En parallèle, le Groupe lève 3,6 millions d’euros d’Obligations Simples avec Humanis Croissance Hauts-de-France, pour financer ses croissances externes
Le montant global de cette opération de LBO secondaire, incluant une Dette Senior levée auprès de CIC, s’élève à près de 10 millions d’euros
WC LOC, dont le siège social est situé à Wambrechies, près de Lille (59), est le leader français de la location de sanitaires mobiles à destination notamment des chantiers et grandes manifestations (concerts, festivals, événements sportifs). Porté par Hervé Montagne et son équipe de plus de 150 collaborateurs, le Groupe génère un CA consolidé de 22 millions d’euros, affiche une croissance soutenue et nourrit de fortes ambitions, en France et à l’international.
WC LOC, partenaire clé des collectivités et organisateurs de grands événements en France
WC LOC a fondé son leadership et sa réputation autour d’une offre innovante et complète de matériels sanitaires mobiles. Ce parc de 15 000 équipements, le plus important de France, permet de répondre aux besoins en installations sanitaires temporaires les plus variés : chantiers de construction et travaux publics, grandes manifestations, concerts, rassemblements accueillants plusieurs dizaines de milliers de personnes, etc.
Depuis 2016, WC LOC développe également une gamme innovante de toilettes sèches, de salles de bain et cuisines mobiles à la pointe des nouveaux usages événementiels. Unique et premium, cette nouvelle offre répond aux exigences de responsabilité environnementale d’un nombre croissant de villes et organisations, ouvrant ainsi de belles perspectives d’avenir au Groupe.
Une pépite de l’économie nordiste conjuguant croissance organique et croissances externes
Hervé Montagne, repreneur de la société WC LOC en 2007, a porté le chiffre d'affaires de 4 à 22 millions d’euros en 10 ans, en s’appuyant sur une politique mixant croissance organique et croissances externes. Le Groupe a acquis quelques 10 entreprises en 10 ans, dont la société parisienne PSV, spécialiste de l'événementiel, et maillé progressivement le territoire national via l’implantation de 25 sites.
En 2017, le Groupe poursuit sa croissance et ses innovations, via l’ouverture de son agence d’Aquitaine, l’intégration d’une offre de cuisines mobiles (Modul-Kit). Après l’acquisition récente de Pelicab (Janvier 2018), d’autres opportunités de croissance externe sont également à l’étude.
« Je me réjouis d’accueillir ce nouveau pool de partenaires financiers qui nous donne les moyens de nos ambitions, à savoir boucler notre maillage du territoire français via de nouvelles implantations dans le Sud et l’Est, et nous développer à l’international : après une ouverture au Portugal, nous visons l’ouverture de 2 nouveaux pays ainsi que de nouvelles acquisitions pour atteindre le cap des 30 millions d’euros de CA d’ici 2018 ». Hervé Montagne, CEO Groupe ENYGEA
« Nous sommes heureux de nous engager tant financièrement qu’humainement aux côtés d’Hervé Montagne, entrepreneur de talent et pilote d’une véritable pépite de notre économie régionale. Nous allons l’accompagner dans la réussite de ses nouvelles étapes de croissance, en France et en Europe, et dans sa mutation en belle ETI nationale ». Laurent Deswarte et Louis Labriffe, IRD Gestion
Intervenants :
- Investisseurs : Bpifrance - Ménélé Chesnot / Société Générale Capital Partenaires - Emmanuel Leplat, Amélie Bonnefoy / Nord Croissance - Laurent Deswarte, Louis Labriffe
- Obligataires Simples : Humanis Croissance Hauts-de-France - Patrick Bouchindome, Laurent Deswarte, Louis Labriffe
- Avocats Société : Pommier, Cohen et Associés - Me. Bernard Pommier, Me. Nathalie Saurin
- Avocats / Juristes Investisseurs : Archers (Me. Marc Baffreau, Me. Guillaume Bain), Groupe IRD (Matthieu Debosque)
- Dette Bancaire : CIC Nord-Ouest (Michel Baudin, Laetitia Plouvier)
- Auditeurs : Grant Thornton (Didier Hazebrouck, Rémi Poujol)
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos de Société Générale Capital Partenaires
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 500 K€ et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière.
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé en 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce une présence à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2017, SGCP a investi soixante-quinze millions d’euros dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.
http://capitalpartenaires.societegenerale.com
A propos d’Humanis Croissance Hauts-de-France
Animé par le groupe de protection sociale Humanis et IRD Gestion, le fonds Humanis Croissance Hauts de France s’adresse à des PME et ETI qui souhaitent accroitre leurs capitaux permanents pour financer leurs projets de croissance ou de rupture. L’intervention du fonds se décline sous la forme d’un contrat d’Obligations Simples, remboursables in fine (à la fin du contrat), sur des durées de 5 ans ou de 7 ans. Cette formule originale et attractive permet à l’entreprise de libérer des cash flows afin de mieux financer ses investissements d’exploitation courants et saisir des opportunités de développement.
http://www.groupeird.fr/
A propos de Nord Croissance
Créée en 1991, Nord Croissance se positionne sur le financement en fonds propres de projets de développement, de transmission et de reclassement de minorités. Partenaire actif des entreprises, Nord Croissance intervient en tant qu'actionnaire minoritaire sur une durée idéale de 5 à 7 ans, pour des apports en fonds propres jusqu'à 1,5 M€. Nord Croissance a accompagné depuis sa création plus de 300 entreprises et affiche aujourd’hui 72 participations actives.
http://www.groupeird.fr/
A propos du Groupe IRD
Issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France, le Groupe IRD accompagne depuis plus de 30 ans le développement des entreprises autour de 4 activités : le capital investissement, l’immobilier, la transmission et la recherche de financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 623 entreprises sur l’ensemble de ses métiers : Capital investissement, Recherche de financement, Immobilier, transmission d’entreprise. En 2016, le groupe IRD rejoint le Fonds de dotation Entreprises et Cités, dans une logique de mécénat au service de l’intérêt général.
http://www.groupeird.fr/
À propos d’Humanis
Présent dans les activités de retraite complémentaire, de prévoyance, d’épargne retraite et d’épargne salariale, le Groupe Humanis est un acteur de référence pour les entreprises françaises. Soucieux de maintenir et développer son ancrage territorial, Humanis développe des fonds d’épargne salariale régionaux et a lancé en 2016 un fonds de prêt à l’économie dédié aux entreprises des Hauts-de-France.
Humanis, acteur de référence dans le monde de la protection sociale, occupe aujourd’hui une place prépondérante sur les métiers de la retraite complémentaire, de la prévoyance, de la santé et de l’épargne. Paritaire et mutualiste, constitué en architecture fédérale multi affinitaire, le Groupe Humanis est profondément ancré dans les valeurs de l’économie sociale et entend toujours mieux protéger ses clients, particuliers comme entreprises de toutes tailles. Humanis s’engage à leur apporter durablement des solutions et des services de qualité, en privilégiant la proximité, le conseil et l’écoute. Humanis met également à disposition de ses clients entreprises et particuliers des savoir-faire spécifiques en protection sociale à l’international (expatriés – impatriés – outre-mer – entreprises sans établissement en France et personnels des ambassades) et en production de services à des partenaires. Enfin, le Groupe Humanis concrétise son engagement auprès des populations en difficulté au travers d’une politique d’action sociale dynamique axée sur des enjeux de société (handicap, perte d’autonomie, rupture sociale).
