Brest, le 29 mars 2023 – Le fondateur de Lessonia, Christophe Winckler, cède la majorité de ses parts pour faire évoluer l’actionnariat de la société autour d’une équipe de managers, emmenée par Sébastien Guillotin. Cette opération se fait aux côtés de Bpifrance et NewAlpha Verto, qui entrent à cette occasion au capital de l’entreprise, accompagnés par BNP Paribas Développement.

 Implantée à Saint-Thonan (Finistère), Lessonia est un façonnier de produits cosmétiques et un fabricant d’ingrédients naturels à destination des marques de la cosmétique en France et à l’international où elle réalise plus de 65% de son activité.

Depuis sa création en 2002, Lessonia a démontré sa capacité à saisir les opportunités de marché, sachant repérer en amont les prochaines tendances de fond de la part des marques de cosmétiques mais aussi des consommateurs, tout en investissant de manière soutenue pour devenir un acteur incontournable du marché sur ces spécialités : exfoliants naturels, masques imprégnés recyclables, shampooings et gels douches à faible impact environnemental.

Forte d’un effectif de 230 salariés, Lessonia est engagée depuis plus de 10 ans dans une politique sociale et environnementale ambitieuse. Elle concerne aussi bien les aspects de gestion des talents (QVT, diversité, inclusion, emploi local), de recherche de process industriels responsables (optimisation des ressources et préservation de l’impact environnemental, certifications Cosmos, et Ecocert), que les positionnements stratégiques produits choisis (produits naturels et éco-responsables, issus de l’upcycling, recyclables, biodégradables ou favorisant le zéro déchet).

Conformément au souhait de Christophe Winckler de maintenir l’ancrage local de Lessonia, cette opération, orchestrée par le cabinet de conseil Sevenstones, permet aux managers de renforcer leur participation et de prendre le contrôle majoritaire de la société. Des investisseurs minoritaires et des partenaires bancaires, tels que NewAlpha Verto, Bpifrance et BNP Paribas Développement, accompagnent l’entreprise à cette occasion afin de la soutenir dans la nouvelle étape de son développement. Cette nouvelle gouvernance nourrit beaucoup d’ambition pour l’avenir de l’entreprise, dans la continuité de sa belle trajectoire de croissance.

« Transmettre le contrôle de l’entreprise à l’équipe de management qui, jour après jour, a contribué au développement de Lessonia était pour moi un objectif que je m’étais fixé dès 2013. Deux étapes intermédiaires de montée au capital avaient déjà été effectuées. Au moment où je quitte l’entreprise, je suis fier que nous soyons parvenus, avec l’appui de Sevenstones, à cet objectif. » déclare Christophe Winckler, Fondateur de Lessonia. « Je connais très bien l’équipe animée par Sébastien Guillotin, et je sais qu’elle a l’ambition et l’agilité pour poursuivre le développement de Lessonia sur un rythme soutenu dans l’intérêt de nos salariés et de nos clients ou distributeurs, dont beaucoup nous accordent leur confiance dans la durée. Je vois les travaux actuellement menés par nos équipes de recherche et développement qui portent sur des produits d’avenir à forts potentiels de développement car ils prennent en compte la nécessité de réduire l’impact des produits cosmétiques sur l’environnement. Tous les ingrédients sont réunis pour que Lessonia franchisse de nouvelles étapes et renforce ses positions de leader international concernant ses spécialités. »

Sébastien Guillotin, Directeur Général de Lessonia complète : « Je suis ravi de pouvoir aborder une nouvelle page de l’histoire de Lessonia avec des partenaires tels que NewAlpha Verto, Bpifrance, et Bnp Paribas Développement. Leur confiance en notre projet nous permet d’envisager sereinement les prochaines étapes de notre développement. Nous partageons des valeurs d’écoconception, de qualité et d’agilité qui font la fierté de nos salariés et nous permettent de proposer des produits avec un fort intérêt de la part de nos clients. »

« Lessonia, que nous suivons depuis plusieurs années, dispose d’une capacité d’innovation et d’exécution remarquable, qui lui a permis de se positionner très tôt sur des marchés de niche des ingrédients et produits finis cosmétiques naturels et à faible impact environnemental. Cet ADN de pionnier, couplé à une culture d’entreprise tournée autour de l’humain et de l’environnement, lui a permis d’acquérir des positions de leadership européen et d’une reconnaissance forte de la part de clients prestigieux. Nous sommes très heureux de la confiance accordée par Christophe Winckler et l’équipe de direction emmenée par Sébastien Guillotin, que nous sommes ravis d’accompagner pour cette nouvelle étape de développement, notamment à l’occasion du lancement de nouvelles gammes prometteuses : produits personal care anhydres zéro déchet, et nouveaux supports et ingrédients alternatifs 100% naturels » commentent Laure Dachary, Antoine Dary et Pierre Cuer du fonds NewAlpha Verto.

Jean-Marie Fougeray, Directeur d’Investissement chez Bpifrance : « Cette transition actionnariale a été très bien anticipée par Christophe Winckler et son équipe de direction, depuis plusieurs années. Nous avons été particulièrement séduits par la capacité d’innovation et la politique RSE de Lessonia. Nous sommes fiers d’accompagner la suite du parcours remarquable de l’entreprise et de contribuer à son ancrage local et à son rayonnement international. »

Damien Vigneron, Associé chez Sevenstones : « Nous avons été ravis d’accompagner Christophe Winckler et l’équipe de management dans cette opération primaire. Les nombreuses singularités de Lessonia ont permis de susciter de nombreuses marques d’intérêts de la part de partenaires financiers. Le trio retenu emmené par New Alpha Verto, a su convaincre le management de sa capacité à accompagner le développement futur de l’entreprise.»

Intervenants sur l’opération :

Managers/Fondateur Lessonia :

• Managers (Sébastien Guillotin, Benoit Le Hir, Morgane Boucher, Gwenaëlle Le Bolc’h, Charles-Henri Morice, Christophe Senamaud, Gurvan Salaun)
• Fondateur (Christophe Winckler)

Investisseurs :

• NewAlpha Verto (Laure Dachary, Antoine Dary, Pierre Cuer)
• Bpifrance Investissement (Jean-Marie Fougeray, Pierre-Yves Denez, François Solingeas)
• BNP Paribas Développement (Yannick Carré, Lucie Jouanin, Fanny Paganelli)

Conseils Managers et Fondateur :

• Conseil M&A : Sevenstones (Damien Vigneron, Simon Duprez, Aymeric Marhadour)
• Conseil juridique : LCE Avocats (Yves Larher, Marine Derrien, Christine Durand), Lerins (Laurent Julienne, Anne Souchet, Eve Maillet), Operandi (Matthias Heyberger)
• VDD Finance : KPMG (Arnaud Colas)

Conseils Investisseurs :

• Conseil M&A : Adviso (Guillaume Dary, Aymeric Wallaert)
• Conseil juridique et BDD Juridique Fiscal Social : Archers (Audrey Wendling, Matthias Humeau, Eric Labro), Degroux Brugère (Jérémie Swiecznik), MGG Legal (Alexandra Frelat, Marijke Granier-Guillemarre)
• BDD Finance : Advance Capital (Pascal Ripaux, Nicolas Martinon)
• BDD Stratégique : Cercali (Franck Arié)

Financement

• Conseil financement : Sevenstones (Amine Tagel-Din)
• Arrangeur : Crédit Agricole (Christophe Galerne, Sylvie Chiquier, Astrid Landes)
• BPGO (Pierre-Yves Dantec, Jean-Philippe Croguennec, Jean-Hervé Jolivet)
• LCL (Florian Pineau, Rémi Le Tellier)
• Caisse d’Epargne (Caroline Abalea)
• Dette Privée : Bpifrance Investissement (Stéphane Romang, Grégoire Offredic, Clotilde Wetzer)
• Conseil juridique banques : Bird & Bird (Jessica Derocque, Daphnée Raffard, Sadri Desenne-Djoudi)
• Conseil juridique Société : Chatelain Avocats (Pierre Chatelain)