Offranville, le 18 juillet 2023 - Le groupe Rousseau, un leader français de la construction métallique, spécialisé dans le déploiement d’équipements de l’espace public et de produits d’identité visuelle en France et à l’international, annonce une opération de transmission à son équipe de management. Cette Opération permet la montée en puissance d’un quatuor de managers et de dix-huit cadres associés au projet, soutenus par TURENNE Groupe via le Fonds NOV RELANCE IMPACT, aux côtés de BNP Paribas Développement et Bpifrance.

Le groupe a été fondé en 1921 et est basé en Normandie. Fort d’un savoir-faire reconnu et d’un positionnement différenciant sur l’ensemble de la chaine de valeur, Rousseau est expert pour concevoir, produire et installer des produits premium pour un déploiement rapide et à grande échelle. Il entretient la confiance de ses clients Grands Comptes, principalement des entreprises cotées : entre autres Accor, Engie, JCDecaux, Renault Group, TotalEnergies mais aussi des donneurs d’ordres publics, grands acteurs de la mobilité : notamment IDFM, RATP, SNCF.

L’équipe de management anticipe de renforcer la position de leader sur les trois marchés adressés par le Groupe (Mobilier urbain & abris voyageurs, Auvents architecturés & ombrières d’IRVE et Enseigne lumineuse & habillage de façades commerciales) mais également de se développer sur les marchés de la transition énergétique et notamment la mobilité douce et les nouvelles énergies. Enfin, Rousseau cherchera à saisir des opportunités de croissance externe sur des marchés encore atomisés.

L’équipe a souhaité s’appuyer sur TURENNE Groupe au travers de son fonds Nov Relance Impact, destiné à soutenir en capital-transmission les entreprises des territoires, tout en visant des objectifs d’impact renforcés. Ainsi, cette opération prévoit notamment la mise en place d’un FCPE Salariés, pour associer l’ensemble des forces vives de l’entreprise au projet.

Cette opération permet également la sortie de certains actionnaires historiques, au capital depuis 2012 : l’ancien dirigeant Pierre Baulain ainsi que de NCI, ancien actionnaire de référence, au travers de son fonds Reprendre et Développer 4.

BNP Paribas Développement, également présent au capital de la société depuis 2012, réinvestit significativement dans le cadre de la nouvelle opération, accompagné par un des actionnaires historiques du groupe, la famille Chevalier. Bpifrance fait son entrée au capital du groupe.

« Nous avons plus que jamais la possibilité de jouer sur la synergie de nos activités pour les développer harmonieusement. Ainsi nous accompagnons les grandes tendances sociétales (transition énergétique, mobilité douce) tout en étant nous-même le plus vertueux possible via notre stratégie RSE. C’est le point de rencontre avec notre nouvel actionnaire de référence et c’est le sens de l’histoire pour tous » commente Laurent Verdier, Président du Groupe Rousseau

« La dimension collective et la forte sensibilité RSE des équipes nous ont convaincu du potentiel de l’entreprise. Rousseau est une PME très ancrée dans son territoire, résiliente, avec des enjeux de transformation que nous pourrons porter avec l’équipe. Le groupe est actif sur des métiers complémentaires qui présentent une forte différenciation et traite avec des clients très grands comptes qui auront besoin de Rousseau pour adapter leur offre face aux évolutions de marché. Rousseau correspond parfaitement à la philosophie d’investissement du fonds Nov Relance Impact » ajoutent Luis Batista et Vincent Maisonhaute, directeurs d’investissement TURENNE Groupe.

« Fort de notre engagement dans le groupe Rousseau, nous sommes ravis de pouvoir accompagner Laurent Verdier et le management dans cette nouvelle opération aux côtés de TURENNE Groupe et de Bpifrance. C’est pour BNP Paribas Développement la construction, avec les équipes du groupe Rousseau, d’un réel partenariat dans la durée, avec cette volonté de placer l’approche environnementale et sociétale au centre de la stratégie de développement » précisent Arnaud Lavril et Jean-Marc Dussourd, Directeurs de participations BNP Paribas Développement.

« Nous sommes heureux d’accompagner l’entreprise industrielle Rousseau, emblématique sur le territoire normand, dans son projet de développement, aux côtés de TURENNE et BNP Paribas Développement. Cette opération comprenant un enjeu RSE, elle rentre complètement dans la stratégie de Bpifrance. » conclut Nicolas Dardenne, Directeur d’investissement chez Bpifrance.

Intervenants

Société                                         Laurent Verdier, Michel Chevalier

Investisseurs                                 TURENNE GROUPE – Luis Batista, Vincent Maisonhaute, Mathilde Halpern

                                                    BNP Paribas Developpement – Arnaud Lavril, Jean-Marc Dussourd, Sitti Maliki

                                                    Bpifrance – Nicolas Dardenne, Charlotte Sorin Voinis

Cédants :                                      NCI – Anne-Cécile Guitton, Anaëlle Meillard

Dette                                            BRED – Caroline Soulignac, Christophe Campos, Théo Pierin

Conseils Financiers Vendeurs        Scalene Partners – Samuel Assaraf, Simon Eischen, Thibault Saint Jevin, Faten Benbekhaled

Conseils Juridiques Dirigeant         Octies Avocats – Clémence Goupil

Conseils Juridiques Cédant            Apollo Avocats – Guillaume De Ternay

Conseils Juridiques Investisseurs   Moncey Avocats – Corporate : Marie-Victoire James, Alexandre Bankowski et Alix Auclair - Fiscal : Frédéric Bosc et Manon Vanbiervliet - Financement : David Malamed, Jonathan Devillard et Diane Ferriol

Fiscal : Frédéric Bosc, associé et Manon Vanbiervliet, avocate

Financement : David Malamed, associé, Jonathan Devillard et Diane Ferriol, avocats

Conseils Juridiques Dette              Bentam  – Gautier Chavanet, Antoine de Sevin

Due Diligence financière (VDD)      Exelmans – Stéphane Dahan, Eric Chan, Edouard de la Motte Rouge

Due Diligence financière (BDD)      CROWE HAF – Julien Latrubesse, Thomas Corbineau, Olivia Charlier, Alexis Duchêne

Due Diligence juridique                  Moncey Avocats – Corporate : Marie-Victoire James et Bonnie Brenier - Fiscal : Frédéric Bosc et Mathilde Cotillon - Social : Anastasia Fleury et Olivia Cantarel