ODERIS, leader indépendant du conseil et de l’accompagnement opérationnel, principalement auprès des dirigeants d’entreprises et des fonds de capital investissement sur le segment du Smid Cap, organise son premier OBO institutionnel avec EMZ Partners et Bpifrance. A l’issue de cette opération, les Associés conservent une large majorité.

Fondé en 2006 par Julien Passerat (ex-Arthur Andersen), rejoint en 2014 par Thomas Claverie et Aurélien Vion, ODERIS compte près de 180 collaborateurs dont 14 associés, répartis sur 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Rennes, Bordeaux) et en Espagne (Madrid) et 6 activités.

En 2023, le cabinet a mené près de 400 missions de due diligences (Transaction Services en matière financière, juridique et fiscale*), de transformation, d’accompagnement de sociétés en phase de sous-performance, d’ESG, et d’évaluation pour le compte de plus de 300 clients français et internationaux de l’écosystème entrepreneurial : dirigeants de PME, d’ETI et de grands groupes, actionnaires familiaux et institutionnels, fonds de capital investissement, établissements bancaires et administrateurs judiciaires.

ODERIS est régulièrement classé en tête des palmarès nationaux en nombre d’opérations, à la fois sur les segments du LBO, du Small et du Mid Cap (valeur d’entreprise jusqu’à 400 M€).

Animés par des valeurs articulées autour de l’engagement, de l’agilité, de l’expertise, et de la qualité de services, les Associés d’ODERIS s’inscrivent résolument dans une démarche systématique de création de valeur, de pragmatisme, et de responsabilité, au bénéfice tant de leurs clients que de leurs équipes.

Parmi les premiers cabinets indépendants à être labellisé RSE (via le label LUCIE 26000) depuis 2022, ODERIS a lancé début 2024 une offre ESG destinée à accompagner les entreprises et les investisseurs dans leur démarche RSE (due diligences, stratégie, reporting, formation).

Cette nouvelle étape consacre ainsi l’accélération de la dynamique de croissance d’ODERIS, avec pour objectif d’enrichir encore l’offre de services dans les prochaines années grâce à l’intégration de nouveaux talents et à la poursuite du maillage géographique du cabinet, tant en France qu’en Europe.

Julien Passerat, Thomas Claverie et Aurélien Vion déclarent : « La fidélité de nos clients et l’engagement de nos équipes nous ont permis d’atteindre aujourd’hui cette place d’acteur incontournable sur notre segment de marché. Mais ce n’est que le début de l’aventure. Celle-ci se poursuit avec la volonté collective, accompagné désormais d’EMZ et de Bpifrance, de pérenniser ce qui fait notre différenciation, et de proposer toujours plus de valeur, d’engagement et de proximité à nos clients, ainsi qu’un modèle entrepreneurial avec des perspectives d’évolution attractives pour nos associés et collaborateurs actuels et futurs. »

Alexandre Lefebvre et Charles Thueux, qui ont mené cette opération pour le compte d’EMZ, commentent : « Nous sommes convaincus qu’ODERIS, qui cultive sa propre identité au travers d’un mode d’intervention original et parfaitement adapté à son marché, dispose d’un terrain de jeu considérable pour ad minima doubler de taille dans les prochaines années. »

Ménelé Chesnot et Ludovic Soulabaille, représentants de Bpifrance, ajoutent : « Bpifrance est ravi d’apporter son soutien au développement d’ODERIS, notamment à l’international et à la montée en puissance d’une nouvelle génération d’associés. »

* via un accord de partenariat avec Lawderis fondé par Bertrand Araud, Faustine Carrière et Paul Delpech

Liste des participants

ODERIS : Julien Passerat, Thomas Claverie, Aurélien Vion

EMZ Partners : Alexandre Lefebvre, Charles Thueux

Bpifrance Investissement : Ménelé Chesnot, Ludovic Soulabaille, Julie Poincheval

Financement bancaire : Caisse d’Epargne Ile de France (Cédric Alin, Paul Morigny, Julien Potier), Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Crédit Agricole Ile de France

Liste des conseils

Conseil juridique ODERIS : AGIL’IT (Mathieu Siraga, Solène Guibert) et Gramond & Associés (Xavier Gramond, Julien Loth)

Conseil juridique, fiscal, social et financement EMZ : Moncey Avocats (Fabrice de La Morandière, Bonnie Brenier, Frédéric Bosc, Manon Vanbiervliet, David Malamed, Diane Ferriol) 

Conseil DD financière investisseurs : Wincap (Jean-Christian Raymond) 

Conseil DD stratégique investisseurs : RSR Conseil (Raphaël de Saint Romain, Fayçal El Chattahi, Henri-Pierre Vacher)

Conseil DD ESG investisseurs : Indéfi (Emmanuel Parmentier)

Conseil banques : Agilys (David Kalfon)