Paris, le 29 septembre 2021 – Dans le cadre d’une augmentation de capital, La Boite Aux Enfants, spécialiste dans la gestion de parcs de loisirs indoor pour enfants de moins de 12 ans, accueille Bpifrance à son capital, qui rejoint le management et les actionnaires financiers historiques, Turenne Groupe et M Capital.

Fondé en 2011 par Evelyne Villame et Gaëtan Le Jariel, le Groupe bénéficie d’un contrat de licence de marque exclusif avec Gulli, la première chaine jeunesse de France et la préférée des parents pour leurs enfants. La Boite aux Enfants a été créé avec la volonté de développer une chaine de parcs de jeux en intérieur, qui proposent des activités ludiques à tous les enfants de 1 à 12 ans accompagnés de leurs parents et qui soient l’écho de la chaine TV Gulli.
 
Gulli a mis en place un écosystème sécurisé (collection Lire avec Gulli, les jeux de société IlluGames, le développement des supports digitaux…) lui permettant de se positionner comme une marque globale référente, engagée, rassurante et au plus près du quotidien des familles.
 
En 9 ans, La Boîte Aux Enfants a réalisé 5 ouvertures de parcs sous enseigne Gulli-Parc en France et 8 opérations de croissance externe (dont 5 parcs transformés en Gulli Parc). Le groupe gère désormais 13 parcs de jeux pour un chiffre d’affaires de près de 8 millions d’euros.
 
Afin de s’adapter à un marché en constante évolution, le Groupe souhaite porter un projet de consolidation ambitieux d’ici 2025 : 8 acquisitions à réaliser et 1 ouverture de parc. Le groupe souhaite également transformer en Gulli Parc certains de ses parcs non affiliés (Woupi et La Forêt Enchantée). Ainsi l’ambition du management et des actionnaires est de porter le chiffre d’affaires à près de 14 millions d’euros.
 
Dans le cadre de cette augmentation de capital, intermédiée par Oaklins France, Bpifrance, via le Fonds France Investissement Tourisme 2, rejoint le dirigeant et les actionnaires financiers historiques (Turenne Groupe et M Capital) afin d’accompagner la société dans ses nouveaux projets de croissance externe. 
 
Gaëtan Le Jariel, Président et Co-fondateur de La Boite aux Enfants, précise : « L’arrivée d’un acteur du financement d’une telle notoriété auprès de nos actionnaires historiques en cette période mouvementée est une marque de confiance en notre société et envers tous les salariés qui l’animent au quotidien pour le bonheur des familles.  Notre équipe qui a l’expérience des opérations de croissance externe réussies sera heureuse avec l’arrivée de Bpifrance d’accélérer notre politique d’acquisitions et de participer activement à la consolidation du secteur du loisir indoor. »
 
Ronan Frefield, Directeur de Participations de Bpifrance déclare : « Nous sommes très heureux de contribuer au développement de La Boite Aux Enfants et au renforcement de son statut d’acteur de référence sur son marché. Grâce à l’entrée de Bpifrance à son capital, le Groupe dispose de ressources complémentaires et du soutien nécessaire au déploiement de son plan de développement. Cette opération s’inscrit dans la droite ligne des objectifs du fonds France Investissement Tourisme 2 de Bpifrance qui consistent au renforcement des acteurs de la filière du Tourisme et des Loisirs. »  
 
 
Intervenants sur l’opération
 
Bpifrance : Serge Mesguich, Ronan Frefield, Augustin Chappelon,
 
Turenne Groupe : Stéphane Saudo, Mathilde Serres, Mathilde Halpern
 
M Capital : Théo Hernandez
 
Conseil M&A : Oaklins France – Franck Monnot, Thomas Goyeneix, Hadrien Mollard
 
Conseil acquéreur & Due Diligence juridique : Degroux Brugère – Jérémie Swiecznik, Maxim Khlopotin
 
Due Diligence financière : Laurent Nadjar & Associés – Laurent Nadjar
 
Conseil juridique actionnaires historiques : EY Ventury Avocats – Fabrice Salvatico