23 mars 2023

MML Capital, accompagné de Bpifrance et l’IDI, devient l’actionnaire majoritaire de Freeland, la plateforme de freelancing leader en France

Après avoir triplé de taille depuis l’entrée de l’IDI au capital il y a 4 ans, Freeland est devenu l’acteur référent sur le marché français du freelancing avec un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros et ambitionne de devenir le leader européen à horizon 2027 en poursuivant sa stratégie.

Issu du rapprochement de Missioneo Group et de Provisia, le groupe Freeland, dirigé par Patrick Levy-Waitz et Hubert Camus et détenu par l’IDI, accompagné de Chevrillon depuis 2019, fait l’objet d’un LBO secondaire orchestré par MML Capital et Bpifrance. A cette occasion, les actionnaires financiers historiques (IDI et Chevrillon notamment) réinvestissent aux côtés du management dans Freeland Investissement, la holding de reprise.

Freeland développe des services destinés à répondre aux besoins des talents indépendants et de leurs clients : staffing, intermédiation, gestion administrative, portage salarial, payrolling, accompagnement et formation.

Capitalisant sur un marché du freelancing en forte croissance et une stratégie de développement ambitieuse :

  • Freeland a développé son offre de services avec les acquisitions de Consultime (ESN de Freelancers), Freelance-Informatique (plateforme d’intermédiation pour des missions IT) et Codeur (plateforme d’intermédiation pour des missions IT, rédaction, traduction) en 2021 et 2022.
  • tout en renforçant son positionnement historique sur le marché du portage salarial par croissance organique et externe avec les acquisitions de Freeteam et Intervia en 2021 et 2022.
  • Freeland a développé une plateforme digitale unique basée sur une infrastructure informatique de pointe pour accompagner au quotidien de manière largement automatisée 10.000 travailleurs indépendants et plusieurs milliers d’entreprises partenaires dans leurs besoins RH, notamment sur les métiers de l’IT, du management de transition ou de l’immobilier.

 

La société est ainsi devenu la plateforme end-to-end de la supply chain du freelancing.

Patrick Levy-Waitz, Président et Hubert Camus, Directeur Général de Freeland Group commentent : « Dans un environnement de l'emploi en mutation avec des modes de travail évolutifs, l'ambition du Groupe Freeland est d'être la première plateforme de freelancing complète en reliant les talents indépendants aux entreprises à la recherche de compétences spécifiques. Notre stratégie de croissance a toujours donné de solides performances, et nous pensons qu'elle ne peut que s'améliorer dans les années à venir. Nous sommes ravis d'accueillir MML Capital et Bpifrance dans cette nouvelle aventure. Ils partagent notre vision et notre passion pour le marché du freelancing et leur investissement nous permettra de poursuivre notre croissance et d'élargir notre offre de services à un nombre croissant de talents indépendants en Europe. »

Avec le nouveau tour de table, Freeland poursuivra le développement technologique de sa plateforme, ainsi que sa croissance organique et externe en s’appuyant sur les équipes et les ressources de ses nouveaux partenaires. L’ambition partagée est de devenir le leader européen en tant que plateforme de service aux freelancers et à leurs clients à la recherche de talents, en devenant un acteur incontournable des services RH en Europe à horizon 2027.

Cette croissance passera également par une diversification de l’offre de services pour répondre au mieux aux besoins grandissant des freelancers, marquant une tendance de fond pour un mode de travail de plus en plus plébiscité.

Henry-Louis Merieux, Managing Partner et Louis de Montille, Investment Director chez MML Capital déclarent : « MML se réjouit d’accompagner Freeland, le leader sur son marché en forte croissance, et son équipe dirigeante de grande qualité. Cette nouvelle phase de développement permettra d’accélérer son développement en France et à l’international et d’enrichir l’offre de services dédiés aux travailleurs indépendants. »

Louis Molis, Directeur adjoint Large Cap chez Bpifrance. « L’accompagnement de champions français a toujours été au cœur de l’ADN de Bpifrance et Freeland, leader historique sur son secteur, incarne parfaitement cette thèse d’investissement. Nous avons pleine confiance en Patrick, Hubert et leurs équipes pour mener à bien ce projet de croissance. »

Marco de Alfaro, Partner et Augustin Harrel-Courtès, Directeur Associé de l’IDI déclarent : « Nous félicitons l'équipe de Management de Freeland pour leurs réalisations impressionnantes au cours des dernières années notamment en termes de croissance, digitalisation et build-up. Nous sommes fiers de continuer à apporter notre soutien humain, financier et stratégique alors qu'ils entament la prochaine phase de croissance avec MML Capital et Bpifrance. »

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Liste des intervenants

Freeland Group (Patrick Levy-Waitz, Hubert Camus et l’équipe de direction)

Acquéreurs

MML Capital (Henry-Louis Mérieux, Louis de Montille, Anne-Claire Lainé, Charles Le Texier, Antonin Kratiroff) ; Bpifrance Investissement (Sébastien Moynot, Louis Molis, Benjamin Chekroun, Astrid Legoux) ; IDI (Marco de Alfaro, Augustin Harrel-Courtes, Arnaud Pierucci, Benjamin Dejonckheere) ; Chevrillon (Charles Best, François de Guitaut)

Prêteurs

BNPP (Pascal Vimard, Gabriel Chabert), La Banque Postale (Yohann Amyot, Hugo Petrier), Caisse d’Epargne Centre Loire, CIC, CIC Private Debt, Crédit Coopératif, Schelcher Prince Gestion, Generali, Groupama

Avocat conseil prêteurs : De Pardieu Brocca Maffei :Christophe Gaillard 

Cédants

IDI (Marco de Alfaro, Augustin Harrel-Courtès, Arnaud Pierucci, Benjamin Dejonckheere), Chevrillon (Charles Best, François de Guitaut), Managers

Conseils Cédants

Conseil M&A : Développement & Finance (Marc Sounigo, Olivier Desurmont, Marc Colin) ; Conseil juridique : Hogan Lovells (Stephane Huten, Arnaud Deparday, Manon Rochefort) ; Conseil financier : Alvarez & Marsal (Donatien Chenu, Guillaume Blanchard) ; Conseil stratégique : Indefi (David Toledano, Cyrille Blackwell) ; Conseil Financement : Edmond de Rothschild (Paul Assael, Laurent Neubauer) ; Lawways (Hortense Rouvier, Yasmine Vivier)

Conseils Management

Conseil Structuration Management Package : Fides Partners (Nicolas Menard-Durand, Maxime Aps, Camille Perrin) ; Conseil Fiscalité : Arsène Taxand (Brice Picard)

Conseils MML Capital & Bpifrance
Conseil M&A et financement : Amala Partners (Alexis Matheron, Pierre-Yves Dargaud, Jad Sader,Damien Schaff) ; Conseil financier : PwC (Julien Honorat, Antoine Pascal) ; Conseil stratégique : Digital Value (Romain Bury, Abdellah Moutacalli, Casimir Amiot) ; Conseil juridique et fiscal : Latournerie Wolfrom (– Christian Wolfrom, Robin Lenseigne, Sarah Bahaji, Sarah-Jane Mirou, Etienne 
Guillou) ; Willkie Far (Paul Lombard, Chiraz Kmar Turki, Emma Clouzeau) ; Conseil juridique Bpifrance : Chammas & Marcheteau (Pierre-Louis Sévegrand

 

À propos de MML Capital

MML Capital, présent à Paris, Londres et New York, accompagne les PME et ETI européennes et américaines dans leur développement en investissant en majoritaire ou minoritaire selon les projets (capital développement, recomposition de l’actionnariat). MML Capital investit son septième fonds de 700 M€, levé en 2021, en offrant des solutions en capital et/ou en obligations. MML Capital a investi en France ces dernières années dans Gravotech, GDI, LV Overseas et GPS.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mmlcapital.com

 

À propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bpifrance.fr  -

https://presse.bpifrance.fr/ - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

 

À propos de l’IDI

L’IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l’accompagnement des PME et ETI, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes. L’IDI propose aux entrepreneurs du temps, des moyens et une équipe d’investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance. L’engagement et la pérennité des équipes de l’IDI ainsi que la qualité de nos investissements ont permis à nos actionnaires de bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15%. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.idi.fr

IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA Contact investisseurs Tatiana Nourissat + 33 1 55 27 80 00 t.nourissat@idi.fr

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