Nouvelle étape majeure pour GAC Technology, éditeur de logiciels dédiés à la gestion de flottes automobiles, parc télécom et gestion de biens immobiliers, dans son développement à l’international. La PME lyonnaise, dirigée par Matthieu Echalier, annonce la signature d’un accord avec le fonds de Growth Equity NewAlpha Verto, spécialisé dans l’accompagnement des PME rentables et en forte croissance, notamment dans le secteur de la tech, qui fait ainsi son entrée au capital de GAC Technology. A cette occasion, l’entreprise lyonnaise renouvelle son partenariat historique avec Bpifrance, qui prend une part minoritaire au capital, complétée d’un financement obligataire ARR.

Les deux investisseurs ont été séduits par le projet de croissance de GAC Technology, notamment à l’international, mais également par la qualité et les valeurs de ses équipes et son leadership sur son marché domestique. Dans le choix de ses partenaires, GAC Technology a accordé une large place au support et à l’expertise qu’ils pourraient apporter pour accélérer son développement à l’international. L’objectif est ainsi de soutenir l'équipe lyonnaise en place et en phase de développement.
 
Accélérer l’expansion européenne, tout en restant fidèle à l’ADN de l’entreprise

GAC Technology, qui a commencé son expansion européenne depuis plusieurs années, recherchait des partenaires pour accélérer et sécuriser ce projet ambitieux : devenir le leader européen des logiciels de gestion de biens et services tels que les véhicules, l’immobilier et autres actifs pour les entreprises. Cette ambition se doublait d’une exigence forte : conserver son ADN autour des hommes et des femmes qui font l’entreprise au quotidien, et ses valeurs.
 
NewAlpha Verto accompagne des entreprises à fort potentiel international, et possède des expériences similaires réussies, aux côtés d’acteurs proches de GAC Technology, avec une vision tournée vers la croissance, le respect des managers et des collaborateurs, ainsi qu’une attention particulière portée à la RSE de ses investissements.

« Nous sommes ravis d’accompagner le développement de GAC Technology au cours des prochaines années. Nous avons d’ores et déjà identifié de nombreux leviers afin d’accélérer la croissance organique de la société ainsi que de potentielles acquisitions. Nous nous inscrivons dans un soutien actif à la stratégie du management, notamment en vue de renforcer le leadership incontesté de GAC Technology sur le marché français et renforcer ses positions à l’international. Nous avons également été séduits par la forte dimension humaine de l’entreprise, portée par son fondateur » commentent Antoine Dary et Thomas Fort du fonds NewAlpha Verto.

Bpifrance, dont la mission est d’accompagner les entrepreneurs français innovants et ambitieux dans leur stratégie, et à toutes les étapes du développement de l’entreprise, intervient ici en dette privée et en capital pour soutenir le plan de développement international de GAC Technology.
« Bpifrance accompagne le groupe GAC Technology depuis ses débuts, il y a 15 ans. Nous avons été impressionnés par sa capacité à comprendre ses clients pour développer et enrichir des outils considérés comme les plus aboutis du marché, en prise avec les enjeux de sobriété énergétique actuels. Nous sommes heureux de pouvoir renforcer notre accompagnement alors qu’une nouvelle étape s’ouvre dans le développement du groupe » - Camille LAURENT LAGARDE, Directrice d’Investissement chez Bpifrance.
Dans le cadre de cette opération, les deux nouveaux actionnaires majoritaires viennent remplacer les actionnaires historiques. Matthieu Echalier conserve 34% du capital. L’équipe managériale et les collaborateurs associés dans l’entreprise en début d’année 2022 complètent la structure capitalistique.

« Cette réorganisation de nos actionnaires, qui ne change rien au quotidien de nos équipes, va nous permettre de mettre en œuvre notre stratégie en nous appuyant sur les retours d’expériences de NewAlpha Verto et de Bpifrance dans l’accompagnement de projets d’éditeurs de logiciels en forte croissance. Leurs réseaux, les acteurs de leurs écosystèmes, leurs réussites et les écueils à éviter nous seront extrêmement utiles » - Matthieu Echalier, Président Directeur Général de GAC Technology.
   
Vers des partenariats stratégiques et des opérations de croissance en Europe, et de premiers pas en Afrique

La stratégie d’internationalisation de GAC Technology se traduira par des partenariats stratégiques et des projets de croissance organiques ou externes en Belgique, Espagne, Suisse, Italie et Allemagne dans un premier temps. L’Afrique est également ciblée, avec de premiers objectifs de développement au Maroc.

Aujourd’hui, plus de 15 000 véhicules sont gérés à l’international avec le logiciel GAC Car Fleet, dont plus de 4 500 ont été intégrés en 2021 et ce, sur plus de 10 nouveaux pays (Allemagne, Angleterre, Autriche, Grèce, etc.). GAC Technology gère des flottes automobiles dans plus de 25 pays, essentiellement au Benelux depuis 2016, en Italie depuis 2018, en Espagne depuis 2019, et plus récemment en Suisse.

L'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 M€ en 2021, en croissance de 24 % par rapport à 2020.

Intervenants sur l’opération

GAC Technology : Matthieu Echalier, Arnaud Guillaume
Conseil juridique vendeur : Lexicube Avocats (Thibault Ricome et Déborah Laubert)
Conseil M&A Vendeur : Sevenstones (Elodie Legendre, Pierre Louette et Aymric Marhadour)

NewAlpha Verto : Thomas Fort, Antoine Dary et Pierre Cuer
Conseil juridique dette : NH Law (Jennifer Hinge et Méliné Torikian)
Conseil juridique acheteur : Orsay Avocats (Samira Friggeri, Valérie Dixneuf, Sandrine Perrier et
Arnaud Bonnard)
Conseil M&A acheteur : Bryan Garnier (Thibaut de Smedt, Stanislas de Gmeline, Maxime Roi)
Auditeur financier : Advance Capital (Pascal Ripaux, Charles Maillard)
Auditeur stratégique : Digital Value (Arnaud de Baynast)

Bpifrance Investissement (Dette Privée) : Camille Laurent Lagarde ; Quentin Mauri ; Clotilde Wetzer
Conseil juridique dette : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP (Sophie Perus, Sébastien Pontillo,
Charles-Augustin Deffontaines, Brenda Ambele)