Mulhouse, le 24 octobre 2022 – La Société de Libre Partenariat (SLP), Sélection & Opportunités, de Turenne Groupe investit dans le Groupe Viasphère aux côtés des investisseurs historiques Bpifrance et Euro Capital. Carvest et Sofipaca font également leur entrée au capital. Cette opération a pour objectif d’accélérer la croissance du Groupe.
Fondé en 1990 à Mulhouse et disposant aujourd’hui d’un second siège opérationnel à Marseille – hérité de l’acquisition du Groupe OSE en 2013 - le Groupe Viasphère est un acteur historique des services à la personne comptant plus de 3 200 collaborateurs. Devenu aujourd’hui un leader national des prestations multiservices et multisites à destination des particuliers et des professionnels, le Groupe possède aujourd’hui six marques :
Fondé en 1990 à Mulhouse et disposant aujourd’hui d’un second siège opérationnel à Marseille – hérité de l’acquisition du Groupe OSE en 2013 - le Groupe Viasphère est un acteur historique des services à la personne comptant plus de 3 200 collaborateurs. Devenu aujourd’hui un leader national des prestations multiservices et multisites à destination des particuliers et des professionnels, le Groupe possède aujourd’hui six marques :
- Viadom : coiffure à domicile ;
- Merci + : ménage et repassage ;
- Family Sphère et Family Crèche : garde d’enfants et micro-crèches ;
- Ok Service : assistance informatique, domotique et technique B2C ;
- Phinelec Maintenance : travaux de maintenance pour réseaux succursalistes ;
- Phinelec Energie & Bâtiments : travaux de maintenance et d’installations pour bailleurs sociaux et exploitants de réseaux de gaz et d’électricité.
Le Groupe Viasphère réorganise son capital et voit se renforcer son équipe-dirigeante, emmenée par Christian Lehr, son Président, et ses Directeurs Généraux Christophe Castaings et Yves Cribier (Next Participation). Cette opération s'accmpagne d'un nouveau tour de table d'investisseurs financiers de long terme, fédéré par la SLP Sélection & Opportunités de Turenne Groupe, en vue d'accompagner le groupe dans son nouveau cycle de développement. Elle est également empreinte de continuité avec Bpifrance et Euro Capital, présents depuis 2017, qui renouvellent leur confiance envers l’équipe-dirigeante. Carvest et Sofipaca font également à cette occasion leur entrée au capital.
En supplément de la confiance du pool d’investisseurs financiers, l’équipe-dirigeante a su fédérer autour d’elle plusieurs investisseurs privés (OSE, JABE Invest, Atome et Winston), dont des entrepreneurs régionaux, qui étaient, pour la plupart, déjà parties prenantes à l’opération de 2017.
Après cinq années passées à développer son savoir-faire d’opérations multisites, notamment via les marchés d’installation de compteurs Linky et Gazpar, et à intégrer de nouveaux métiers comme la garde d’enfants avec FamilySphère (acquis en 2019), le Groupe Viasphère ambitionne de réaliser un volume d’affaires supérieur à 130 millions d’euros à court terme. Pour y arriver, la société projette d’accélérer le développement des réseaux Merci+, Family Sphère et Family Crèche. En parallèle, Viasphère prévoit d’actionner des leviers de croissance pour l’activité de Phinelec Energie & Bâtiments en capitalisant notamment sur l’expérience et la reconnaissance acquises en travaillant pour le compte de grands donneurs d’ordres tels que Enedis, GRDF ou encore Orange.
Christian Lehr, Président, et Christophe Castaings, Directeur Général de Viasphère, déclarent : « Une étape importante se concrétise pour Viasphère avec ce nouveau pool d’investisseurs de long terme qui donne au groupe les moyens de ses ambitions. Le renforcement significatif de l’équipe dirigeante, associé à une accélération de l’accès au capital d’un groupe élargi de managers, illustrent notre volonté d’assurer les relais managériaux dans la continuité et la stabilité. Nous nous réjouissons de ce nouveau tour de table qui réunit tout à la fois des investisseurs historiques qui nous ont confirmé leur confiance, et de nouveaux acteurs de référence séduits par le projet de Viasphère ».
Luis Batista, Directeur Associé chez Turenne Groupe et David Reisdorff, Directeur d’Investissement chez Euro Capital, déclarent : « Nous sommes ravis d’accompagner l’aventure entrepreneuriale aux cotés de Christian Lehr, Christophe Castaings et Yves Cribier (Next Participation). Cette opération marque tout d’abord le succès d’un modèle permettant d’assurer un relais managérial dans la continuité mais aussi une volonté de porter le groupe sur de nouveaux projets de croissance ».
Olivier Levy, Directeur Inter-Régional et Guillaume Sever, Responsable Suivi de Participations, chez Bpifrance Investissement, déclarent : « C’est avec un grand plaisir que nous continuons d’accompagner le Groupe Viasphère et son management à l’occasion de cette nouvelle opération. Nous sommes convaincus que le savoir-faire d’excellence de déploiement d’une offre de services au niveau national grâce aux hommes et femmes qui composent le groupe pour le compte de grands donneurs d’ordre permettra d’atteindre les objectifs ambitieux de développement. ».
INTERVENANTS :
Equipe-dirigeante : Christian Lehr, Christophe Castaings, Yves Cribier (Next Participation)
Investisseurs :
Turenne Groupe : Luis Batista, Hector Gallice ;
Bpifrance Investissement : Olivier Lévy, Guillaume Sever, Sylvie Huss ;
Euro Capital : David Reisdorff, Louis Laugerotte ;
Carvest : Guillaume Heitz, Chloé Fattoretto ;
Sofipaca : Alexandre Flageul, Florence Cordier ;
Cédants :
Siparex : Pierre Bordeaux Montrieux, Yann Rinckenberger, Pierre Kovalenko ;
Naxicap Small Caps : Nathanaël Martin, Romain Mistre ;
Conseils juridiques et financiers :
Conseil Financier Groupe Viasphère : Rothschild & Co – Philippe Dubois de Montreynaud, Pierre Pessans-Goyheneix, Thomas Lenoble, Quentin Berger, Juliette Malard ;
Conseil Juridique Groupe Viashpère : Orion Avocats & Conseils - Olivier Bilger, Carole Baumert, Adeline Bezault, Pierre-Yves Dillenschneider ;
Vendor Due Diligence Financière : EY – François Estin, Emmanuel Picard, Victor de Fromont;
Vendor Due Diligence Sociale : Barthélémy Société d’Avocats – Xavier Pelissier, Julien Demael ;
Revue de la VDD Financière : Grant Thornton – Frédéric Ripaud, Mathias Douzamy, Emma Lemoine ;
Revue de la VDD Sociale : PRAD Société d'Avocat - Jessica Hess;
Conseil Juridique Investisseurs : PRAD Société d’Avocats – Jessica Hess, Mathilde Lissonet.
Banques :
Banque CIC Est : Denis Gérard, Sabrina Hellich ;
Crédit Lyonnais : Dirk Weinand, Ludovic Poirier ;
Arkéa Banque : Serge Spataro ;
Crédit Agricole Alsace Vosges : Thierry Stroh ;
BNP Paribas : Fabien Wilmes et Sabine Zinfollino ;
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne : Hervé Balzer, Julien Adam ;
Crédit Agricole Alpes Provence : Johan Leal ;
