Paris, le 2 août 2022 - En 2019, le Groupe Rougnon, opérateur indépendant de référence au service de la performance durable des bâtiments, avait accueilli à son capital Tikehau Capital, qui avait investi au travers de son fonds dédié à la transition énergétique, aux côtés de Bpifrance (entré dès 2015). Trois ans plus tard, les objectifs du projet ont été atteints, avec huit rapprochements stratégiques réussis, une palette de métiers techniques élargie permettant d’adresser tout type de projet, un chiffre d’affaires dépassant 250 millions d’euros, 1200 techniciens et experts en Ile-de France, et plus de 40% du capital détenu par les cadres, désormais premiers actionnaires du Groupe.
Aujourd’hui, l’urgence des enjeux de changement climatique, d’indépendance énergétique, de hausses brutales des prix des énergies, d’arrêt de l’artificialisation des sols à travers la modification et pérennisation des bâtiments existants, et de responsabilité sociale et environnementale, se rejoignent tous pour entraîner des adaptations en profondeur de nos villes et bâtiments.
A un moment où ces besoins sont immenses, le Groupe Rougnon est idéalement armé pour être, pour ses clients, un partenaire fiable sachant les accompagner dans ces transformations complexes vers la sobriété énergétique de leurs bâtiments, grâce à ses compétences multi techniques complètes, et à son modèle entrepreneurial singulier, conjuguant agilité et responsabilité d’entreprises à taille humaine et projet de long terme mené par un collectif puissant.
Pour ouvrir ce nouveau chapitre, les actionnaires du Groupe Rougnon ont signé le 2 août 2022 une opération faisant évoluer le capital de l’entreprise. Cette nouvelle étape marque un pas de plus dans la construction du modèle entrepreneurial du Groupe fondé sur l’association large et pérenne des équipes au capital, résultant d’une transmission de long terme initiée par la famille fondatrice, qui réinvestit à nouveau dans ce projet. Cette opération sera suivie par la mise en place d’un schéma d’actionnariat salarié, permettant à chaque collaborateur d’être associé le plus étroitement possible, s’il le souhaite, à la réussite de l’entreprise.
Le Groupe Chevrillon, nouveau partenaire financier minoritaire, soutiendra cette nouvelle phase importante de développement du Groupe dont il partage l’ADN entrepreneurial et de long terme, accompagné de Bpifrance qui réinvestit à ses côtés. De son côté, Tikehau Capital cède l’intégralité de sa participation après avoir accompagné le développement et la croissance du Groupe pendant 3 ans.
Le financement de l’opération sera complété par une dette senior apportée par BNP Paribas, LCL, la Banque Palatine, la Société Générale, et le Crédit Agricole d’Île-de-France.
Aujourd’hui, l’urgence des enjeux de changement climatique, d’indépendance énergétique, de hausses brutales des prix des énergies, d’arrêt de l’artificialisation des sols à travers la modification et pérennisation des bâtiments existants, et de responsabilité sociale et environnementale, se rejoignent tous pour entraîner des adaptations en profondeur de nos villes et bâtiments.
A un moment où ces besoins sont immenses, le Groupe Rougnon est idéalement armé pour être, pour ses clients, un partenaire fiable sachant les accompagner dans ces transformations complexes vers la sobriété énergétique de leurs bâtiments, grâce à ses compétences multi techniques complètes, et à son modèle entrepreneurial singulier, conjuguant agilité et responsabilité d’entreprises à taille humaine et projet de long terme mené par un collectif puissant.
Pour ouvrir ce nouveau chapitre, les actionnaires du Groupe Rougnon ont signé le 2 août 2022 une opération faisant évoluer le capital de l’entreprise. Cette nouvelle étape marque un pas de plus dans la construction du modèle entrepreneurial du Groupe fondé sur l’association large et pérenne des équipes au capital, résultant d’une transmission de long terme initiée par la famille fondatrice, qui réinvestit à nouveau dans ce projet. Cette opération sera suivie par la mise en place d’un schéma d’actionnariat salarié, permettant à chaque collaborateur d’être associé le plus étroitement possible, s’il le souhaite, à la réussite de l’entreprise.
Le Groupe Chevrillon, nouveau partenaire financier minoritaire, soutiendra cette nouvelle phase importante de développement du Groupe dont il partage l’ADN entrepreneurial et de long terme, accompagné de Bpifrance qui réinvestit à ses côtés. De son côté, Tikehau Capital cède l’intégralité de sa participation après avoir accompagné le développement et la croissance du Groupe pendant 3 ans.
Le financement de l’opération sera complété par une dette senior apportée par BNP Paribas, LCL, la Banque Palatine, la Société Générale, et le Crédit Agricole d’Île-de-France.
Principaux Intervenants :
Groupe Rougnon
- François Rougnon, Frédéric Viet, Valérie Lellouche
- François de Guitaut, Charles Best, Adrien Lepic
- Ronan Lefort, Maxime Margier-Aubert, Guillaume Boccamaiello, Marie-Laetitia Vassort
- Emmanuel Laillier, Massine Amri, Julien Boubal
- Conseil M&A : Louis Billot, Philippe Bonhomme, Rachid Nait Takourout, Romain Guillemin, Omar Essaid El Feydi, Maxime Jaillet
- Financement : Bernard Le Gendre
- Charles Russell Speechly (avocats et vendor due diligences) :
- Corporate : Thibaut Caharel, Guillaume Ferrand, Loris Corzilius
- Fiscalité : Raphael Bagdassarian, Elea Reyes
- Social : Kim Campion, Lucile Raynaud
- Indefi (vendor due diligences stratégiques) : Julien Berger, Mehdi Belefqih, Adam Laissaoui, Zine Jouini
- Indefi (vendor due diligences ESG) : Emmanuel Parmentier, Charlotte Salmon, Marie Verdaguer
- Oderis Consulting (vendor due diligences financières) : Thomas Claverie, Quentin Gautier, Joris Griffond
- Hottinguer Corporate Finance :
- Conseil Management : Louis Billot, Philippe Bonhomme, Rachid Nait Takourout, Romain Guillemin, Omar Essaid El Feydi, Maxime Jaillet
- Financement : Bernard Le Gendre
- Moncey (corporate) : Frédéric Pinet, Guillaume Giuliani, Alexandre Bankowski, Alix Auclair, Léna Pascal
- Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (fiscal) : Romain Pichot, Maxence Manzo, Céline La Rosa, Gul Karacam, Jenny-Emma Haure
- Renaudier (concurrence) : Muriel Perrier, Elise Ralle, Marianne Le Moullec
- Shearman (financement) : Maud Manon, Pierre Tardivo, Charlie Gelbon, Jean-Edward Saulnier
- Hogan Lovells : Stephane Huten, Christophe-Marc Juvanon, Alexandre Jeannerot, Claudia Reix, Raphael Morin
- Paul Hastings : Nicolas Lovas, Alexis Terray
Financements
- BNP Paribas (arrangeur mandaté, teneur de livres et agent) : Patrick Boury, Mohamed Labbas
- Crédit Lyonnais (arrangeur mandaté et teneur de livres) : Alexandre Cosson, Matthias Coron
- De Pardieu (avocats financement) : Christophe Gaillard, Thibaut Lechoux
