Biogroup a acquis le groupe Laborizon, leader de la biologie médicale dans le Grand Ouest de la France
Laborizon, groupe majoritairement détenu par les biologistes et accompagné par le management et Bpifrance depuis 4 ans, se positionne comme le leader de la biologie médicale dans le Grand Ouest. Opérant 105 laboratoires dans les régions Centre-Val de Loire, Bretagne, Pays de la Loire et Ile-de-France, Laborizon a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires pro-forma de plus de 160 M€ et aura doublé de taille depuis 2016 grâce à la réalisation de plus 15 acquisitions.
Détenu majoritairement par le Docteur Stéphane Eimer, Biogroup propose une offre d’analyses de routine et de spécialité et exploite plus de 670 sites de laboratoires de biologie médicale situés principalement dans le Grand Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne), en Ile-de-France, en Nouvelle Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Rhône-Alpes et en Corse. Le Groupe est le premier acteur de la biologie médicale en France avec un chiffre d’affaires pro-forma de 880 M€.
L’intégration de Laborizon au sein de Biogroup permettra de poursuivre le développement dans les régions Centre-Val de Loire et Bretagne, et de renforcer sa présence en Pays de la Loire. Laborizon a ainsi vocation à devenir, sous l’impulsion de ses biologistes qui restent impliqués significativement au capital, la plateforme de consolidation de Biogroup dans ces régions. Bpifrance cède sa participation au capital de Laborizon à l’occasion de ce rapprochement structurant.
Dr. Stéphane Eimer, Président de Biogroup déclare : « L’acquisition de Laborizon, la plus grande pour Biogroup à ce jour, constitue une étape importante dans le développement de Biogroup. Biogroup est très heureux de pouvoir intégrer Laborizon et de pouvoir ainsi se développer davantage dans le Grand Ouest. A titre personnel, je me réjouis de travailler avec les équipes de Laborizon avec qui j’entretiens des relations humaines de grande qualité depuis un certain nombre d’années. L’association avec les biologistes de Laborizon doit permettre à Biogroup de poursuivre le développement remarquable réalisé par Laborizon au cours des dernières années».
Dr. Patrick Foloppe, Président de Laborizon ajoute : « Laborizon est un groupe jeune qui a atteint tous les objectifs qu’il s’était fixé grâce aux biologistes, au management et l’accompagnement de Bpifrance pour structurer le groupe et gérer sa forte croissance. Je suis très fier d’avoir participé à cette aventure et d’autant plus heureux que Dr. Stéphane Eimer préside à la destinée du groupe qui d’ores et déjà est le leader de la biologie médicale en France. Je souhaite à tous ceux qui continuent l’aventure de pouvoir s’accomplir totalement dans ce magnifique rapprochement ».
Thomas Leclerc, Directeur Général de Laborizon précise : « Suite à une première étape réussie de 4 ans, une nouvelle étape démarre pour les biologistes et les collaborateurs de Laborizon. Les ambitions en matière de développement dans l’Ouest et dans l’innovation en génétique et cytogénétique vont être encore relevées en bénéficiant de la puissance nationale de Biogroup. Nous sommes enthousiastes de démarrer ce rapprochement et préparer la biologie de demain ».
Romain Gauvrit, directeur d’investissement de Bpifrance conclut : « Nous sommes très fiers d’avoir construit aux côtés des biologistes et de l’équipe de management le leader de la biologie médicale dans le Grand Ouest. Le groupe aura su mener plus de 15 acquisitions et aura été à la pointe de l’innovation médicale avec la réalisation notamment du dépistage pré natal non invasif (DPNI). Ce rapprochement stratégique avec le leader de la biologie médicale en France va permettre à Laborizon de poursuivre sa politique d’investissement pour l’innovation médicale et la consolidation de ses territoires. Cette très belle equity story auprès de groupes indépendants est un exemple de changement d’échelle que Bpifrance souhaite accompagner ».
Acquéreur :
Biogroup : Dr. Stéphane Eimer, Prosper Attias, Séverine Bersauter
Conseils de l’Acquéreur :
Conseil financier : Degroof Petercam Investment Banking (Cyril Kammoun, David Amar, Aymeric de Pontevès, Arnaud Rebray, Arnaud Zussino, Jean Roch Varangot, Florent Messika)
Conseil juridique et fiscal : CMS Francis Lefebvre AvocatsEquipe Corporate : Christophe Blondeau, Benoit Gomel, Célia Mayran
Equipe Fiscal : Jean-Charles Benois, Vincent Forestier, Thomas Louvel
Equipe Concurrence : Virginie Coursière-Pluntz, Marine Bonnier
Conseil juridique : S.E.G.I.F – D’Astorg Frovo et Associés (Arnaud Gag, Frédéric Barret)
Conseil juridique financement : Allen&Overy (Géraldine Lezmi, Adrien Repiquet)
Conseil juridique banques : Latham&Watkins (Lionel Dechmann, Virginie Terzic)
Conseil juridique concurrence : Jeantet (Loraine Donnedieu de Vabre-Tranié, Florent Vever)
Due diligence financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Hassina Oudjane)
Due diligence légale : S.E.G.I.F – D’Astorg Frovo et Associés (Arnaud Gag, Adrienne Ducos)
Due diligence sociale : Cabinet Wittner (Philippe Wittner)
Due diligence fiscale : CMS Francis Lefebvre Avocats (Amélie Retureau, Alexia Cayrel, Floriane Dienger, Emilie Dufour, Ambroise Roux)
Cédants :
Biologistes : représentés par Dr. Patrick Foloppe
Management : Thomas Leclerc, Remy Fassin, Christophe Bessac et Aurélien Musset
Bpifrance Investissement : Romain Gauvrit, Raphaël Guterman et Sophie Paquin
Conseils des Cédants :
Conseil financier : Natixis Partners (François Rivalland, Louis-Martin Dufay, Manon Boyer)
Conseil juridique : Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Adina Mihaescu)
Conseil juridique et fiscal (structuration et réinvestissement) : Viguié Schmidt & Associés pour les aspects fiscaux et réglementaires (Christel Alberti, Maxence Dubois et Mélanie Teixeira), DWF pour les aspects corporate (Alexandre Piette, Hérine Oualembo)
Conseil managers fiscal : Delaby-Dorison (Emmanuel Delaby, Florian Tumoine)
Due diligence financière : Oderis (Thomas Claverie, Benjamin Supiot)
Due diligence légale : EY (Bertrand Araud, Alex Larue)
Due diligence fiscale : EY (Bertrand Araud)
Due diligence sociale : EY (Bertrand Araud, Anne-Elisabeth Combes)
Laborizon, groupe majoritairement détenu par les biologistes et accompagné par le management et Bpifrance depuis 4 ans, se positionne comme le leader de la biologie médicale dans le Grand Ouest. Opérant 105 laboratoires dans les régions Centre-Val de Loire, Bretagne, Pays de la Loire et Ile-de-France, Laborizon a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires pro-forma de plus de 160 M€ et aura doublé de taille depuis 2016 grâce à la réalisation de plus 15 acquisitions.
Détenu majoritairement par le Docteur Stéphane Eimer, Biogroup propose une offre d’analyses de routine et de spécialité et exploite plus de 670 sites de laboratoires de biologie médicale situés principalement dans le Grand Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne), en Ile-de-France, en Nouvelle Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Rhône-Alpes et en Corse. Le Groupe est le premier acteur de la biologie médicale en France avec un chiffre d’affaires pro-forma de 880 M€.
L’intégration de Laborizon au sein de Biogroup permettra de poursuivre le développement dans les régions Centre-Val de Loire et Bretagne, et de renforcer sa présence en Pays de la Loire. Laborizon a ainsi vocation à devenir, sous l’impulsion de ses biologistes qui restent impliqués significativement au capital, la plateforme de consolidation de Biogroup dans ces régions. Bpifrance cède sa participation au capital de Laborizon à l’occasion de ce rapprochement structurant.
Dr. Stéphane Eimer, Président de Biogroup déclare : « L’acquisition de Laborizon, la plus grande pour Biogroup à ce jour, constitue une étape importante dans le développement de Biogroup. Biogroup est très heureux de pouvoir intégrer Laborizon et de pouvoir ainsi se développer davantage dans le Grand Ouest. A titre personnel, je me réjouis de travailler avec les équipes de Laborizon avec qui j’entretiens des relations humaines de grande qualité depuis un certain nombre d’années. L’association avec les biologistes de Laborizon doit permettre à Biogroup de poursuivre le développement remarquable réalisé par Laborizon au cours des dernières années».
Dr. Patrick Foloppe, Président de Laborizon ajoute : « Laborizon est un groupe jeune qui a atteint tous les objectifs qu’il s’était fixé grâce aux biologistes, au management et l’accompagnement de Bpifrance pour structurer le groupe et gérer sa forte croissance. Je suis très fier d’avoir participé à cette aventure et d’autant plus heureux que Dr. Stéphane Eimer préside à la destinée du groupe qui d’ores et déjà est le leader de la biologie médicale en France. Je souhaite à tous ceux qui continuent l’aventure de pouvoir s’accomplir totalement dans ce magnifique rapprochement ».
Thomas Leclerc, Directeur Général de Laborizon précise : « Suite à une première étape réussie de 4 ans, une nouvelle étape démarre pour les biologistes et les collaborateurs de Laborizon. Les ambitions en matière de développement dans l’Ouest et dans l’innovation en génétique et cytogénétique vont être encore relevées en bénéficiant de la puissance nationale de Biogroup. Nous sommes enthousiastes de démarrer ce rapprochement et préparer la biologie de demain ».
Romain Gauvrit, directeur d’investissement de Bpifrance conclut : « Nous sommes très fiers d’avoir construit aux côtés des biologistes et de l’équipe de management le leader de la biologie médicale dans le Grand Ouest. Le groupe aura su mener plus de 15 acquisitions et aura été à la pointe de l’innovation médicale avec la réalisation notamment du dépistage pré natal non invasif (DPNI). Ce rapprochement stratégique avec le leader de la biologie médicale en France va permettre à Laborizon de poursuivre sa politique d’investissement pour l’innovation médicale et la consolidation de ses territoires. Cette très belle equity story auprès de groupes indépendants est un exemple de changement d’échelle que Bpifrance souhaite accompagner ».
Acquéreur :
Biogroup : Dr. Stéphane Eimer, Prosper Attias, Séverine Bersauter
Conseils de l’Acquéreur :
Conseil financier : Degroof Petercam Investment Banking (Cyril Kammoun, David Amar, Aymeric de Pontevès, Arnaud Rebray, Arnaud Zussino, Jean Roch Varangot, Florent Messika)
Conseil juridique et fiscal : CMS Francis Lefebvre AvocatsEquipe Corporate : Christophe Blondeau, Benoit Gomel, Célia Mayran
Equipe Fiscal : Jean-Charles Benois, Vincent Forestier, Thomas Louvel
Equipe Concurrence : Virginie Coursière-Pluntz, Marine Bonnier
Conseil juridique : S.E.G.I.F – D’Astorg Frovo et Associés (Arnaud Gag, Frédéric Barret)
Conseil juridique financement : Allen&Overy (Géraldine Lezmi, Adrien Repiquet)
Conseil juridique banques : Latham&Watkins (Lionel Dechmann, Virginie Terzic)
Conseil juridique concurrence : Jeantet (Loraine Donnedieu de Vabre-Tranié, Florent Vever)
Due diligence financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Hassina Oudjane)
Due diligence légale : S.E.G.I.F – D’Astorg Frovo et Associés (Arnaud Gag, Adrienne Ducos)
Due diligence sociale : Cabinet Wittner (Philippe Wittner)
Due diligence fiscale : CMS Francis Lefebvre Avocats (Amélie Retureau, Alexia Cayrel, Floriane Dienger, Emilie Dufour, Ambroise Roux)
Cédants :
Biologistes : représentés par Dr. Patrick Foloppe
Management : Thomas Leclerc, Remy Fassin, Christophe Bessac et Aurélien Musset
Bpifrance Investissement : Romain Gauvrit, Raphaël Guterman et Sophie Paquin
Conseils des Cédants :
Conseil financier : Natixis Partners (François Rivalland, Louis-Martin Dufay, Manon Boyer)
Conseil juridique : Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Adina Mihaescu)
Conseil juridique et fiscal (structuration et réinvestissement) : Viguié Schmidt & Associés pour les aspects fiscaux et réglementaires (Christel Alberti, Maxence Dubois et Mélanie Teixeira), DWF pour les aspects corporate (Alexandre Piette, Hérine Oualembo)
Conseil managers fiscal : Delaby-Dorison (Emmanuel Delaby, Florian Tumoine)
Due diligence financière : Oderis (Thomas Claverie, Benjamin Supiot)
Due diligence légale : EY (Bertrand Araud, Alex Larue)
Due diligence fiscale : EY (Bertrand Araud)
Due diligence sociale : EY (Bertrand Araud, Anne-Elisabeth Combes)
