Paris, le 23 janvier 2023 – Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme 2, investit dans le groupe Atmosphère, détenteur de l’Hôtel Les Bains, afin de soutenir son projet de développement. Cette nouvelle opération permettra au dirigeant d’ouvrir un second hôtel “LES BAINS” en Camargue, avec le soutien de Zencap Asset Management via ses fonds Zencap Real Estate Debt 3 et Rebond Tricolore.
En 2015, au terme de trois années de travaux, Jean-Pierre Marois, président du groupe Atmosphère, a ouvert les portes de l’Hôtel Les Bains. Situé dans le 3ème arrondissement de Paris, l’hôtel 5 étoiles, est un établissement emblématique, qui séduit une importante communauté française et internationale en ravivant l’ADN festif des lieux.
Fort du succès de l’établissement parisien, Jean-Pierre Marois souhaite désormais développer son savoir-faire dans le sud de la France. Le groupe Atmosphère, créé en 2022, annonce ainsi la reprise et le repositionnement de l’Hôtel Auberge Cavalière du Pont des Bannes situé aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Créé dans les années soixantes, ce complexe hôtelier 4 étoiles, proposant 69 chambres, est situé dans un domaine d’exception de 4 hectares en plein cœur du parc naturel régional de Camargue, en Provence. Après un programme de rénovation et de montée en gamme, LES BAINS aux Saintes-Maries-de-la-Mer offriront, début 2024, un concept innovant à l’équilibre entre vie festive et bien-être.
Partenaires historiques dans l’Hôtel Les Bains à Paris, Bpifrance, depuis 2012, et Zencap Asset Management depuis 2018, interviennent à nouveau aux côtés du dirigeant. Bpifrance investit, via son fonds France Investissement Tourisme 2, en quasi-fonds propres, sur un périmètre comprenant l’Hôtel parisien et celui en Camargue, et Zencap Asset Management apporte le financement complémentaire pour l’acquisition et le repositionnement de l’Hôtel Camarguais sur un format senior sécurisé et notamment hypothécaire.
Jean-Pierre Marois, président du groupe Atmosphère déclare : « C’est un plaisir de pouvoir compter à nouveau sur nos partenaires historiques que sont Bpifrance et Zencap AM pour financer cette acquisition. L’Auberge Cavalière du Pont des Bannes est le plus important domaine hôtelier des Saintes Maries de la Mer qui s’étend sur 4 hectares proche des plages du village et situé en pleine nature. »
Flavien Tiberghien, Directeur d’investissements senior de Bpifrance ajoute : « Nous sommes ravis de contribuer au développement du groupe Atmosphère et de sa marque Les Bains, ainsi qu’au renforcement de son statut d’acteur de référence sur son marché. Cet investissement s’inscrit pleinement dans l’action menée par Bpifrance à travers son fonds France Investissement Tourisme 2, dédié au développement des entreprises françaises du secteur Tourisme & Loisirs. ».
Christophe Milliez, Responsable Dette Immobilière de Zencap AM : « Nous sommes fiers d’accompagner une nouvelle fois Jean-Pierre Marois et son groupe pour ce projet si particulier au cœur d’un des plus beaux parcs naturels d’Europe. Le savoir-faire, l’expérience et la capacité des Bains à créer des lieux et des ambiances uniques sont un gage de réussite pour cette nouvelle entreprise. Dans la continuité de notre politique d’investissement responsable, nous avons accompagné le groupe dans l’évaluation des risques ESG et la définition de leur stratégie de durabilité. »
Matthias Kuntz, Président de Fundamental Partners : « Nous sommes très heureux d’accompagner à nouveau le groupe dans son développement, avec le financement d’un actif aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Le potentiel de la marque Les Bains est très important à l’image des succès déjà rencontrés dans l’hôtel Parisien et dans l’activité de parfumerie. »
Intervenants sur l’opération :
Groupe Atmosphère : Jean-Pierre Marois, Jean-Louis Corruble
Bpifrance Investissement : Flavien Tiberghien, Amine Benomar
Zencap Asset Management : Christophe Milliez, Cécile Tranzer, Laurent Ribes et Florian Lafay
Conseil financier du Groupe Atmosphère : Matthias Kuntz - FUNDAMENTAL Partners
Conseil juridique Bpifrance : Charles-Emmanuel Prieur – Bernard de la Vallée Poussin - UGGC Avocats
Conseil juridique Zencap AM : Cédric Bonnet – Olivier Gaté – Nicolas Chaney – LACOURTE RAQUIN TATAR
Conseil juridique Groupe Atmosphère : Pierre Casanova, Martin Lebeuf, Lionel Simonet, Sami Tareb - DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, Arnaud Bayart, Joséphine Poirier, Patrice Bonduelle - MICHELEZ NOTAIRES
