11 avril 2018

Le groupe familial de Transports COQUELLE fait entrer Bpifrance à son capital pour poursuivre son développement et réorganiser son capital après 4 ans de forte croissance accompagnée par Siparex et Finorpa

Le Groupe COQUELLE, belle ETI familiale des Hauts de France, qui intervient dans le domaine du transport routier en France et à l’international réorganise son capital autour de la famille Coquelle. La famille Coquelle se renforce significativement et Bpifrance fait son entrée à cette occasion au capital du groupe, accompagnée de Siparex Nord Ouest Entrepreneurs 4 qui réinvestit. Le fonds Siparex Entrepreneurs 1 et Finorpa cèdent quant à eux leur participation.

Le Groupe COQUELLE, basé à Wancourt dans le Pas-de-Calais, intervient sur trois segments : le transport de marchandises Vrac et General Cargo, les services de commissionnaire de transport et les services logistiques. Le groupe qui est présent en Italie, Pologne, Bulgarie, Luxembourg et Serbie, emploie plus de 670 salariés et réalise plus de 45% de son chiffre d’affaires à l’étranger.

En 2001, FINORPA entre au capital de Coquelle pour accompagner le groupe dans sa première croissance externe (acquisition de JPV, aujourd’hui COQUELLE JURA) et pour la création de la première filiale européenne.

En 2014, une opération de renforcement de fonds propres structurante a permis au Groupe COQUELLE de franchir une étape importante de son développement avec l’acquisition de TRAFILOG spécialisée dans l’organisation de flux routiers en France et en Europe.

Deux autres opérations de croissances externes ciblées ont été réalisées depuis, avec le lancement d’une activité en Italie par l’acquisition d’un affréteur local et plus récemment celle de TRANSBENELUX, permettant une diversification de l’entreprise vers le métier du Groupage-Dégroupage.

Le groupe affiche ainsi une croissance solide et régulière d’environ 14% par an en moyenne à périmètre comparable. Il a vu son chiffre d’affaires passer de 40 M€ en 2014 à près de 100 M€ aujourd’hui.

C’est à l’issue de ce parcours de croissance réussi que le groupe réorganise son capital pour entamer une nouvelle phase de son développement. Ainsi, Bpifrance fait son entrée au capital afin d’accompagner cet acteur de la French Fab. Le dirigeant Christophe Coquelle et sa famille se renforcent également aux côtés de Siparex Nord Ouest Entrepreneurs 4.

« Je suis très satisfait du parcours réalisé en 4 ans aux côtés de SIPAREX et FINORPA, qui nous ont très largement soutenus dans notre croissance. Cette opération de réorganisation de notre tour de table, va permettre à la famille COQUELLE et aux cadres actionnaires au travers de la société SOMACO, de se « reluer » très significativement au capital du groupe. L’entrée d’un nouveau fonds d’investissement de la renommée de BPIFRANCE associé à SIPAREX, va permettre au groupe familial de se donner les moyens de continuer son développement aussi bien en croissance organique, qu’en croissance externe. Plusieurs dossiers sont d’ailleurs déjà à l’étude.

Je tiens également à remercier l’équipe CLAIRFIELD qui nous a accompagnés tout au long du process, ainsi que l’ensemble de nos partenaires bancaires qui ont largement répondu favorablement à cette opération » commente Christophe Coquelle.

Pour Stéphane Agaësse, Siparex : « Nous sommes à la fois très heureux d’avoir accompagné la forte croissance du groupe, acteur de référence sur le transport de vrac, et enthousiastes à l’idée de réinvestir dans cette nouvelle opération aux cotés de Bpifrance et de la famille Coquelle, qui réalise un remarquable parcours humain et entrepreneurial ».

« Nous sommes heureux de nous engager aux côtés de Christophe Coquelle et de sa famille dans cette belle aventure entrepreneuriale. Notre mission est d’accompagner cette belle ETI familiale des Hauts de France dans cette nouvelle phase de croissance. Suite à cette opération, le groupe Coquelle disposera du savoir-faire et des moyens nécessaires à la poursuite de son développement » ajoute Jean-Yves Duriez, Directeur d’investissement chez Bpifrance.

Jean-Yves Bacon, Finorpa Gestion : « Depuis 2001, FINORPA a accompagné le groupe COQUELLE à chaque étape de son développement. C’est donc avec un fort sentiment de réussite sur le parcours accompli, que nous passons le relai à d’autres investisseurs, implantés en région, qui sauront accompagner cette PME à devenir une belle ETI des Hauts de France ».


Intervenants :

Investisseurs entrants :  Bpifrance : Jean-Yves Duriez, Vincent Stievenard

                Groupe Siparex : Stéphane Agaësse, Damien Fulchiron, Jean-Bastien Bloch                  

Investisseurs sortants : FINORPA : Jean-Yves Bacon

Banque d’affaires / Conseil M&A : Clairfield International : Franck Richard, Mathieu Bourquin

Avocat d’affaires Corporate : Jurinord : Christian Langenfeld, Anne Garnier, Camille David

Avocat conseil Investisseurs entrants : Theret & Associés : Edouard Theret

VDD financière : Crowe Horwath – Avvens : Jean-Pierre Epinat, Thomas Gonzales

Due Diligence comptable et financière : Mazars : Eddy Bertelli

Dette senior :   BPN : Nathalie Guaquière, Christine Gely

Société Générale : Denis Le Bel

BNP : Eric Ebadi

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – www.presse.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse


A propos de Siparex :

Siparex accompagne depuis 40 ans les PME et ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan, minoritaires et majoritaires. Le pôle MidMarket de Siparex structure ses interventions de 5 à 40 M€ au travers de son fonds de nouvelle génération, Siparex ETI4, et du fonds Siparex Midcap 3.

Siparex couvre l’ensemble du territoire à partir de ses 8 implantations, ainsi que l’Italie (Milan) et l’Allemagne (Munich).

Siparex gère 1,8 Md€ de capitaux répartis notamment entre ses activités Equity, Mezzanine et Innovation (sous la marque XAnge).

Pour en savoir plus : www.siparex.com


A propos de FINORPA :

Le groupe FINORPA est un des principaux intervenants en fonds propres et quasi fonds propres auprès des PME de la Région Hauts de France. FINORPA Gestion, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), dispose d’une capacité d'intervention de l'ordre de 15 millions d’euros par an. Dotés de 80 M€, le groupe FINORPA investit dans les PME pour financer leur projet de création, de développement, et de transmission. A ce jour, le groupe FINORPA finance plus de 165 entreprises.

En 30 ans, le Groupe FINORPA a accompagné plus de 2.000 entreprises dans les secteurs de l’industrie, des services (distribution, conseil, transport, TIC), de la santé, etc

Pour en savoir plus : www.finorpa.fr

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