer sa croissance avec notamment des acquisitions, de faire grandir de nouveaux business modèles en accord avec les enjeux climatiques actuels et de renforcer sa présence à l’international.
- Cette recomposition du capital permet également à Thierry Mosa et son management d’accroître significativement leur part dans le capital du groupe.
À Lyon, le 17 juillet 2024, OTEGO, leader mondial dans les marchés de l’industrie du caoutchouc, des tissus de protection contre la chaleur et des équipements pour l’industrie, est heureux d’annoncer une opération de financement de plusieurs millions d’euros. Celui-ci est réalisé avec le soutien des investisseurs historiques : GENEO Capital Entrepreneur, Eximium et Bpifrance.
“Nous sommes ravis de cette nouvelle opération financière qui nous permet d’accélérer notre croissance par des acquisitions dans nos secteurs d’activité et faire grandir le groupe Otego sur de nouveaux business modèles face aux enjeux climatiques.” déclare Thierry Mosa, CEO d’Otego.
Ce refinancement a pour objectif d’augmenter le capital de l’entreprise et d’accélérer la mise en place de la stratégie “Cap 2030” du groupe en associant plus fortement le management au capital. Cette dernière donne un cap à l’entreprise face aux enjeux climatiques, sa croissance externe et un capital humain fort sur lequel elle veut s’appuyer pour grandir.
Un leader mondial made in France
Otego est fier de sa production 100% française, réalisée dans son usine à côté de Lyon. Grâce à une approche glocalisée, le groupe compte plus de 3 000 clients et réalise 85% de son chiffre d’affaires à l’export, dont 50% au grand export. Fondé il y a plus de 70 ans, cet acteur incontournable de l’industrie est en effet présent dans plus de 110 pays avec 8 bureaux dans le monde répartis sur 3 filiales (Otego Americas, Otego China et Oteplace). Otego a déjà doublé son activité sur les 4 dernières années et se donne les moyens de la doubler à nouveau à horizon 2030.
Un engagement sociétal fort
Otego Lead, programme RSE du groupe, est au cœur de son engagement pour un avenir plus durable. Le groupe vise une activité “Zéro émission nette” et une innovation environnementale constante. Otego Lead démontre que l’excellence opérationnelle peut coexister harmonieusement avec une vision globale et responsable. Ce refinancement majeur permettra à Otego de renforcer et d’accélérer ses engagements en matière d’impact positif. Il fournit les ressources nécessaires pour intensifier ses efforts en matière d’innovation environnementale, de santé et de sécurité au travail, tout en contribuant positivement à la société. C’est une étape importante dans la réalisation de son objectif de neutralité carbone d’ici 2030 et dans la promotion d’une économie circulaire et responsable.
“Nous sommes très heureux de poursuivre notre accompagnement de Thierry Mosa et toute son équipe dans cette formidable aventure entrepreneuriale, démarrée il y a 4 ans avec la sortie du groupe américain Glen Raven, pour devenir le leader mondial français de leurs marchés. Par ailleurs, nous avons été sensibles au développement de solutions répondant aux besoins des clients du groupe en matière de réduction de l’empreinte environnementale.” indique Delphine Jarnier, Directrice Associée chez GENEO Capital entrepreneur avec Céline Gascon Guénault, Directrice de participations chez Eximium et Joachim de Rocquigny du Fayel, Directeur de participations chez Bpifrance.
Otego est déterminé à jouer un rôle clé en tant que groupe responsable. En effet, il aspire également au développement général de l’industrie française. Avec Oteplace, sa marketplace mondiale dédiée à l’équipement pour la protection industrielle, il accompagne les PME et ETI françaises dans leur développement à l'international. Cette augmentation de capital permet au groupe de continuer de s'affirmer comme un acteur clé de la transition vers une économie durable et responsable.
Investisseurs :
GENEO Capital Entrepreneur : Delphine Jarnier, Marie Kirch, et Edouard Braun
Eximium : Céline Gascon Guénault, Elodie Cellier
Bpifrance : Joachim de Rocquigny du Fayel, Jean-Baptiste Santé
Banques : Arrangeur Mandaté, Agent et Prêteur : Société Générale (Julie-Marianne Bonnand, Stéphanie Mangon) ; Prêteur : Caisse d’Epargne Rhône Alpes (Frédéric Faure, Alexandre Cotraud, Charles-Henri Crépet) ; Prêteur : Crédit Agricole Centre Est (Magali Juanola, Sullyvane Deguette)
Avocats Corporate : AEGIS (Elise Arsac)
Avocats Managers : LEXCASE (Guillaume Pierson, Charlotte Lepy, Camille Bigan)
Avocats investisseurs : PDGB (Roy Arakelian, Guillaume Maître, Thierry Jestin, Arnaud Giroire)
Avocats banques : Herbert Smith Freehills (Laure Bonin)
Contacts Presse
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OTEGO
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À propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr / - Suivez-nous sur X (Ancien Twitter) : @Bpifrance - @BpifrancePresse
À propos d’Otego
Basé à Lyon, Otego est le leader mondial des textiles techniques sur ses marchés. Fondé en 1948, le groupe centre son activité sur la protection des hommes avec un grand H dans divers secteurs d'activité. Son engagement est de protéger les Hommes et les machines grâce à ses produits propres à l’industrie du caoutchouc, ses tissus de protection contre la chaleur et ses équipements pour l’industrie.
De par une approche glocalisée, son équipe est présente sur 5 continents, avec 8 bureaux dans le monde répartis sur 3 filiales (Otego Americas, Otego China et Oteplace). Son implantation dans plus de 110 pays à travers le monde lui permet de réaliser 85% de son chiffre d'affaires à l’export.
Les enjeux climatiques actuels sont une priorité pour le groupe. C’est pourquoi, au-delà de viser une neutralité carbone d’ici 2030, Otego a cofondé une chaire en Économie Circulaire Industrielle, aux côtés d’entreprises renommées telles que la SNCF, Blanchon, Chanel et Emball’iso. Cette initiative témoigne de son engagement envers un avenir plus responsable et durable.
L’étape majeure dans sa quête d’un avenir responsable réside également dans le lancement d’Oteplace, sa marketplace dédiée aux professionnels de l’industrie. Celle-ci vise à établir un environnement plus sûr et plus efficace pour tous les acteurs de l’industrie.
Pour en savoir plus sur Oteplace, rendez-vous sur https://www.oteplace.com/fr ou contactez son service client.
Pour plus d'informations, visitez https://otegotextile.com/ ou suivez Otego sur les réseaux sociaux.
À propos de GENEO Capital Entrepreneur
La raison d’être de GENEO Capital Entrepreneur est de mettre à disposition de l’économie réelle une finance positive qui concilie performance et sens.
Conçue pour révéler le potentiel de création de valeur, de création d’emplois et d’impact des PME et ETI, GENEO Capital Entrepreneur dispose de près de 560 millions d’euros sous gestion. Elle gère notamment la société d’investissement « evergreen » GENEO Capital dont le capital est détenu majoritairement par des familles et des entrepreneurs. GENEO apporte ainsi un capital sur-mesure, qui s’adapte au rythme de chaque entreprise et apporte réactivité et flexibilité.
Partenaire business et société à mission, GENEO se mobilise pour apporter du soutien à l’exécution des projets de structuration, de croissance et de transformation grâce à l’ensemble de ses équipes, dont ses « business partners » spécialisés (croissance externe, structuration du passif, impact positif, digital et innovation). Elle dispose également d’une plateforme de plus de 70 experts indépendants et d’une Communauté de plus de 220 familles et entrepreneurs, offrant un partage d’expériences et un réseau d’affaires inédit en France. Les modalités de cet appui opérationnel sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise et formalisées conjointement par l’équipe de GENEO, l’équipe dirigeante et les autres actionnaires de l’entreprise dans un « Carnet de croissance ».
Passionnés par ceux qui font, créent et veulent faire bouger les lignes, la seule ambition de l’équipe GENEO est de porter celle de chaque entrepreneur au plus haut.
Chez GENEO, quand on investit, on s’investit !
Pour en savoir plus : www.geneocapitalentrepreneur.com
À propos de Eximium
Family office créé par Michel Baulé, Eximium est un acteur atypique avec une double culture d’entrepreneur et financière, gérant des investissements dans des sociétés cotées, non cotées et dans l’immobilier pour près de 500 m€ avec une équipe d'une vingtaine de personnes.
Pour son activité de capital-développement / capital-transmission Eximium investit ses propres capitaux sans contrainte de temps dans le cadre d’opérations majoritaires ou minoritaires. Eximium, répond aux besoins de financement en fonds propres des PME à caractère entrepreneurial dans le cadre de leurs projets de croissance (interne ou externe) ou de recomposition du capital. Caractérisé par une vision à long terme, une approche pragmatique et flexible ainsi qu’un processus de décision efficace, Eximium investit jusqu’à 10 m€ par opération (exceptionnellement au-delà). Eximium accompagne aujourd’hui une vingtaine de PME françaises dans tous secteurs d’activité.
Eximium dispose d’une équipe interne d’une quinzaine de personnes expérimentées pour assurer tous les services-support à la fois pour son compte propre et à disposition de ses participations (Contrôle de Gestion, RH, Système d’information, Comptabilité-Finance et Juridique).
Pour en savoir plus : https://www.linkedin.com/company/eximium
