13 novembre 2017

Le groupe Emeraude entame une nouvelle étape de son développement ambitieux accompagné par Bpifrance, Société Générale Capital Partenaires et BNP Paribas Développement aux côtés du Management

Après avoir réalisé l’acquisition de Resin Technology aux Etats-Unis en juin 2017 (acteur spécialisé dans la distribution de PVC), le groupe familial Emeraude vient de renforcer son capital afin de poursuivre sa croissance à l’international. Cette opération a été réalisée avec le soutien renouvelé de Bpifrance, partenaire investisseur depuis 2014, et l’entrée au capital de Société Générale Capital Partenaires et BNP Paribas Développement. Les partenaires bancaires historiques confirment leur soutien en complétant le tour de table.

Emeraude ambitionne en effet de doubler de taille à l’horizon 2020 en consolidant sa présence sur ses marchés historiques et en poursuivant sa stratégie de croissance externe sur de nouveaux territoires, tels que l’Asie et l’Amérique.

Fondée il y a plus de 30 ans, la société Emeraude est spécialisée dans la distribution de polymères (matières plastiques essentiellement) à destination notamment du continent africain. Le chiffre d'affaires du groupe atteint près de 500 millions d'euros en 2016, dont plus de 90% réalisé à l’international. La société basée à Paris, Dubaï et à Houston/Boston emploie près de 100 personnes (avec une forte croissance des effectifs sur les dernières années), et dispose d’une présence locale via ses 15 bureaux commerciaux répartis sur 4 continents.

Pour Umar Rafique, Directeur Général du Groupe Emeraude, et le Management « Nous nous félicitons d’avoir à nos côtés des investisseurs financiers de référence pour atteindre nos objectifs ambitieux sur les prochaines années. Ce partenariat doit nous permettre de poursuivre notre hyper croissance sur nos marchés historiques mais également d’accélérer notre développement dans de nouveaux territoires tels que l’Asie grâce à des opérations de croissance externe. Nous sommes actuellement en discussion avec des cibles qui pourraient nous rejoindre dans les prochains mois.»

Les investisseurs financiers (Bpifrance, Société Générale Capital Partenaires et BNP Paribas Développement), complètent : « Nous sommes très enthousiastes d’accompagner le groupe Emeraude, acteur stratégique global positionné sur des marchés internationaux en forte croissance. Nous allons notamment mettre à la disposition du groupe Emeraude nos réseaux à l’international afin de lui permettre de franchir un nouveau palier de développement. Au-delà des moyens financiers significatifs apportés, nous avons d’ores-et-déjà mandaté une banque d’affaires pour accompagner le groupe sur l’acquisition de sociétés en Asie.»


INTERVENANTS DE L’OPERATION

Investisseurs


Management d’Emeraude

Umar Rafique, Frédéric Amblard et autres managers

Bpifrance Investissement

Romain Gauvrit, Maud Moulin, Sophie Simsi, Nicolas Manardo

SG Capital Partenaires

François Rivolier, Frédéric Coupet, Arnaud Gay

BNP Paribas Développement

Valérie Bouilhet-Ferri, Philippe Duny


Dette Senior


Bancaire (Arrangeur)

Société Générale (Caroline Marquaille) et LCL (Karine Parry)


Conseils Juridiques


Conseil Société

Hepta Conseil (Guillaume Lefebvre, Véronique Martin dit Neuville)

Conseil Investisseurs

VGG Associés (Frédéric Grillier, Léopold Cahen)

Conseil Dette Senior

Hogan Lovells (Sabine Bigorneau)


Conseils financiers                                                                                                                                      

VDD : Deloitte (Philippe Serzec)

BDD : PwC (Eric Douheret)


A propos d'Emeraude

Actif dans plus de 60 pays, Emeraude emploie près de 100 collaborateurs à Paris, Dubaï, Shangai, Lagos, Houston, Boston, Lahore, Johannesburg, Beyrouth, Alger, Tunis et réalise un chiffre d’affaires de plus de 500M€ en 2016. Emeraude a réalisé mi-juin 2017 l’acquisition de la société Resin Technology, basée à Boston, spécialisée dans la distribution de PVC. 

http://www.emeraude-international.com/fr/


A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse


A propos de Société Générale Capital Partenaires

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 300k€ et 20M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière.

Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME et ETI françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. Depuis 2015, SGCP a investi dans une trentaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.

Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com


A propos de BNP Paribas Développement

Filiale à 100% du groupe bancaire international BNP Paribas, BNP Paribas Développement est une société anonyme créée en 1988 qui investit sur ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission et leur expansion,

Le positionnement minoritaire de BNP Paribas développement assure à ses associés une gouvernance adaptée, sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire ayant accompagné à ce jour plus de 1300 entreprises.

Implanté au cœur des Régions, le dispositif compte à ce jour 25 investisseurs engagés sur la durée auprès de 380 entreprises pour un montant de portefeuille de 800Meur.

Plus d’informations sur : http://www.bnpparibasdeveloppement.com/

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